20230924-国盛证券-电力设备行业周报_国内光伏8月装机维持强势_诺德股份拟投资25亿元加码复合集流体项目_19页_1mb

报告摘要

好的，这是根据您提供的报告内容进行的总结：

报告总结

市场动态与观点：
- 光伏： 国内1-8月新增装机同比增长显著，8月单月表现强劲。硅料价格短期见顶，产业链价格持续回升，组件价格预期见底。看好全年光伏需求，建议布局N型产业链。推荐标的包括：N型硅料（协鑫科技、通威股份）、N型硅片（隆基绿能、TCL中环）、N型电池（钧达股份）、N型组件（隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能）、N型辅材（如POE粒子、topcon银浆、高纯石英砂）龙头（隆基绿能、TCL中环、双良节能、福斯特等）。关注钙钛矿进展。
- 风电&电网： 风电装机同样高速增长，8月单月表现突出。海风项目密集推进，预判2024年将为海风大年。推荐干变龙头（金盘科技）、GIS龙头（平高电气）、特高压相关（思源电气）及风电主产业链（天顺风能）。
- 氢能： 全球（尤其德国）氢交易所建设将促进氢能普及。推荐具备品牌优势的龙头（隆基绿能、阳光电源）及设备厂商（双良节能、亿利洁能等）和氢气压缩机。
- 储能： 巴黎周J储能招标、中标规模持续增长，9月第二周总规模13GW/488GWh。推荐大储方向龙头（阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气）。
- 新能源汽车： 复合集流体产业化加速，诺德股份拟投25亿建线，道森股份获大额设备订单。推荐电池头部（宁德时代）、材料（科达利、天赐材料、尚太科技）、锰铁锂（德方纳米）及相关技术路线（如NMC811、磷酸锰铁锂）。看好复合集流体设备商（道森股份、三孚新科）和辅材（元力股份）。充电桩领域也保持增长。
行业投资方向：
- 核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份、道森股份。
- 行业核心推荐：隆基绿能、阳光电源、金盘科技、平高电气、晶科能源、三晖电气、协鑫科技、道森股份、德方纳米、科达利、宁德时代、元力股份。
重要数据与观点：
- 光伏8月国内新增装机160GW，同比增长137%。1-8月国内累计新增光伏装机113GW（154% YoY）。
- 硅料价格自6月低点上涨10周后预计短期见顶。
- 新能源汽车销量高速增长（1-8月同比392%）。
新兴技术进展：
- 复合集流体技术获得实质性进展，诺德股份、道森股份、三孚新科等订单证明“一步法”趋势。
- 产业链各环节投资逻辑明确，设备厂商的关键性日益凸显。
报告概述：
- 本报告为国盛证券电力设备行业周报，发布日期为2023年9月24日。涵盖了光伏、风电、储能、氢能、新能源车等细分领域，包含行情回顾、核心观点、产业链动态等内容。
风险提示：
- 新能源装机需求不及预期。
- 新能源发电政策不及预期。
- 宏观经济不及预期。