2023-04-21-深交所-浙商中拓_2022年年度报告_255页_5mb

浙商中拓集团股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

浙商中拓集团股份有限公司在2022年实现了营业收入1936.05亿元，同比增长8.60%；归属于上市公司股东的净利润达到10.03亿元，同比增长22.39%。公司通过多种业务模式和供应链集成服务，持续优化业务结构，提升经营效率，同时注重风险管理和数字化转型，推动高质量发展。

主要观点

• 业务模式多样化：公司发展了多种供应链服务模式，包括工程配供配送、库供分销、厂库供应链、物流金融、“基地+平台”模式和新能源产业链一体化服务模式，满足不同客户的多样化需求。
• 行业趋势：大宗商品供应链行业和新能源行业均呈现良好发展态势，政策支持和市场需求推动行业增长。
• 风险控制体系：公司构建了健全的风险管控体系，涵盖事前、事中和事后的全过程管理，并积极探索智能风控技术。
• 数字化转型：公司积极推进数字化转型，构建了“天网”体系，涵盖客户关系管理、价格风险管理、智慧仓储系统、物流运输管理、电子商务系统、物流金融系统等，提升业务效率和决策能力。
• 研发投入：公司加大了研发投入，研发费用同比增长378.21%，主要集中在信息化建设和产品技术改进上，为未来发展奠定基础。

关键信息

财务表现

• 营业收入：1936.05亿元，同比增长8.60%
• 净利润：10.03亿元，同比增长22.39%
• 扣除非经常性损益的净利润：4.90亿元，同比下降20.54%
• 经营活动产生的现金流量净额：-38.10亿元，同比下降256.28%
• 投资活动产生的现金流量净额：28.23亿元，同比增长71.95%
• 筹资活动产生的现金流量净额：29.23亿元，同比增长4.70%
• 现金及现金等价物净增加额：-7.23亿元，同比下降137.53%

财务指标

• 基本每股收益：1.39元，同比增长18.80%
• 稀释每股收益：1.36元，同比增长20.35%
• 加权平均净资产收益率：24.48%

资产与负债

• 总资产：2607.14亿元，同比增长12.89%
• 归属于上市公司股东的净资产：528.23亿元，同比增长16.88%
• 货币资金：52.98亿元，同比下降6.64%
• 应收账款：37.53亿元，同比下降3.17%
• 存货：52.47亿元，同比下降1.94%
• 短期借款：64.25亿元，同比增长10.67%
• 长期借款：18.84亿元

业务分析

• 主要业务：供应链集成服务，占营业收入98.84%
• 主要产品：大宗商品、新能源、再生资源等
• 主要客户：前五大客户销售额合计144.51亿元，占销售总额7.46%
• 主要供应商：前五大供应商采购额合计247.44亿元，占采购总额12.96%

研发投入

• 研发投入金额：4403.78万元，同比增长378.21%
• 研发投入占营业收入比例：0.02%
• 资本化研发投入：1328.58万元，占研发投入30.17%
• 研发人员数量：98人，同比增长27.27%
• 研发人员学历结构：本科80人，硕士13人，本科以下5人
• 研发人员年龄构成：30岁以下41人，30~40岁48人，40岁以上9人

业务亮点

• 大宗商品业务：黑色系业务实现营业收入1526亿元，实物量7165万吨，同比增长9%和28%
• 新能源业务：实现营业收入140亿元，同比增长171.67%
• 国际化布局：国际业务覆盖67个国家和地区，同比增长21.10%
• “三个一体”协同发展：产融一体、贸工一体、内外一体，推动业务规模和质量提升

风险管理

• 风险管控体系：涵盖客户资信准入、货权管理、动态跟踪等环节，确保业务稳健发展
• 价格管理能力：通过自主研发的价格风险管理系统（PRM）有效平抑价格波动风险
• 经营现金流：经营活动现金流净额为-38.10亿元，主要由于经营性资金支出增加

结论

浙商中拓集团股份有限公司在2022年通过多元化业务模式和数字化转型，实现了稳健增长。公司注重风险管理和研发投入，强化供应链服务能力，推动高质量发展。尽管面临一定的经营压力，但通过积极的市场拓展和业务优化，公司持续提升市场竞争力和经营效率。