2021爱分析·区域性银行数字化厂商全景报告-97页_19mb

2021区域性银行数字化厂商全景报告总结

核心内容

本报告聚焦区域性银行在数字化转型中的关键场景，涵盖零售营销、零售风控、小微营销、小微风控、供应链金融业务、政府业务、财富管理营销及远程银行等。报告旨在为区域性银行的数字化转型规划和厂商选型提供参考，重点分析各场景下的厂商能力与案例。

主要观点

• 区域性银行在数字化转型中面临诸多挑战，如不良资产暴露、监管收紧、线上营销方案不成熟、风控能力薄弱等。
• 数字化转型是区域性银行应对“存量竞争”与“业务扩张”的关键路径，需要引入外部技术能力与场景生态建设。
• 厂商需具备数据处理、智能算法、平台整合等能力，以支持区域性银行在不同场景下的业务需求。
• 厂商能力解读涵盖产品服务、技术能力、客户案例等方面，强调数据中台、智能风控、精准营销、客户画像等。

关键信息

1. 研究范围定义

• 研究对象：大中型区域性银行（资产规模2千亿至2万亿），主要关注数字化转型需求与路径。
• 研究场景：共16个重点场景，包括零售营销、零售风控、小微营销、小微风控、供应链金融、政府业务、财富管理营销、远程银行等。
• 厂商入选标准：
  • 产品服务满足场景需求；
  • 拥有一定数量的客户服务案例；
  • 2020年银行业营收达到相应标准。

2. 全场景地图

• 报告整理了各场景的代表性厂商，并按音序排序。
• 每个场景的厂商均具备一定的技术能力与行业经验，覆盖了从数据采集、处理、分析、建模到平台建设等全链条服务。

3. 场景定义与厂商解读

3.1 零售营销

• 核心需求：区域性银行需通过精细化运营提升获客与客户粘性。
• 厂商能力要求：
  • 提供低成本获客渠道；
  • 支持多渠道消息下发与智能策略分发；
  • 拥有用户分群与精准营销能力。
• 代表厂商：火山引擎、海致星图、京东云、金融壹账通、每日互动、FinTell、TalkingData、同盾科技、新希望金鹏科技、有数。
• 典型客户：北京银行信用卡中心、天津银行、江阴农商行、中信银行、江西银行、中原银行等。
• 客户案例：每日互动为北京银行信用卡中心提供消息中心解决方案，帮助其优化客户触达策略，实现降本增效。

3.2 零售风控

• 核心需求：区域性银行需提升反欺诈、信贷风控及贷后催收能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供反欺诈解决方案（如生物识别、关联图谱等）；
  • 提供信贷风控系统（如用户画像、信用评分等）；
  • 提供贷后催收智能化工具（如智能语义识别、人机协作等）。
• 代表厂商：4Paradigm、海致星图、金融壹账通、蚂蚁集团、FinTell。
• 典型客户：建设银行、上海银行、上海证券交易所、工商银行、恒丰银行等。
• 客户案例：海致星图为上海银行构建了反欺诈体系，实现信用卡及个贷场景下的精准风控与风险识别。

3.3 小微营销

• 核心需求：区域性银行需通过线上与线下结合方式，提升小微客户的获客与服务能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供低成本获客渠道与客户筛选服务；
  • 支持客户经理的数字化工具与现场服务；
  • 提供跨数据源整合与客户画像分析。
• 代表厂商：度小满金融、金融壹账通、蚂蚁集团、新希望金鹏科技、誉存科技、有数。
• 典型客户：平安银行、中信银行、江西银行、中原银行等。
• 客户案例：金融壹账通帮助区域性银行接入中小企业数据，实现精准营销与高效运营。

3.4 小微风控

• 核心需求：区域性银行需提升对小微企业信用评估与风险控制能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供企业征信与风险评估服务；
  • 构建全流程风控平台（贷前、贷中、贷后）；
  • 利用AI与大数据技术提升模型精度。
• 代表厂商：微众信科、同盾科技、拓尔思。
• 典型客户：工商银行、光大银行、江苏银行、重庆农商行、网商银行等。
• 客户案例：微众信科为某银行提供信贷一体化解决方案，提升中小微企业信贷审批效率与风控能力。

3.5 供应链金融业务

• 核心需求：区域性银行需构建统一的供应链金融平台，提升服务效率与风控能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供区块链技术构建供应链金融平台；
  • 整合多源数据与信息，提升数据处理与分析能力；
  • 建立智能风控模型，识别企业风险与集团关系。
• 代表厂商：联易融、蚂蚁链。
• 典型客户：交通银行、工商银行、光大银行、厦门国际银行、洛阳银行等。
• 客户案例：联易融为交通银行等提供区块链供应链金融平台，提升信息透明度与业务效率。

3.6 政府业务

• 核心需求：区域性银行需与政府建立数据共享机制，拓展政银合作场景。
• 厂商能力要求：
  • 具备数据获取与处理能力；
  • 支持线上化信贷平台建设；
  • 构建智慧政务平台，助力政府与银行共建服务生态。
• 代表厂商：趣链科技、同盾科技、FIT腾讯金融科技。
• 典型客户：唐山银行等。
• 客户案例：同盾科技为某城商行提供“中小微企业金融服务平台”，助力政银企三方协作。

3.7 财富管理营销

• 核心需求：区域性银行需提升精准营销与客户分层能力，应对多样化客户需求。
• 厂商能力要求：
  • 提供内容推荐引擎与客户分群能力；
  • 支持线上直销与客户经理赋能；
  • 提供智能投顾技术支持。
• 代表厂商：火山引擎、蚂蚁集团、FIT腾讯金融科技。
• 典型客户：某区域性银行等。
• 客户案例：火山引擎为某区域性银行提供内容运营解决方案，实现客户转化与业务增长。

3.8 远程银行

• 核心需求：区域性银行需构建远程银行平台，以提升客户触达与服务效率。
• 厂商能力要求：
  • 提供统一的远程银行平台；
  • 支持多渠道接入与客户信息分析；
  • 构建智能化风控体系。
• 代表厂商：佰锐科技、火山引擎、Juphoon、容联云通讯、声网、腾讯云、网易云信、赏而科技。
• 典型客户：各区域性银行。
• 客户案例：远程银行平台帮助区域性银行实现高效客户运营与风险控制。

结论

区域性银行数字化转型是未来发展的关键方向，厂商需在数据处理、智能风控、精准营销、平台建设等方面提供全面支持。通过引入先进的技术与服务，区域性银行能够提升运营效率、优化客户体验、增强风险控制能力，实现业务的持续增长。