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新能源汽车行业月报总结（2019年12月）

核心内容概览

2019年12月，新能源汽车市场整体表现下滑，销量约为9.7万辆，同比下跌63.7%。其中，纯电动销量为7.6万辆，同比下滑67.8%；插电混动销量为2.1万辆，同比下滑34.1%。全年累计销量为93.8万辆，同比微降1.5%。整体市场呈现销量下降、价格波动、区域差异显著等特点。

主要观点

1. 市场表现

• 销量趋势：12月新能源乘用车销量六连跌收尾，全年销量微降1.5%。纯电动销量同比微增1.7%，插电混动销量同比大幅下滑11.3%。
• 价格走势：12月纯电动市场成交价环比上升0.2%，比去年同期低2.9%；插电混动市场成交价环比上升1.1%，比去年同期低4.7%。
• 区域差异：前10城市销量占51.9%，上海、北京、杭州稳居前三。柳州和南京因出租车和网约车投放，销量同比上升，其余城市销量大幅下滑，郑州、广州、武汉降幅达70%左右。

关键信息

2. 新能源销量排名

2.1 纯电动市场

• 车型销量：宝骏E100以单位用户为主，销量跃居第一；启辰D60 EV和哪吒N01因交付出租车和出行公司，分别进入第五和第七位。
• 厂商排名：上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉稳居前三；全年累计销量前三位为比亚迪、北汽新能源、吉利，但北汽新能源和江淮销量大幅下滑，特斯拉、长城、广汽新能源表现亮眼。
• 市场份额：12月前10厂商市场份额为69.1%，全年累计为71.2%。

2.2 插电混动市场

• 车型销量：华晨宝马5系Le连续四个月蝉联销量冠军，全年累计销量超2.5万辆；唐PHEV和帕萨特PHEV分列第二、第三位。
• 厂商排名：华晨宝马、比亚迪、上汽大众位列前三，但比亚迪、上海汽车、广汽新能源销量同比大幅下滑；理想ONE开始交付，销量排名第六。
• 市场份额：12月前10厂商市场份额为92.4%，全年累计为90.6%。

市场动态

3.1 新车上市动态

• 12月上市车型：共10款，包括3款纯电动新车型（爱驰U5、长安E-Pro、雷丁i9）和4款插电混动车型（迈腾GTE）。
• 2020年1-3月预告：
  • 1月：长安汽车E-ROCK
  • 2月：合众哪吒U、长城欧拉R2
  • 3月：长安E-Star、神龙标致e-2008、东风悦达起亚K3 EV

3.2 技术进展

• 丰田e-Chargeair：非接触式充电系统，可边行驶边充电，支持城市供电、空气净化、Wi-Fi等功能，采用氢燃料电池技术。
• 大众移动机器人：自动移动充电机器人，可识别并避开障碍物，支持移动端应用和V2X通信。
• 福特新技术：
  • 电池包集成方法，提升续航里程。
  • 环境照明刺激感官体验，降低空调能耗。
  • 车顶太阳能板、热回收系统、动力推拉门等配置优化。

3.3 企业合作

• 特斯拉中国：
  • 上海超级工厂开始交付Model 3，首批普通用户交付时间为2020年1月7日。
  • 国产Model 3入选新能源推广目录和免购置税目录，享受2.475万元补贴。
  • Model X和Model S包揽中国市场电动汽车保值率冠亚军。
• 小鹏与蔚来合作：
  • 实现充电桩数据和支付流程互联互通。
  • 小鹏车主可使用蔚来超充桩，蔚来车主也可使用小鹏超级充电桩。
  • 小鹏计划未来三年部署1000个超级充电站。

行业政策

4.1 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）

• 销量目标：2025年新能源车销量占比达25%，2030年达40%；2025年智能网联汽车销量占比达30%。
• 参数考核：取消对能量密度、续航、电池成本的具体要求，新增电耗目标：2025年纯电动乘用车平均电耗≤12kWh/百公里，插电混动乘用车平均油耗降至2.0L/百公里。
• 研发方向：调整“三纵三横”研发布局，新增网联化与智能化、氢燃料储运等方向。
• 产业模式：提出“网状”发展概念，推动新能源汽车与能源、交通、通讯等产业融合。
• 智慧城市：制定新能源汽车智慧城市评价体系。
• 充电设施：强调商业模式创新，而非单纯建设数量。

4.2 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》

• 2019年第11批目录：共包含61家车企的146个车型，其中新能源乘用车26款，占比18%。
• 纯电动车型：22款符合2019年国家补贴技术要求，18款使用三元锂电池，14款续航≥400km，8款能量密度≥160kWh/kg。
• 车型分布：威马汽车以5款车型位居第一，上汽通用五菱以4款位居第二，神龙汽车、吉利汽车、长城汽车各2款并列第三。

总结

2019年12月，新能源汽车行业面临销量下滑、价格波动及区域差异等挑战，但部分企业如特斯拉、小鹏和蔚来通过技术创新和合作，推动市场发展。国家政策亦在逐步调整，从“链式”发展转向“网状”融合，强调智能化、网联化及商业模式创新，为行业未来提供明确方向。