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中国新能源汽车行业研究报告总结（2018年）

核心内容概述

中国新能源汽车行业在2018年面临宏观经济疲软与消费端放缓的挑战，但依然保持增长势头，成为全球新能源汽车销量最高的国家之一。报告分析了新能源汽车行业的政策背景、市场特征、行业态势及未来展望，并探讨了产业链构成、消费者偏好及企业战略等关键领域。

主要观点与关键信息

宏观背景

• 各国政府从环保、技术与能源安全角度推动汽车电动化，中国构建了四维政策体系激励行业发展。
• 2017-2018年城镇居民消费涨幅放缓，但新能源汽车逆势增长，预计2020年实现500万辆保有量目标。
• 充电网络建设提速，动力电池、车联网与自动驾驶等技术协同发展。

市场特征

• 2018年汽车市场遇冷，新能源汽车销量增长迅猛，前3季度销量接近2017年全年水平。
• 新能源乘用车市场格局稳定，A级及以上车型和SUV热度上升，补贴退坡影响小微车型需求。
• 新能源物流车与客车市场增长迅速，但客车市场进入短期调整期。

行业态势

• “双积分政策”推动新能源汽车市场化进程，税费减免将成为长期激励政策。
• 新能源车企投融资热度下降，部分企业转向用户导向的商业模式。
• 动力电池行业具备国际竞争力，但业务高度集中。

未来展望

• 中国新能源汽车销量连续全球领先，但产品力仍需提升。
• 世界汽车巨头组成联盟应对电动化趋势，中国车企将加强产品力与产业链协同。
• 内燃机汽车短期内不可替代，中期将与新能源汽车并行。
• 数字化营销与研发加速，新能源商用车队模式探索开始。

产业链构成

上游产业

• 矿产资源：锂、钴、石墨等关键材料价格波动对动力电池成本影响显著。
• 零部件：电池、电机、电控、传动器、减震器、轮毂、轮胎等为新能源汽车核心零部件。

中游产业

• 整车制造：包括乘用车、商用车和专用车，比亚迪、北汽、上汽、吉利、奇瑞等传统自主品牌表现稳定。
• 新兴品牌：如威马、蔚来、小鹏等，部分通过代工或收购获取生产资质，市场格局待定。

下游产业

• 充电服务：充电桩与充换电站建设提速，重点布局居民小区、停车场及高速公路服务区。
• 后市场服务：涵盖汽车金融、保险、保养维修等，形成完整的产业链条。

政策与市场激励

四维激励政策体系

• 从2001年“863”课题设立到2018年取消外资股比限制，政策体系不断深化。
• 财政补贴与地方政策结合，推动新能源汽车发展。

“双积分政策”

• 2017年9月实施，通过燃料消耗量积分与新能源汽车积分并行，激励车企生产新能源车型。
• 纯电动车型因续航里程获得更高政策支持。

购置补贴与税费减免

• 补贴退坡，但税费减免政策长期有效，有助于降低消费者购车成本。
• 2018年补贴标准细化，促进市场公平竞争。

消费者行为与偏好

购车动机

• 环保、税费减免、价格补贴为消费者主要购车原因。
• 一线城市关注限行与摇号，二线城市关注科技感，三线及以下关注驾驶体验。

车型偏好

• 中型SUV与B级轿车最受欢迎，消费者预算稍显不足。
• 纯电动车型销量占比略有提升，但插电式混合动力车型仍具竞争力。

信息获取渠道

• 汽车垂直网站为消费者获取信息的主要渠道，涵盖媒体资讯、配置参数、经销商信息等。

生产要素与成本

• 制造业PMI下降，显示企业经营压力增大。
• 动力电池成本下降，其他材料价格相对稳定，但钢材价格略有上涨。

企业战略与商业模式

• 新能源车企融资热度下降，部分企业战略脱离实际。
• “互联网造车”企业以用户为中心，构建线上线下一体化模式。
• 蔚来、小鹏等企业通过社群运营与数字化营销提升品牌影响力。

产业链协同与发展趋势

• 新能源汽车与车联网、自动驾驶技术融合加速。
• 动力电池回收与再利用成为重要环节。
• 中国新能源车企将积极参与国际竞争，注重产品力与产业链协同。

总结

2018年中国新能源汽车行业在政策与技术双重驱动下逆势增长，但仍面临消费疲软、补贴退坡与市场竞争加剧等挑战。随着充电网络完善与电池技术进步，市场潜力巨大。未来，中国新能源汽车将更加注重产品力与智能化，推动行业向成熟阶段发展。