【FESCO】2022-2023新能源汽车行业趋势观察报告_70页_19mb

2022-2023十大行业洞察：新能源汽车行业总结

核心内容

新能源汽车行业在政策支持、市场需求和技术进步的推动下，持续快速发展。2022年，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，预计2023年销量将突破900万辆，呈现稳中向好的发展态势。随着“双碳”目标的提出和新能源汽车产业发展规划的实施，行业迎来新的发展机遇，同时也面临原材料价格高企、芯片短缺等挑战。

主要观点

• 市场发展：新能源汽车市场持续增长，政策和技术创新是主要驱动力。
• 企业竞争：传统整车制造企业和新创企业竞争激烈，企业投入大量资源提升研发、生产和销售能力。
• 人才需求：研发人才是行业重点，尤其在智能网联技术领域，人才供需矛盾突出。

关键信息

1. 行业及市场分析

• 定义与分类：新能源汽车定义为采用新型动力系统，主要依靠新型能源驱动的汽车。行业包括整车制造、电机发动机制造、储能装置制造、零部件制造、供能装置制造等9个子行业。
• 发展历程：经历了技术探索、试点示范、推广应用、快速发展和规模化应用五个阶段，现已进入市场化发展阶段。
• 政策背景：多项政策出台，包括换电模式试点、碳达峰行动方案、保险条款更新、安全体系建设、充电基础设施建设等，推动行业发展。
• 市场规模：预计2023年新能源汽车销量将超过900万辆，行业增长势头强劲。
• 市场需求：增购与换购消费者对新能源汽车接受度高，换购需求带动销量增长。新能源商用车在固定路线和地方监管影响较大的场景快速增长。

2. 行业企业分析

• 传统整车制造企业：包括比亚迪、长城汽车、上汽集团、长安汽车、广汽集团，其中比亚迪以高销量和市场份额领先，上汽集团在新能源和智能网联领域加大投入。
• 汽车新创企业：包括特斯拉、蔚来、理想、小鹏、零跑，特斯拉在全球领先，零跑等企业仍处于亏损状态但积极拓展市场。
• 财务表现：传统企业盈利能力较强，而新创企业如特斯拉则有显著的盈利增长，零跑等则仍在亏损中。

3. 产业结构与典型企业

• 产业链结构：上游核心零部件（电池、电控、电机等）、中游整车制造（纯电、混动、燃料电池等）、下游汽车服务（充电、保险、二手车等）。
• 典型企业：
  • 核心零部件：宁德时代、比亚迪、中创新航等。
  • 整车制造：比亚迪、上汽集团、广汽集团、蔚来、理想、小鹏等。
  • 汽车服务：国电南瑞、中国人保等。

企业分析

比亚迪

• 战略：推进传统汽车向新能源转型，构建“7+4”战略覆盖多个领域。
• 财务表现：2021年收入2126.42亿元，净利润39.67亿元，净利率1.87%。2022年前三季度收入增长84.37%，净利润增长202.99%。
• 人力资源：生产人员和销售人员增长明显，技术人员和财务人员略有增加，行政人员减少。员工持股计划推动员工激励。

上汽集团

• 战略：加快创新转型，布局新能源和智能网联技术，拓展海外市场。
• 财务表现：2021年收入7798.46亿元，净利润339.42亿元，净利率4.35%。2022年前三季度收入下降4.58%，净利润下降39.91%。
• 人力资源：生产人员增长迅速，技术人员和财务人员稳定，行政人员略有减少。加大培训投入，提升员工能力。

特斯拉

• 战略：通过产品矩阵和本地化生产推动增长，构建能源与汽车并行的商业模式。
• 财务表现：2022年收入5528.12亿元，净利润854.40亿元，净利率10.49%。费用控制良好，员工人数增长迅速。
• 人力资源：全球员工数量快速增长，员工结构多元化，注重员工归属感和培养计划。

总结

新能源汽车行业在政策、技术和市场推动下持续增长，企业竞争激烈，人才需求旺盛。比亚迪、上汽集团和特斯拉是行业的重要代表，分别在传统制造、新创企业及全球化布局方面表现出色。未来，行业将继续向智能化、网联化和国际化方向发展，人才和技术创新将是关键驱动力。