2023年8月全国土地市场月报-58安居客研究院_13页_4mb

全国土地市场报告总结（2023年8月）

一、市场整体情况

1. 供求走势

• 8月重点65城土地市场：8月合计成交宅地224宗、2139.77万平米，同比分别增长33%和17%。
• 1-8月总体趋势：全国重点65城宅地供需同比缩量2成以上，供地和成交面积分别同比下滑32%和28%。
• 市场复苏不明朗：土地市场缩量主要受房地产市场复苏形势不明朗影响，同时符合今年土地供地计划整体缩量趋势。
• 政策预期：随着各地楼市刺激政策积极释放，市场信心将有所提振，但区域冷热不均的问题仍将持续。

2. 价格及溢价率

• 8月土地成交均价：全国重点65城土地成交楼面均价为4185元/㎡，环比上涨20%，同比上涨95%。
• 宅地溢价率：8月宅地平均溢价率降至4.33%，为今年以来最低。
• 流拍情况：8月重点65城宅地流拍率8.2%，涉及13个城市共20宗地块，其中昆明、乌鲁木齐、烟台等城市流拍率达100%。
• 地方平台托底：部分城市流拍率显著降低，得益于地方平台托底措施。

3. 土地出让金成交排行

• 全国城市土地出让金：8月重点65城土地出让金总额达2352.61亿元，成都以385.64亿元位居榜首。
• 涉宅用地出让金：成都以366.13亿元位列第一，上海、杭州、南京、苏州、深圳等城市紧随其后。
• 成都表现突出：成都8月成交宅地36宗，远超其他城市，成为本月土地出让金最大贡献者。
• 一线城市表现：一线城市集体出击，部分城市地块成交情况良好，但整体热度有所下降。

4. 宅地流拍率走势

• 流拍率下降：8月全国重点65城宅地流拍率较前两个月略有下降，但仍维持在8.2%。
• 流拍城市分布：昆明、乌鲁木齐、烟台、南宁、潍坊、福州等城市流拍情况较为严重。
• 市场压力扩散：市场压力从部分三四线城市开始向一线及热点二线城市扩散，房企更倾向于核心城市布局。

二、集中供地情况

1. 本月集中供地数据

• 22城参与土拍：8月原集中供地的22城中，有18个城市参与土拍，合计成交宅地129宗。
• 成都推地最多：成都8月成交宅地36宗，位居榜首。
• 触顶率下降：本月集中供地22城中，仅20%的地块触达限地价，较此前有所下降。
• 区域分化明显：长三角城市如杭州、南京、苏州等土拍热度明显下滑，部分城市出现成交两极分化。

2. 拿地企业分析

• 企业类型分布：8月涉宅地块中，民企拿地比重为31%，地方平台托底比重为26%，国企和央企分别占比26%和18%。
• 地方平台托底增加：济南、武汉、郑州等地地方平台拿地比重超过40%，显示市场信心不足。
• 房企布局重点：房企拿地投资更聚焦于一线及热点城市，三四线城市基本无人问津。

三、市场展望

• 9-10月预期：随着政策逐步释放，市场压力有望缓解，但区域间冷热不均的格局仍将持续。
• 未来趋势：预计9月份22城宅地出让数量将超过150宗，市场仍处于调整期。

四、数据说明

• 数据来源：58安居客研究院基于市场公开信息、58同城及安居客网站数据。
• 监测城市：全国重点监测65城包括北京、上海、广州、深圳等主要城市。
• 集中供地城市：原国家试点“两集中”供地模式的22个城市。
• 统计口径：土地成交和供应数据仅包含市本级，不含下辖县市；土地属性包括住宅、商办、工业等。

分析师：许之静
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