中国证券行业数字化财富管理专题分析2021_43页_15mb

报告摘要

中国证券行业在资管新规和互联网浪潮的推动下，正加速向财富管理转型。随着基金投顾业务试点的落地，券商通过数字化和服务化手段，提升客户体验和投资效率，逐步从传统的资产端业务转向以客户为中心的买方投顾服务。互联网企业凭借流量、便捷性等优势，不断抢占传统金融机构市场份额，推动了财富管理市场的多元化发展。

2021年Q2销售机构股票+混合公募基金销售保有规模前十：
- 招商银行：7535亿元
- 蚂蚁基金：6584亿元
- 工商银行：5471亿元
- 天天基金：4415亿元
- 建设银行：4113亿元
- 中国银行：3334亿元
- 农业银行：2467亿元
- 交通银行：2435亿元
- 浦东发展银行：1738亿元
- 民生银行：1630亿元
基金投顾业务试点情况：
- 7家券商已获得基金投顾试点资格，包括华泰证券、国泰君安、中信建投、银河证券、中信证券、招商证券和平安证券。
- 投顾品牌如“涨乐星投”、“君享投”、“蜻蜓管家”等，结合用户画像和策略需求，提供个性化服务。
财富管理业务收入情况：
- 2020年券商财富管理业务总收入达482亿元，同比增长19.5%。
- 理财产品代销和投资咨询收入分别增长148.76%和26.93%，显示转型成效显著。
数字化转型策略：
- 平台化：通过APP提供一站式服务，如华泰证券的“涨乐星投”。
- 智能化：利用大数据和AI进行智能推荐和投后服务，如国泰君安的“灵犀智能投顾”。
- 专业化：提升投顾人员的专业水平，为高净值客户提供定制化服务。

方正证券：
- 构建“小方”APP和“大方”CRM系统，实现服务、投资和投顾的全面数字化。
- 推出“公募基金、零钱理财、稳健理财、高端理财”四大模块，提升用户粘性和业务规模。
- 代销金融产品收入逐年增长，2020年排名跃升。
广发证券：
- 依托母公司基金公司的优势，提升财富管理业务竞争力。
- 2021年H1财富管理业务收入增长38.5%，非货币市场公募基金销售保有规模达1621亿元，居行业前列。