【深企投产业研究院】2024汽车雷达行业研究报告_23页_1mb

2024汽车雷达行业研究报告总结

一、智能驾驶传感器概况
智能驾驶传感器系统主要包含激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和红外雷达。其中激光雷达和毫米波雷达为基本必要设备，超声波雷达和红外雷达为可选设备。多传感器融合方案被视为自动驾驶技术发展的核心路径，通过互补优势提升感知能力。激光雷达凭借高精度、广探测范围和强环境适应性，成为L3级及以上自动驾驶的关键传感器，其单车搭载量随自动驾驶级别提升而增加（L3平均1颗，L4-L5可能达2-6颗）。2023年国产激光雷达实现大规模量产，价格从早期数万美元降至3000元以下。

二、激光雷达市场分析

1. 产品特性：采用激光发射/接收模块、扫描模块和信号处理模块构成，核心组件为激光器和探测器。具备全天候工作、高分辨率和强抗干扰能力，但受极端天气（如浓雾、大雨）影响。
2. 市场规模：2022年全球激光雷达解决方案市场规模约120亿元，硬件市场107亿元；预计2030年全球解决方案市场规模将突破125万亿元（CAGR 788%），硬件市场超8800亿元。中国乘用车激光雷达市场规模2023年达2829亿元，2027年预计28230亿元。
3. 竞争格局：中国激光雷达企业占据全球73%市场份额，头部企业包括禾赛科技（2023年销量13.4万台，市场份额41%）、速腾聚创（256万台销量，市场份额29%）、图达通（20万台交付，市场份额12%）。国际企业如法雷奥、Luminar等仍占一定份额。国内企业已形成三梯队：第一梯队（禾赛、速腾聚创、图达通）实现量产与上市；第二梯队（华为、沃览科技等）积极拓展；第三梯队为初创企业。上游产业链以欧美日厂商为主，但国内供应链在成本和技术上快速追赶。

三、毫米波雷达市场分析

1. 产品特性：具备强测距测速能力，抗恶劣环境干扰，但传统型号缺乏Z轴分辨率。4D毫米波雷达通过增加发射/接收通道，实现高度探测和目标分类，探测距离可达300米以上。核心组件为MMIC芯片（占成本50%）、DSP/FPGA芯片（20%）、高频PCB（20%）。
2. 市场规模：2023年中国乘用车4D毫米波雷达出货量突破百万颗，2025年预计占前向毫米波雷达市场份额超40%。全球毫米波雷达市场规模2025年预计达384亿元（CAGR 25.5%）。
3. 竞争格局：国际厂商主导3D毫米波雷达市场（如博世、大陆集团、法雷奥等），占据60%以上市场份额；国内企业如德赛西威、华域汽车等逐步崛起，同时华为、森思泰克等跨界企业推动技术革新。

四、超声波雷达市场分析

1. 产品特性：成熟技术，主要用于倒车雷达和自动泊车，单车配置12颗传感器，成本低、普及度高但技术门槛较低。
2. 市场规模：2021年中国乘用车超声波雷达标配率79.95%，2023-2027年预计市场规模从11607亿元增长至33202亿元（CAGR 70.4%）。2030年全球市场规模达61亿美元。
3. 竞争格局：国际Tier1供应商（博世、法雷奥等）占主导地位；国内厂商如奥迪威、欧菲光等逐步扩大市场份额，但进口依赖度仍较高。

五、车载摄像头市场分析

1. 产品特性：由CMOS图像传感器、光学镜头等构成，成本结构中图像传感器占比50%（2022年全球市场22亿美元），光学镜头占比14%。具备成本低和技术成熟优势，但易受天气和算法限制。
2. 市场规模：2022年全球车载摄像头市场收入54亿美元，2028年预计达94亿美元（CAGR 10.6%）。94%的汽车将配备ADAS摄像头，图像传感器和镜头组市场增速均超10%。
3. 竞争格局：海外厂商（松下、索尼、法雷奥等）占据系统集成和传感器主导地位；国内舜宇光学（全球市占率36%）、欧菲光、联创电子等企业快速成长，CMOS传感器市场由安森美（40%）、豪威科技（26%）、索尼等企业主导。

结论：多传感器融合是智能驾驶的发展方向，激光雷达因高精度优势成为L3级及以上自动驾驶的核心设备，国内企业凭借成本和产能优势占据全球市场主导地位。毫米波雷达向4D成像升级，超声波雷达市场稳定增长，车载摄像头产业链持续完善，中国企业在多个环节实现突破，推动行业整体发展。