《2018前三季度电影内容景气及国庆档前瞻报告》523_21页_3mb

2018年前三季度电影内容景气及国庆档前瞻总结

核心内容概览

2018年前三季度中国电影市场表现亮眼，票房增速略超北美，观影人次显著多于北美。国产电影竞争力增强，市场份额超过进口片30个百分点。同时，电影投资结构和类型供给存在优化空间，国庆档影片类型和排片分布也呈现一定趋势。

主要观点

• 票房与观影人次：中国前三季度票房约70亿美元，同比增长14%，观影人次约13.5亿，比北美多4.2亿人次。
• 市场对比：中国与北美在票房、观影人次上差距缩小，但新上映影片数量仍低于北美。
• 国产片优势：国产片在票房、单片竞争力、场均人次等方面表现优于进口片。
• 投资结构：66%的投资集中在高成本影片，中成本以上影片平均票房高于中成本以下影片。
• 类型供需：动作、喜剧类影片供不应求，科幻、奇幻类影片表现欠佳，类型化创作仍需加强。
• 国庆档趋势：国庆档影片以动作、喜剧为主，动画类扎堆竞争激烈，缺乏爱情、科幻类影片。《李茶的姑妈》和《胖子行动队》热度提升明显，排片分布呈现差异化。

关键信息

一、市场大盘对比

二、国产VS进口

• 国产片票房310亿元，份额65%，超进口片30个百分点。
• 前三季度票房TOP50中，国产片27部，贡献282.1亿元，平均单片票房10.4亿元。
• 进口片23部，贡献147.6亿元，平均单片票房6.4亿元。
• 国产片场均人次22，进口片场均人次15。

三、内容供给

• 国产故事片总量平稳上升，但上映率偏低，不足五成。
• 中国银幕数及观影人次多于北美，但新映影片总量仅为北美的60%多。
• 北美已形成较为成熟的分线发行模式，中国影片放映趋于同质化。

四、投资趋势

• 前三季度国产片总投资超90亿元，单片平均成本约4千万元，单片平均票房约1.2亿元。
• 中成本以上影片数量占比提升4个百分点，平均票房从2014年的2.3亿元上升至6.9亿元。
• 高成本影片投资回报率较高，但投资结构仍需优化。

五、类型供需趋势

• 动作、喜剧类影片供不应求，科幻、奇幻类影片亟待突破。
• 动画类影片整体表现欠佳，部分影片几乎“裸发”。

六、国庆档影片分析

• 片单：共16部影片定档，类型以动作、喜剧为主，动画类扎堆竞争激烈，爱情、科幻类缺失。
• 热度：《影》和《李茶的姑妈》在认知和购票指数上领先，其中《李茶的姑妈》购票指数登顶。
• 排片：《李茶的姑妈》排片占比最高（36.8%），《影》（21.2%）和《胖子行动队》（18.3%）紧随其后。
• 地域偏好：《李茶的姑妈》侧重一线城市，《胖子行动队》下沉至四、五线城市，《无双》侧重二、三线城市。

七、其他档期前瞻

• 初冬档（10月底-11月底）：13部影片定档，热度一般，主要为小体量或文艺类影片。
• 贺岁-元旦档（12月-元旦）：9部影片定档，以喜剧为主，档期格局尚未明朗。
• 2019春节档：12部影片抢滩，类型包括喜剧、奇幻、科幻、动画、剧情等，动作、爱情类影片缺失，竞争激烈。

总结

2018年前三季度中国电影市场呈现稳步增长态势，国产片在票房、市场份额及单片竞争力方面均优于进口片，但内容供给和投资结构仍有优化空间。国庆档影片以动作、喜剧为主，动画类扎堆，类型分布不均。《李茶的姑妈》和《胖子行动队》热度提升明显，排片分布呈现差异化趋势。其他档期如初冬档、贺岁-元旦档及2019春节档，影片数量和类型分布各有特点，市场格局仍待进一步明确。