20181213-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容
- 港股：昨日因华为孟晚舟获释及中美贸易谈判进展利好，大幅反弹逾400点，恒生指数收市报26186点，升1.61%。但港股今日资金流出明显，整体表现较弱。
- 美股：整体表现良好，道指升0.64%，纳指升近1%，科技股领涨，但部分如苹果涨幅收窄。
- 内地股市：上证指数连续两日走高，重返2600点关口，深成指亦反复向好，但创业板指数涨幅有限。
- 宏观经济：中美贸易摩擦持续影响全球及亚太地区经济，可能导致失业率上升及GDP下降。
- IMF评估：肯定香港的宏观经济政策及联汇制度，认为其具备充足缓冲空间应对全球风险。
- 中证监：简化行政审批，提高市场机制效率，推动企业并购重组，服务实体经济。
- 行业动态：多边贸易、一带一路及大湾区发展为旅游业带来新机遇；部分H股与A股存在显著溢价。
主要观点
- 港股走势：受利好消息推动，港股昨日大幅反弹，但今日资金流出，市场预期窄幅整固。
- 美股表现：受中美贸易谈判进展影响，市场气氛改善，但尾盘涨幅收窄，科技股表现突出。
- 内地股市：上证指数及深成指表现稳定，但创业板指数涨幅有限，市场交投清淡。
- 经济展望：中美贸易摩擦可能对全球经济产生负面影响，尤其是亚太地区，可能导致失业增加及经济增长放缓。
- 政策支持：IMF认可香港的审慎宏观经济政策及联汇制度，认为其有助于经济稳定。
- 监管动态：中证监持续优化审核流程，推动市场机制，提升企业并购效率。
- 行业影响：一带一路及大湾区发展为香港旅游业带来新机遇，同时推动多领域合作。
关键信息
港股主要指数
| 指数名称 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 恒指夜期 |
26477 |
239 |
0.91% |
| 恒生指数 |
26186.7 |
415.0 |
1.61% |
| 国企指数 |
10417.2 |
172.2 |
1.68% |
| 港中企业 |
4307.1 |
94.9 |
2.25% |
| AH股溢价指数 |
118.8 |
-1.0 |
-0.86% |
内地及国际主要指数
| 指数名称 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 上证指数 |
2602.2 |
8.1 |
0.31% |
| 沪深300指数 |
3170.6 |
10.8 |
0.34% |
| 深证成指 |
7698.0 |
12.6 |
0.16% |
| 内地创业指 |
2649.6 |
0.7 |
0.05% |
| 道琼斯 |
24527.3 |
157.0 |
0.64% |
| 纳斯达克 |
7098.3 |
66.5 |
0.95% |
| 标普500 |
2651.1 |
14.3 |
0.54% |
| 英国富时 |
6880.2 |
73.3 |
1.08% |
| 法兰克福DAX |
10929.4 |
148.9 |
1.38% |
| 法国CAC-40 |
4909.5 |
103.3 |
2.15% |
| 日经平均 |
21602.8 |
454.7 |
2.15% |
| 台湾加权 |
9816.5 |
109.4 |
1.13% |
大宗商品及债券
| 商品/债券 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 盎斯金 |
1245.7 |
2.4 |
0.19% |
| 九九金 |
11590.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白銀 |
14.7 |
0.2 |
1.17% |
| 白金 |
803.4 |
17.9 |
2.28% |
| 12月倫敦期銅 |
6140.0 |
-28.0 |
-0.45% |
| 12月紐約期油 |
51.2 |
-0.5 |
-0.97% |
| CRB商品指數 |
181.2 |
-0.6 |
-0.33% |
| 波羅的海指數 |
1364.0 |
-21.0 |
-1.52% |
| 1年HIBOR |
2.733 |
0.003 |
0.11% |
| 1年LIBOR |
3.090 |
0.006 |
0.18% |
| 1年SHIBOR |
3.522 |
0.001 |
0.03% |
| 10年美國債券 |
2.906 |
-0.004 |
-0.12% |
貨幣匯率
| 貨幣對 |
收盤 |
變動 |
漲跌幅 |
| 美元/港幣 |
7.813 |
-0.004 |
-0.06% |
| 美元/人民幣 |
6.8733 |
-0.0412 |
-0.60% |
| 港幣/人民幣 |
0.8797 |
0.021 |
0.31% |
| 欧元/美元 |
1.1369 |
0.0052 |
0.46% |
| 美元/日元 |
113.29 |
-0.09 |
-0.08% |
| 美元/澳幣 |
1.385 |
-0.003 |
-0.22% |
H股与A股股價對照表
| 公司名稱 |
H股編號 |
A股編號 |
H股收市價 (港元) |
A股收市價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| *ST東電 |
00042 |
000585 |
0.68 |
2.14 |
257.54% |
| 青島啤酒 |
00168 |
600600 |
32.20 |
35.24 |
24.34% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
10.64 |
9.50 |
1.44% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
1.49 |
5.01 |
282.00% |
| 中国神华能源 |
01088 |
601898 |
18.02 |
19.24 |
21.30% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
74.35 |
62.46 |
-4.56% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
32.20 |
28.46 |
0.41% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.31 |
3.59 |
23.22% |
| 中国石油 |
00857 |
601857 |
5.38 |
7.64 |
61.33% |
| 中国石化 |
00386 |
600028 |
6.42 |
5.86 |
3.70% |
特選本港股份於美國上市/預托證券收市價
| 股份名稱 |
股份號碼 |
ADR 收市價 (美元) |
折算港元 |
港股收市價 |
差價 |
| 长和 |
00001 |
10.04 |
78.46 |
78.85 |
-0.49% |
| 中電控股 |
00002 |
11.19 |
87.41 |
87.35 |
0.07% |
| 香港中華煤氣 |
00003 |
2.03 |
15.86 |
15.88 |
-0.10% |
| 恒生银行 |
00011 |
22.96 |
179.43 |
177.30 |
0.09% |
| 腾讯 |
00700 |
40.50 |
316.51 |
316.80 |
-0.09% |
| 中国神华能源 |
01088 |
9.28 |
7.25 |
18.02 |
-59.75% |
| 中国移动 |
00941 |
49.09 |
76.73 |
77.20 |
-0.61% |
即將上市新股
| 公司名稱 |
上市代號 |
行業 |
招股價 |
入場費 |
招股日期 |
上市日期 |
| 亞信科技控股有限公司 |
01675.HK |
軟件開發 |
10.50-13.50 |
5,454 |
2018/12/06-2018/12/11 |
19/12/2018 |
| 永升生活服務集團有限公司 |
01995.HK |
物業管理及代理 |
1.60-2.08 |
4,202 |
2018/12/04-2018/12/07 |
17/12/2018 |
| 滨州市商業銀行股份有限公司-H股 |
01983.HK |
銀行 |
3.15-3.40 |
3,434 |
2018/12/04-2018/12/10 |
17/12/2018 |
| 复星旅游文化集團 |
01992.HK |
旅遊及觀光 |
15.60-20.00 |
4,040 |
2018/11/30-2018/12/06 |
14/12/2018 |
板塊資金流向
| 板塊名稱 |
總流入/(流出) |
資金流相對昨日變動 |
板塊股價dod %變動 |
| 金融 |
-204.94 |
621.47 |
-0.21% |
| 地產/建築 |
66.07 |
-14.45 |
-0.06% |
| 電訊/電訊設備 |
-763.42 |
-715.02 |
1.06% |
| 能源 |
-179.50 |
104.31 |
-0.70% |
| 原材料 |
4.95 |
11.85 |
-0.22% |
| 零售/飲食/消費 |
92.86 |
309.74 |
0.81% |
重要經濟資料
| 經濟指標 |
預測 |
結果 |
前值 |
| 美国11月核心消费者物价指数年率 |
2.2% |
2.2% |
2.2% |
| 美国11月消费者物价指数年率 |
2.2% |
2.2% |
2.2% |
| 美国11月实际平均周薪年率 |
- |
0.5% |
- |
| 美国11月实际平均时薪年率 |
- |
0.8% |
- |
| 欧元区12月央行利率决议 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 欧元区12月央行存款利率 |
-0.4% |
-0.4% |
-0.4% |
| 欧元区12月央行边际贷款利率 |
0.25% |
0.25% |
0.25% |
| 美国上周初请失业金人数 |
22.5万 |
22.5万 |
22.5万 |
財經要聞
- 中證監簡化行政審批，發揮市場機制作用。
- IMF肯定香港的審慎宏觀經濟政策，認為其具有充足的緩衝空間。
- 欧盟擬接受意大利預算赤字降至1.95%。
公司與行業資訊
- 特朗普透露中美談判有實質進展，可能介入華為事件。
- 香港旅遊業因一帶一路及大灣區發展而受益。
- 长生生物将被強制退市。
- 交行連平預計內地商銀今年利潤創3年高。
產業與政策
- 聯合國預計貿易戰升級將導致亞太地區900萬人失業。
- 香港理工大学啟動一帶一路專業計劃，探討基建發展。
披露權益通知
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
原因 |
股份数目 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 12/12/2018 |
天虹紡織集團有限公司 |
Wisdom Grace Investments Limited |
1711(L) |
- |
- |
219,900,000(L) |
24.03(L) |
| 12/12/2018 |
天虹紡織集團有限公司 |
趙志楊 |
1711(L) |
- |
- |
219,900,000(L) |
24.03(L) |
| 12/12/2018 |
康哲藥業控股有限公司 |
Treasure Sea Limited |
1710(L) |
2,000,000(L) |
HKD 7.3568 |
1,086,719,000(L) |
43.69(L) |
| 12/12/2018 |
康哲藥業控股有限公司 |
林剛 |
1101(L) |
2,000,000(L) |
HKD 7.3568 |
1,086,719,000(L) |
43.69(L) |
| 12/12/2018 |
泓富產業信託 |
ARA Asset Management (Prosperity) Limited |
1201(L) |
540,000(L) |
HKD 2.9581 |
12,723,743(L) |
0.86(L) |
| 12/12/2018 |
鎔能控股有限公司 |
方金火 |
1101(L) |
73,980,000(L) |
HKD 0.0410 |
593,700,000(L) |
16.96(L) |
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