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期货研究总结 - 2021年11月5日

核心内容概述

2021年11月5日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等内容，为投资者提供了多维度的市场分析与展望。

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宏观经济分析

1. 国家政策导向

• 扩大进口与贸易平衡：国家领导人强调，中国将更加注重扩大进口，促进贸易平衡发展。同时，进一步缩减外资准入负面清单，扩大服务业领域开放。
• 外资引导方向：修订《鼓励外商投资产业目录》，引导外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域。
• 自贸区政策：出台自贸区跨境服务贸易负面清单，推动国际合作，尤其是绿色低碳和数字经济领域。
• 加入国际协定：积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。

2. 深圳房地产企业流动性问题

• 专题会议召开：深圳住建局召集佳兆业和花样年召开专题会议，讨论公司流动性问题。
• 兑付逾期事件：由锦恒财富发行、佳兆业担保的产品出现兑付逾期，佳兆业表示正积极筹措资金，加快资产去化，以解决当前问题。
• 兑付方案：佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案，并向投资人公布。

3. 税收政策支持企业创新

• 研发费用加计扣除：国家税务总局表示，企业研发费用加计扣除政策对企业的扶持力度不断加大，三季度申报情况显示政策落实效果超预期。

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货币市场动态

利率水平

品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	1.8860%	-11.40
7天 Shibor	2.1320%	-0.50
14天 Shibor	2.1460%	-4.00
1个月 Shibor	2.3970%	0.00

央行操作

• 逆回购操作：周四（11月4日）央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。
• 隔夜利率下行：隔夜Shibor较前一日下行11.40个基点，报1.8860%。

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外汇市场行情

主要货币对表现

货币对	汇率	变动幅度	年度变动
美元指数	94.3281	+0.49%	+4.82%
欧元兑美元	1.1555	-0.48%	-5.34%
英镑兑美元	1.3501	-1.34%	-1.34%
澳元兑美元	0.7400	-0.63%	-0.63%
美元兑日元	113.7500	-0.22%	-0.22%
离岸人民币兑美元	6.3973	-0.02%	-2.28%
在岸人民币兑美元	6.3956	+0.02%	+53个基点

汇率变动说明

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元16:30收报6.3956，较前一交易日上涨14个基点，人民币兑美元中间价调升136个基点，报6.3943。
• 美元走势：美元指数上涨0.49%，报94.3281，本周微涨0.01%。
• 其他货币：欧元兑美元下跌0.48%，英镑兑美元下跌1.34%，澳元兑美元下跌0.63%，美元兑日元下跌0.22%。

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海外财经新闻

1. 英国央行：维持利率不变，但表示未来几个月将不得不加息，以控制通胀。同时，将2022年GDP增长预测从6%下调至5%，预计通胀将在4月达到5%的峰值。
2. 日本央行：在美联储缩减资产购买后，日本央行表示无意很快退出大规模货币刺激计划，将继续为金融机构提供资金支持，直至明年3月。
3. 欧洲央行执委施纳贝尔：强调对高通胀的担忧，认为明年通胀将明显下降，但加息条件可能不会满足。
4. 经合组织通胀数据：9月整体年度通胀率升至4.6%，为2008年9月以来最高，能源价格同比上涨18.9%。
5. 美国贸易逆差：9月贸易逆差增长11.2%至809亿美元，创纪录新高，主要因出口下降3%，黄金和原油出口减少。
6. 欧元区PPI数据：9月PPI环比上涨2.7%，创历史新高，同比上涨16%。

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今日关注事件

时间	事件
08:30	澳洲联储发表货币政策声明
15:00	德国9月季调后工业产出月率
15:00	英国10月Halifax季调后房价指数月率
15:45	法国9月工业产出月率
18:00	欧元区9月零售销售月率
20:30	加拿大10月就业人数
20:30	美国10月季调后非农就业人口及失业率

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