商业信心调查2021丨2022_29页_4mb

报告摘要

中国德国商会商业信心调查2021|2022总结

核心内容

中国德国商会与毕马威会计师事务所合作发布的《商业信心调查2021|2022》报告，分析了在华德企在2021年的经营状况及对2022年的展望。报告指出，尽管中国经济稳步复苏，德国企业对2022年的预期趋于现实主义，显示出对市场机会的重新评估。

主要观点

商业信心保持：2021年近60%的在华德企实现了业务增长，过半企业期待2022年其所在行业能有更好发展。
投资信心强劲：71%的德国公司计划在未来两年继续在中国投资，尤其是在生产设施和研发领域。
现实主义取代乐观：对2022年的预期较2021年下降了15个百分点，表明企业对未来的信心有所减弱。
双碳目标成为新机遇：49%的受访企业认为“双碳”目标是一个商业机会，尤其是在化工和电子行业。
脱钩趋势加剧：55%的受访企业预计脱钩趋势会对业务产生负面影响，近90%的公司认为这会带来商业风险。
旅行限制影响深远：42%的受访企业认为旅行限制是其主要运营挑战之一，影响了相互理解、外国投资和经济增长。
本地化2.0加速：由于脱钩趋势和旅行限制，德企加速本地化，以应对中国市场变化和竞争。

关键信息

1. 商业信心领先 - 现实主义取代了强烈的积极性

2021年，中国GDP增长为8.1%，显示经济复苏。
2021年，59%的受访企业在行业中有所改善，20%出现恶化。
2022年，51%的受访企业预期行业有所改善，但较2021年下降了15个百分点。
电子、化工和机械行业在2021年表现最好，但对2022年的预期下降。

2. 自主可控 - 对公平竞争环境的影响

对本土企业的优惠待遇成为首项监管挑战，34%的德企受到不利待遇。
法律的不确定性是第二大监管挑战，31%的受访企业表示面临该问题。
双循环战略被视为机遇和挑战，44%的受访企业认为是机遇，37%认为是挑战。
70%的公司使用企业社会信用信息公示平台，以获取潜在商业伙伴的信用信息。
7%的公司在该平台上存在负面记录。

3. 本地化2.0 - 由机会和制约因素驱动

本地化已成为德企应对脱钩和旅行限制的重要策略。
33%的受访企业已实现技术和运营知识的本地化。
本地化主要由客户接近性（52%）、成本节约（41%）和供应链本土化（33%）驱动。
50%的受访企业预计中国竞争对手将在未来五年内成为其行业的创新领导者。

4. 日益增长的对风险和合规管理的需求

报复性措施影响了34%的德企，特别是与美国制裁相关。
40%的德企间接或直接受到美国制裁的影响。
49%的德企在实施德国供应链法的合规措施时面临挑战，包括缺乏合格员工和供应商意愿不足。
70%的德企已经开始或计划实施新的合规措施。

5. 德国公司的优先事项

改善公平竞争环境、放宽旅行限制、促进德中合作是德国公司的主要诉求。

图表目录摘要

图1.1：行业发展和前景强劲，但在复苏后预期受到抑制。
图1.2：电子行业引领积极的发展期望。
图1.3：2020年后的积极表现。
图1.4：德国企业对2022年的展望依然强劲。
图1.5：中国的商业机会继续失去重要作用。
图1.6：49%的德企视“双碳”目标为机会。
图1.7：化工和电子行业认为“双碳”目标为机会。
图1.8：三分之二的德企为“双碳”目标做准备。
图1.9：三分之一的公司将其收入的5%用于碳中和投资。
图1.10：化工和汽车行业的碳中和投资计划。
图1.11：投资依然强劲，超过70%的企业继续在中国投资。
图1.12：电子和汽车行业表现出强烈的投资意向。
图1.13：在新生产设施和研发方面的投资计划。
图1.14：三分之一的德企因政治化而减少投资。
图1.15：绝大多数的德国公司会继续留在中国。
图2.1：对本土公司的优惠待遇是主要监管挑战。
图2.2：法律的不确定性和优惠待遇是各行业面临的最大挑战。
图2.3：三分之一的德企受到不利待遇。
图2.4：三分之一的德企面临市场准入限制。
图2.5：42%的参与公共采购的德企受到中国竞争对手优惠待遇的影响。
图2.6：公共采购的歧视性措施仍然存在。
图2.7：双循环被视为挑战或机遇。
图2.8：生产企业更多地将双循环视为机会。
图2.9：大多数减少投资的公司认为双循环是挑战。
图2.10：旅行限制是主要运营挑战之一。
图2.11：旅行限制对相互理解、外商投资和经济增长产生负面影响。
图2.12：三分之一的德企预计未来三年外国员工将减少。
图2.13：旅行限制和本土化推动了外国员工的减少。
图2.14：半数公司因旅行限制而与总部交流减少。
图2.15：55%的德企预计脱钩趋势将带来负面影响。
图2.16：近90%的德企认为脱钩趋势会带来商业风险。
图3.1：通过与伙伴企业合作，变得更加本地化。
图3.2：为缓解脱钩趋势所采取的具体行业措施。
图3.3：旅行限制加速了本地化。
图3.4：本土化在所有业务领域趋势强劲。
图3.5：客户的接近性是本土化的关键驱动因素。
图3.6：中国的客户群体和创新速度推动研发本土化。
图3.7：50%的德企预计中国竞争对手将在未来五年内成为创新领导者。
图3.8：在化工、消费品和汽车行业尤为强烈。
图3.9：德国产品的质量和技术水平仍具竞争力。
图3.10：35%的公司计划与中国的合作伙伴进行更多接洽。
图3.11：市场参与度和客户推动了与中国合作伙伴接洽的愿望。
图4.1：超过三分之一的公司预计报复性措施会影响业务。
图4.2：40%的公司受到美国制裁的影响。
图4.3：几乎一半的公司计划实施新的合规措施。
图4.4：较大的公司开始或计划实施合规措施。
图4.5：几乎一半的公司面临实施供应链法的挑战。
图4.6：70%的公司使用CSCS平台。
图4.7：7%的公司在CSCS平台上有负面记录。
图4.8：知识产权挑战持续存在。
图4.9：技术要求和数据跨境传输限制是主要关注点。

总结

本报告揭示了在华德企在2021年的商业信心和对2022年的展望，以及他们在面对“自主可控”政策、脱钩趋势和旅行限制等挑战时的应对策略。随着中国市场的变化，德企正加速本地化，以维持竞争力和市场份额。同时，合规和风险管理成为德国公司在中国运营的重要考量。这些趋势表明，德中经济合作和政策协调对于在华德企的持续发展至关重要。

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