2018中国兰州普惠金融发展监测报告_63页_2mb

中国普惠金融发展监测报告（2018·兰州）总结

核心内容概述

本报告基于对兰州市七里河区、城关区和榆中县2488个家庭的调查，分析了兰州市普惠金融发展的现状。报告指出，兰州市普惠金融综合发展处于中等水平，综合排斥指数为0.4985。尽管在金融服务可得性、服务质量、金融障碍和数字化服务等方面表现良好，但客户金融能力不足成为主要短板，严重影响金融服务的使用率，进而拖累普惠金融发展。兰州市民对未来经济及金融的前景信心较高。

主要观点与关键信息

1. 兰州市普惠金融总体发展情况

• 综合发展处于中等水平：兰州市普惠金融综合排斥指数为0.4985，说明整体发展水平处于中等。
• 城乡发展相对平衡：城乡普惠金融发展差异不大，但农村地区的金融排斥指数略高于城区。
• 金融可得性良好但城乡差别明显：可得性排斥指数在0.3931至0.9512之间，且农村地区指数偏高。
• 使用情况排斥度相对严重：使用排斥指数为0.6678，是排斥度最高的维度。
• 服务质量评价高：质量排斥指数为0.2485，显示金融服务质量较高。
• 客户满意度影响金融排斥：满意度排斥指数为0.5159，部分客户对服务不满导致排斥。
• 金融能力不足是主要短板：金融能力排斥指数为0.6311，显示客户金融能力较弱。
• 数字化服务发挥重要作用：数字化程度指数为0.7232，显示数字金融对普惠金融发展有积极影响。
• 金融服务障碍较低：使用金融服务障碍指数为0.0399，显示金融服务使用障碍较少。

2. 客户金融能力分析

• 金融教育不足：仅有不到20%的受访者参与过金融教育培训，金融教育是能力建设中最需加强的方面。
• 态度与行为不正确：金融态度和行为对金融能力的贡献率各为23%，显示客户在态度和行为上存在不足。
• 金融知识与技能水平低：超过一半的受访者在风险与收益关系、货币时间价值判断上表现良好，但复利计算正确率仅为42%，说明金融知识掌握不足。

3. 家庭金融需求分析

• 信贷需求低：50.44%的受访者认为不需要借钱，仅有约50%有贷款意愿。
• 降低利率有助于提升信贷需求：利率越低，贷款人数越多，尤其在10%~30%区间，利率敏感度较高。
• 理财需求不高：不到一半的家庭选择理财，且以银行定期存款和理财产品为主。
• 保险需求低：仅有5%的家庭计划购买商业保险，且多为已婚家庭和有正式职业的群体。

4. 消费者金融预期分析

• 信心指数高：兰州市民对未来经济及金融的前景信心较高，微观整体信心指数达38.2%~41.8%。
• 价格预期以“微涨”为主：大部分受访者预期未来物价微涨，对利率、食品价格、住房价格等的预测也以微涨为主。

5. 小微企业融资现状分析

• 行业分布集中：小微企业主要分布在餐饮、零售和快速消费品等行业。
• 法人代表以男性为主：法人代表中男性占62%，女性占38%。
• 融资渠道单一：小微企业融资主要依赖自有资金，向亲朋好友借款较多，银行贷款使用率低。
• 融资需求未被满足：仅有15%的企业在过去一年有融资需求，其中30%从金融机构获得融资。
• 管理能力是资金短缺主因：企业管理不善是资金短缺的主要原因，缺乏财务记账和管理能力。

发展建议

1. 加强金融能力建设：重点提升金融教育，提高家庭和客户的金融素养和技能。
2. 提升家庭金融需求：通过产品设计和金融服务创新，满足家庭在融资、理财、保险等方面的需求。
3. 发挥数字金融作用：进一步发展数字普惠金融，提高其在金融服务中的贡献率。
4. 加大对小微企业的金融支持：拓展融资渠道，提升企业财务管理能力，增强其融资能力。

指数构建方法

• 维度选择：报告构建了包括可得性、使用率、质量、满意度和金融能力在内的5个维度，共29个指标。
• 指标选择：每个维度下选取多个指标，如ICT使用情况、银行服务网点、家庭金融行为等。
• 指数合成方法：采用主成分分析法对指标进行降维，形成8个维度59个指标的体系，详细指标见表5。

图表说明

• 图1：受访人年龄及教育程度
• 图2：家庭人口数量分布
• 图3：受访家庭纯收入情况
• 图4：家庭总支出情况
• 图5：兰州市普惠金融综合排斥指数的分布
• 图6：样本总体在各个维度上的表现情况
• 图7：可得性维度排斥指数分布图
• 图8：金融服务使用排斥指数分布
• 图9：使用情况维度具体指标分析
• 图10：满意度排斥指数分布图
• 图11：金融能力维度分布
• 图12：数字化程度指数分布图
• 图13：使用金融服务障碍指数分布图
• 图14：金融前景期望指数分布图
• 图15：金融能力维度指标贡献率
• 图16：金融教育各个指标的人群参与比率
• 图17：金融态度指标分析
• 图18：金融行为指标分析
• 图19：金融知识与技能分析
• 图20：不愿意从银行类金融机构申请贷款的原因
• 图21：贷款年化利率与可接受的贷款人数的关系
• 图22：家庭行为习惯
• 图23：家庭紧急资金的来源
• 图24：有借贷需求调查对象的受教育情况
• 图25：有借贷需求调查对象的婚姻情况
• 图26：家庭闲置资金理财的选择
• 图27：有理财需求调查对象的婚姻情况
• 图28：有理财需求调查对象的职业情况
• 图29：有理财需求调查对象的收入情况
• 图30：储蓄或理财方式的选择
• 图31：各类保险选择情况（多选）
• 图32：未来6个月内，购买保险的意向
• 图33：有保险需求调查对象的婚姻情况
• 图34：有保险需求调查对象的职业情况
• 图35：个人/家庭整体信心指数
• 图36：个人/家庭财务/收入信心指数
• 图37：宏观经济信心指数
• 图38：价格指数预测
• 图39：小微企业/个体户行业分布情况
• 图40：企业法人代表及从业人员学历分布情况
• 图41：不同企业类型分布情况
• 图42：小微企业及个体户初创资金来源情况