20231031-东海证券-晨会纪要_11页_609kb

重点推荐

• 公司简评与行业分析
  1. 海油工程（600583）：业绩符合预期，前三季度营收同比增长76.4%，净利润增长644.0%，高质成长轨道持续，预计2023-2025年归母净利润分别为2450亿、2598亿、2711亿，维持“买入”评级。
  2. 油价中高位背景下油服公司：全球钻井日费上涨，行业盈利性增强，推荐关注海油工程、中海油服、杰瑞股仹等。
  3. 巨化股仹（600160）：Q3业绩受需求减弱影响，预计2023-2025年归母净利润分别为1219亿、2225亿、3459亿，维持“买入”评级。
  4. 医药生物行业周报：板块估值处于中低位，重点推荐贝达药业、特宝生物等创新药及器械龙头。
  5. 纺织服饰行业：运动服饰流水健康，推荐关注高成长运动品牌及纺织制造龙头。
  6. 消费电子行业：AI推动设备升级，推荐关注联想、SK海力士、高通等产业链标的。
• 财经要闻
  1. 财政部引导保险资金长周期考核，调整净资产收益率考核方式为3年周期考核。
  2. 欧元区经济景气指数超预期，或将缓解欧央行加息预期。
  • A股市场表现：上证指数震荡收红，深成指、创业板大涨，权重板块压制指数，个股行情为主。

分析师市场观点

• 上证指数震荡上行，量能放大，技术指标显示多头排列，但仍有缺口压力。
• 深成指、创业板MACD金叉，尚无明显走弱，建议关注半导体、消费电子、医药等板块。
• 销售建议：超配医药生物、消费电子等板块，低配电力设备、银行等估值较高的板块。

市场数据

• 重点数据：北向资金净流出2398亿元，逆回购操作量大，国内MLF利率2.5%，美债收益率4.8%。
• 商品：螺纹钢涨12.5%，国际原油跌3.78%，COMEX黄金跌0.43%。
• 行业评级：市场指数看多，行业指数超配医药生物、消费电子，低配部分金融板块。