20230723-国盛证券-通信_超以太网联盟成立_剑指InfiniBand_2页_466kb

超以太网联盟（UltraEthernetConsortium，UEC）近日成立，由AMD、Arista、博通、思科、Meta和微软等厂商组成，旨在推广升级版以太网协议，与InfiniBand竞争，以满足AI和HPC日益增长的算力需求。该联盟强调在网络架构开放性上的优势，挑战闭源InfiniBand生态。UEC协议基于RoCE，结合RDMA技术实现高效数据传输，但需无损网络，导致性能问题。作为回应，UEC提出下一代协议UltraEthernetTransport（UET），保留IP协议，提供多路径、数据包喷洒等技术以提升并发性能和安全性，涉及数万个计算节点的密钥管理，适应AI安全工程需求。投资建议重点关注光通信和交换机领域，推荐股票如中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光及中兴通讯、紫光股份等，同时警惕混合传输协议复杂化需高效运维系统。风险包括AI发展不及预期和算力需求不达预期。