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2013年10月18日融资融券市场分析总结

核心内容概述

本报告总结了2013年10月18日的市场动态、融资融券重点推荐、申万热点标的点评、融资融券余额排名、近期大小非解禁时间表、标的业绩预告以及每日融资融券数据。整体来看，市场在经历小幅下跌后，投资者需关注“类滞胀”情景对股市和债市的影响，同时根据个股基本面及市场趋势调整操作策略。

主要观点

市场回顾

• 周四两市继续小幅下跌，成交量萎缩。
• 创业板持续走弱，传媒股表现不佳，前期热炒的020商贸股也大幅下挫。
• 美股因美债危机缓解而上涨，但惠誉下调美国主权债务评级引发外盘波动，可能影响A股市场走势。
• 四季度可能面临通胀上行和经济增速放缓的“类滞胀”情景，对股市不利。

操作策略

• 建议降低融资仓位。
• 重点关注具备业绩增长潜力的个股，如中炬高新、特变电工、天士力、隆基股份、恒宝股份、贝因美等。
• 对于钢铁、煤炭等传统行业，建议谨慎对待，考虑卖空操作。

关键信息

融资融券重点推荐

申万覆盖热点标的点评

融资融券余额排名

• 融资余额占比前10名：

  • 燃控科技（22.69%）
  • 宁波建工（19.39%）
  • 凤凰传媒（17.43%）
  • 电广传媒（15.20%）
  • 博瑞传播（14.22%）
  • 辉隆股份（13.50%）
  • 西部证券（13.37%）
  • 一拖股份（13.25%）
  • 丰林集团（12.94%）
  • 中体产业（12.51%）

• 融券余额占比前10名：

  • 国金证券（2.42%）
  • 海通证券（0.30%）
  • 云南白药（0.16%）
  • 辽宁成大（0.14%）
  • 长城汽车（0.13%）
  • 伊利股份（0.12%）
  • 苏宁云商（0.11%）
  • 海南橡胶（0.11%）
  • 广汇能源（0.10%）
  • 中国神华（0.10%）

标的近期大小非解禁时间表

• 解禁日期：2013年10月18日及之前
• 重点解禁标的：
  • 蒙草抗旱（2013-9-27，解禁比例39.11%）
  • 光明乳业（2013-9-27，解禁比例0.16%）
  • 汇川技术（2013-9-30，解禁比例69.43%）
  • 中国神华（2013-10-9，解禁比例0.90%）
  • 隆基股份（2013-10-11，解禁比例3.34%）
  • 兴业证券（2013-10-14，解禁比例12.20%）
  • 华润三九（2013-10-15，解禁比例0.15%）
  • 中航电子（2013-10-17，解禁比例2.84%）
  • 山东墨龙（2013-10-21，解禁比例49.69%）
  • 中国水电（2013-10-18，解禁比例0.66%）

标的业绩预告

• 隆基股份（601012）：净利润约4000万元~4200万元，增长179%以上
• 大恒科技（600288）：净利润约-800万元~-500万元
• 鹏博士（600804）：净利润增长约94%
• 晋亿实业（601002）：净利润约4500万元，增长173.9%
• 闰土股份（002440）：净利润约45428万元~49754万元，增长110%~130%
• 阳光城（000671）：净利润约36200万元~39000万元，增长30%~40%

每日融资融券数据

• 华泰柏瑞沪深300ETF：融资余额为111,307,570,70元，融券余额为109,556,542,15元
• 中国平安（601318）：融资余额为76,932,167,46元，融券余额为76,569,564,05元
• 浦发银行（600000）：融资余额为65,287,539,51元，融券余额为64,857,933,28元
• 华夏上证50ETF：融资余额为59,177,134,42元，融券余额为58,726,510,82元
• 海通证券（600837）：融资余额为4,882,699,884元，融券余额为4,595,762,070元
• 中信证券（600030）：融资余额为4,783,991,196元，融券余额为4,743,787,276元
• 民生银行（600016）：融资余额为4,751,249,913元，融券余额为4,701,164,634元
• 苏宁云商（002024）：融资余额为4,079,050,328元，融券余额为4,008,639,013元
• 广汇能源（600256）：融资余额为3,961,600,446元，融券余额为3,924,571,531元
• 兴业银行（601166）：融资余额为3,921,662,221元，融券余额为3,893,338,895元

结构化总结

市场回顾

• 周四市场小幅下跌，成交量萎缩。
• 创业板持续走弱，传媒股表现差。
• 美股上涨带动A股反弹，但惠誉评级下调引发外盘波动。
• 预计四季度CPI将超过3.5%，经济增速放缓，市场面临“类滞胀”压力。
• 国家统计局即将公布地产投资数据，可能影响市场情绪。

操作建议

• 降低融资仓位。
• 重点关注具备增长潜力的个股，如中炬高新、特变电工、天士力、隆基股份、恒宝股份、贝因美等。
• 对于钢铁、煤炭等传统行业，建议谨慎对待，考虑卖空操作。

融资融券重点推荐

• 买入建议：中炬高新、特变电工、天士力、隆基股份、恒宝股份、贝因美
• 卖出建议：山东钢铁、兖州煤业、贵州茅台

申万热点标的点评

• 多数标的盈利增长，但市场估值有限。
• 个别标的如一拖股份、广汇能源等建议融券卖空。
• 云南白药、伊利股份等建议买入持有。

融资融券余额排名

• 融资余额占比高：燃控科技、宁波建工、凤凰传媒、电广传媒、博瑞传播
• 融券余额占比高：国金证券、海通证券、辽宁成大、苏宁云商、海南橡胶

标的近期解禁情况

• 多数解禁日期集中在2013年9月至10月。
• 解禁比例较高的有蒙草抗旱、汇川技术、山东墨龙等。

业绩预告

• 多数标的业绩增长，部分如大恒科技净利润下滑。
• 隆基股份、闰土股份等业绩增长显著。

总结

本报告提供了全面的市场分析和个股点评，重点推荐了一些具有增长潜力的标的，同时建议投资者降低融资仓位，关注“类滞胀”情景对市场的影响。对于传统行业，如钢铁、煤炭等，建议谨慎对待，考虑卖空操作。此外，还提供了近期解禁情况和业绩预告，帮助投资者更好地把握市场动向和投资机会。