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每日晨讯总结（2021年8月2日）

核心内容概述

2021年8月2日的每日晨讯涵盖了多个行业的最新动态与研究观点，重点包括环保新能源、医疗器械、矿产、房地产等领域的政策变化与企业表现，同时涉及IPO信息及中泰国际的研究分析。

行业动态

环保新能源

• 政策动向：中共中央政治局会议强调要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，要求纠正运动式“减碳”，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。
• 研究观点：中泰国际评论认为，更具体的碳达峰政策细则将出台，有利于环境新能源企业的发展，提升其业绩可预见性。

医疗器械

• 企业表现：微创医疗（0853 HK）预计中期亏损扩大至9,000万美元至1亿美元，主要受冠脉支架集中带量采购政策影响，以及研发投入和可转债发行费用增加。

矿产

• 企业表现：金川国际（2362 HK）上半年总收益达3.6亿美元，同比增长3.7%。其中，采矿业务收益增长显著，铜和钴的销售收益分别为2.73亿美元和5,096万美元，但钴收益同比下降11.9%。

房地产

• 企业表现：首创置业（2868 HK）预计半年归属股东净利润为2-3亿人民币，主要受低毛利项目结转及资产收益权转让项目利润未确认的影响。

IPO日志

• 医脉通（2192 HK）：新股报告，评分72分，评级为“申购”。
• 康圣环球（9960 HK）：新股报告，评分70分，评级为“申购”。

中泰国际研究分享

医药

• 施佳丽：短期市场忧虑影响高估值板块表现，但中期逻辑不变。CXO板块景气高涨，创新药龙头估值有望修复。
• 药明康德（2359 HK）：预计中国业务将引领业绩继续快速增长，评级为“增持”，目标价203.6港元。

中国物业管理

• 刘洁琦：强规管有助于提升行业集中度，“十四五”规划下物业管理行业仍保持积极趋势。

非银金融

• 赵红梅：2021年行业中期策略为“山重水复·前程渐觉风光”，表明非银金融行业面临挑战但仍有发展机遇。

TMT

• 秦越：丘钛科技（1478 HK）增长逻辑未变，不需过度担忧，评级为“买入”，目标价23.40港元。

环保

• 周健锋：新版水泥玻璃行业产能置换政策有保有压，新光伏玻璃项目不再受产能置换限制，利好环保新能源板块。
• 粤丰环保（1381 HK）：受“十四五”规划和碳交易双驱动，未来增长潜力大，评级为“买入”，目标价5.50港元。

珠宝首饰

• 颜招骏：六福集团（590 HK）内地开店速度符合预期，港、澳业务提供上行动力，评级为“买入”，目标价32.0港元。
• 周大福珠宝（1929 HK）：22财年Q1营运数据符合预期，评级为“增持”，目标价17.2港元。

天然气

• 周健锋：天伦燃气（1600 HK）与珠海港加强业务合作，战略协同效应增强，评级为“买入”，目标价10.20港元。

食品加工

• 中炬高新（600872 CH）：大股东参与定增及回购注销，彰显对公司发展信心。

关键信息总结

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总结

整体来看，2021年8月2日的晨讯聚焦于政策导向与企业表现，尤其在环保新能源和医药板块中，政策支持与行业趋势为市场提供了积极信号。同时，部分企业如微创医疗受政策与成本压力影响，业绩承压。IPO市场表现稳健，医脉通与康圣环球获申购评级。研究分享部分则提供了各行业的中期策略与投资建议，对投资者具有参考价值。