20250313-冠通期货-资讯早间报_14页_1mb

资讯早间报总结

核心内容概览

本次资讯早间报涵盖了全球市场走势、宏观经济动态、金融市场、楼市、产业动态、国际股市、商品市场、债券市场、外汇市场及财经日历等内容，信息量大且涉及多个领域，为投资者提供了全面的市场参考。

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市场走势

国际市场

• 国际油价：全线上涨，美油4月合约涨2.17%，报67.69美元/桶；布油5月合约涨2.01%，报70.96美元/桶。
• 国际贵金属：COMEX黄金期货涨0.77%，报2943.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.74%，报33.725美元/盎司。
• 伦敦基本金属：期铜涨1.31%，报9789美元/吨；期锌涨0.7%，报2933美元/吨；期镍涨1.38%，报16720美元/吨；期铝跌0.11%，报2700美元/吨；期锡涨0.36%，报33280美元/吨；期铅涨1.49%，报2082.5美元/吨。
• CBOT农产品：主力合约全线收跌，大豆跌0.94%，玉米跌1.86%，小麦跌0.31%。

国内商品期货夜盘

• 能源化工品：普遍上涨，原油涨1.57%，LPG涨1.37%，低硫燃料油涨1.3%。
• 黑色系：多数上涨，唐山钢厂计划下调焦炭价格。
• 农产品：菜粕涨1.42%，菜油涨1.29%。
• 基本金属：沪铜涨0.86%，沪镍涨0.81%，沪铅涨0.8%；沪金涨0.7%，沪银涨1.03%。

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宏观资讯

1. 美国关税政策：特朗普提出的对钢铁和铝征收25%关税已正式生效，且计划将铜纳入征税范围。
2. 美国商务部长表态：认为关税政策物有所值，即便可能引发经济衰退。
3. 中国外汇手续费减免：自2025年4月1日起，全额免除银行间人民币外汇市场2年期及以上衍生品交易手续费，暂免期三年。
4. 美乌停火谈判：乌克兰愿接受30天临时停火，但需俄罗斯同意，目前尚未达成一致。
5. 加拿大报复性关税：自3月13日起，对价值298亿加元的美国商品征收25%关税。
6. 美联储降息预期：短期利率期货显示，预计7月份恢复降息，而非6月份。
7. 美国CPI数据：2月CPI同比上涨2.8%，高于央行2%的目标，可能限制美联储降息空间。

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能化期货

1. 日本原油库存：截至3月8日当周，商业原油库存减少212355千升，至9860639千升。
2. 国内期货手续费调整：短纤期货手续费调整为2元/手，瓶片期货为成交金额的万分之零点五。
3. 中国沥青产能利用率：截至3月12日当周，产能利用率为28.2%，环比上升1.7个百分点。
4. 阿联酋成品油库存：富查伊拉港成品油库存升至近一个月最高，其中轻质馏分油和中质馏分油库存创新高。
5. 中国甲醇港口库存：较上一期减少9.51万吨，至91.10万吨。
6. 美国原油库存：较上期增加144.8万桶，为2024年7月19日以来最高。
7. 欧佩克石油需求预测：2025年全球石油需求将增加145万桶/日，2026年增加143万桶/日。

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金属期货

1. 中国多晶硅产量：2月产量环比下降4.68%，同比下降48.15%。
2. 乘用车市场数据：3月1-9日零售量36.4万辆，同比增加14%，累计零售量353.9万辆，同比增长2%。
3. 再生铜原料短缺：河北河南地区出现原料短缺，部分企业高价也难以采购。
4. 中国对美出口铝材：数量较少，美国应更注重技术提升。

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农产品期货

1. 印度糖产量：2024-2025年度预计同比下降19%，至2,580万吨。
2. 阿根廷大豆销售：截至3月5日当周，累计销售670.64万吨，本土油厂采购38.81万吨，出口行业采购4.21万吨。
3. 印度甘蔗产量：预计维持4.25亿吨，与前次预估持平。
4. 乌克兰油菜籽产量：预计维持320万吨，但干燥天气影响作物生长。
5. 加拿大油菜籽种植面积：预计减少1.7%，至2,160万英亩，萨斯喀彻温省则增加1.2%。

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金融市场

金融动态

1. 央行征信工作会议：强调加大对科技创新、普惠小微、绿色发展等领域的征信支持。
2. 券商高管变动：十余家券商完成重要职位更换。
3. 上交所行动方案：推动中国特色金融文化发展，引导行业机构融合“五要五不”理念。
4. 基金分红：截至3月12日，基金公司派发分红超400亿元，债券型基金占比达78%。
5. ETF产品获批：首批沪深300自由现金流ETF获批，即将募集。
6. 基金经理变动：华商基金周海栋卸任，公司自购2000万元。
7. 量化私募AI布局：鸣石基金拟直接参与AI产业发展。

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楼市动态

1. 全国预供地面积：1-2月同比下降35.5%，延续收缩趋势。
2. 南京房票新政：允许跨区购房，纳入城市更新、城中村改造范围，允许购买非住宅。

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产业动态

1. 脑机接口收费路径：国家医保局为新技术单独立项，推动其快速进入临床应用。
2. 汽车经销商亏损：2024年度亏损比例降至41.7%，但新车业务亏损仍影响生存。
3. 环保技术提升：三部门实施三年提升行动，推动5G、AI等技术在环保领域的应用。
4. 华为AI峰会：将发布原生鸿蒙正式版手机，展示昇腾AI技术成果。
5. 电动自行车换新：1-3月11日换新量超2024年总和，达166.4万辆。

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国际股市

1. 中概股多数下跌：纳斯达克中国金龙指数跌1.21%，万得中概科技龙头指数跌0.87%；万国数据、挚文集团、世纪互联等跌幅超8%；名创优品、硕迪生物等涨幅超5%。
2. 彪马财报：2024财年第四季度营收增长9.8%，全年增长4.4%，但低于市场预期。
3. 保时捷财报：净利润同比下跌30.3%，中国市场销量锐减28%，计划2029年前裁员3900人。
4. OpenAI发布新工具：推出企业级AI代理开发工具，用于财务分析和客户服务。
5. 印度IPO监管：对中小企业IPO实施更严格监管，引入盈利能力要求，设定要约出售上限20%。
6. 谷歌发布Gemma 3：最新开源模型可在单个GPU或TPU上运行。

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商品市场

1. 国际原油库存：美国商业原油库存增加144.8万桶，为2024年7月19日以来最高。
2. 波罗的海干散货指数：连续五日上涨，报1559点，涨幅8.57%。

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债券市场

1. 利率债收益率下行：银行间主要利率债收益率普遍下降，国债期货全线上涨。
2. 信用债表现：银行“二永债”收益率大幅下行。
3. 债券市场制度建设：交易商协会推动民营企业债券融资，强化制度与产品创新。
4. 上交所调整做市品种：扩大基准做市品种范围，调整债券借贷业务行情公布方式。
5. 房地产企业债券融资：2月融资总额223亿元，海外债占比16.1%，平均利率3.64%。
6. 日本央行立场：反对干预债券市场，认为收益率新高反映经济现实。

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外汇市场

1. 人民币汇率：在岸人民币对美元收盘报7.2445，夜盘报7.2383；中间价报7.1696，调升45个基点。
2. 中国外汇手续费减免：自2025年4月1日起，2年期及以上人民币外汇衍生品交易手续费全额免除。

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财经日历

经济数据

• 日资与外资持仓：北京时间07:50发布。
• 英国房价指数：北京时间08:01发布。
• 瑞士物价指数：北京时间15:30发布。
• 意大利失业率：北京时间17:00发布。
• 欧元区工业产出：北京时间18:00发布。
• 美国初请失业金人数：北京时间20:30发布。
• 美国PPI数据：北京时间20:30发布。
• 加拿大营建许可：北京时间20:30发布。
• 美国天然气库存：北京时间22:30发布。
• 中国M2数据：可能在22:30发布。

财经大事

• 中国央行逆回购到期：北京时间09:20。
• 商务部例行发布会：北京时间15:00。
• IEA原油市场报告：北京时间17:00。
• 欧洲央行管委讲话：北京时间17:00、24:00。
• 中国信通院技术沙龙：无具体时间。
• 医学装备大会：3月13日至16日在重庆举办。
• AI产业生态大会：在杭州举行。
• 小鹏汽车春季发布会：发布2025款小鹏G6和G9。
• 公司财报发布：华峰测控、微博、富途证券、俄铝、太古股份公司等。

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数据来源

• Wind：提供数据支持，资讯由冠通期货编辑整理。

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分析师与发布机构

• 分析师：王静，执业资格证号F0235424/Z0000771。
• 发布机构：冠通期货股份有限公司，已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格。

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