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晨会纪要总结（2014年08月29日）

核心内容概述

2014年8月29日晨会纪要涵盖了国内财经动态、行业新闻、全球市场走势、资金流向、地方经济动态以及投资策略等多个方面，重点反映了当时市场环境、政策动向及行业发展趋势。

一、重要财经信息

• 基金持仓变化：
  截至2014年上半年，基金重仓持有中小板和创业板股票市值合计2986.2亿元，首次超过同期重仓沪市市值（1837.2亿元），显示出基金对成长型股票的偏好。

  • 基金重仓中小板股票市值1076.1亿元
  • 基金重仓创业板股票市值910.1亿元
  • 偏股型基金中，成长主题基金盈利高于价值派基金，为风格之争提供了阶段性结论。

• 基金佣金分仓下降：
  2014年上半年，基金佣金分仓总额为21.29亿元，同比下降15.8%，仅为2012年上半年的54%。

  • 前三名分仓机构：中信证券、海通证券、中信建投证券
  • 基金佣金下降反映出股市整体表现不佳，也对券商卖方研究行业产生冲击。

• RQFII与QFII额度：

  • 外汇局批准RQFII新增额度210亿元人民币，累计批准额度达2786亿元
  • QFII新增额度18.5亿美元，累计额度达596.74亿美元

• 工业企业利润增长：

  • 1-7月规模以上工业企业利润总额同比增长11.7%，主营活动利润增长11.2%
  • 7月利润总额同比增长13.5%，但增速较6月有所回落

• 台湾离岸人民币机制启动：

  • 从9月1日起，台湾将启动离岸美元兑人民币定盘汇率及拆款定盘利率报价机制
  • 目的是推动台湾离岸人民币市场的健全发展

二、行业要闻

• 房地产政策松绑：

  • 杭州全面放开限购，取消140平方米以下住房购房资格审查
  • 西安宣布自9月1日起全面取消限购，促进住房二级市场活跃

• 养老产业扶持：

  • 上海计划每年投入50亿至80亿发展养老产业，闵行区已开始试点

• 家纺行业电商转型：

  • 阿里巴巴与罗莱家纺、富安娜、梦洁家纺合作，推动大数据在电商中的应用
  • 企业希望通过电商渠道提升线上客单价和产品利润率

• 军工改制细则即将出台：

  • 军工科研院所改制细则预计10月发布，中航工业、中国兵器工业集团为改革主战场
  • 16家上市公司可能获注军工资产

三、全球视野

• 美国股市震荡：

  • 标普500指数结束三连涨，因乌克兰局势恶化引发市场担忧
  • GDP数据超预期，但市场情绪受地缘政治影响，整体下跌

• 欧洲股市下跌：

  • 欧股指数下跌0.66%，俄股大跌1.67%
  • 乌克兰局势导致投资者避险情绪升温，市场对通货紧缩的担忧加剧

• 日本股市观望：

  • 日经225指数下跌0.48%，市场等待周五的宏观经济数据

四、资金流向监控

• 8月28日市场资金流向：
  • 两市合计净流出94.7亿元
  • 资金净流入行业：银行、采掘、钢铁、食品饮料、综合
  • 资金净流出行业：国防军工、医药生物、化工、有色金属、电子
  • 资金净流入个股：广汇能源、东方锆业、上海物贸、中视传媒、仁智油服
  • 资金净流出个股：浙江龙盛、北斗星通、航空动力、深天马A、东阳光科

五、山西经济动态

• 晋中至太原城际铁路建设：

  • 项目预计从8月14日市政府会议审议通过，全长19.81公里，以高架线为主

• 涉煤企业清理整顿：

  • 晋源区对非法涉煤企业进行执法检查，发现部分企业死灰复燃
  • 仍有170多万吨存煤待清理，非法存煤约50万吨

六、山西证券视点

• 市场走势回顾：

  • 沪综指下跌0.62%，深成指下跌1.24%，创业板指下跌1.18%
  • 两市成交额持续低位
  • 涨停个股：万昌科技、潜能恒信、仁智油服等19只
  • 跌停个股：北斗星通、百圆裤业、深天马A等6只

• 投资策略：

  • 多项宏观数据与政策利好未缓解资金面压力
  • 新股密集申购导致资金流出，上交所1天期国债回购利率飙涨1600%
  • 短期内市场调整格局难以改变，期待降息与稳增长政策进一步发力

七、山西证券股票池动态

• 大北农员工持股计划：

  • 首席执行官邵根伙无偿赠与9848万股，市值13.48亿元
  • 公司员工持股计划参与人数达3000人，分三批实施，5年内完成

• 山西焦化重大资产重组：

  • 通过发行股份收购大股东持有的参股公司股权
  • 配套募集资金，股票自8月29日起继续停牌不超过30日

• 中信证券业绩亮眼：

  • 上半年营业收入105.35亿元，净利润40.76亿元
  • 各项业务收入增长显著，尤其是资产管理业务增长549.90%

• 中国石油盈利稳健：

  • 上半年净利润681.22亿元，同比增长4.0%
  • 拟每10股派现1.675元

• 洋河股份业绩承压：

  • 1-6月营业收入同比下降8.05%，净利润下降13.10%
  • 仍处于白酒行业深度调整期

• 精诚铜业业绩大幅增长：

  • 上半年营业收入增长1.59%，净利润增长5018.6%
  • 高精度铜板带项目达产，推动业绩提升

• 顺网科技与慈文传媒合作：

  • 拟出资1.08亿元增资慈文传媒，持股4.5%
  • 将在IP授权游戏开发、视频内容分发等领域展开合作

• 龙建股份中标多个项目：

  • 合计中标金额7.75亿元，占公司2013年营收的13.7%

• 全聚德调整开店策略：

  • 未来重点布局华北、长三角和新疆地区
  • 新店面积由5000平方米-6000平方米缩小至2000平方米左右

八、今日停复牌信息

• 沪市停牌：

  • 长电科技、10寿光债等因重大事项停牌，期限不等

• 深市停牌：

  • 北方国际、绿景控股等取消停牌，部分公司因交易异常波动停牌

九、股票和基金开户数（周）

• 沪深合计：
  • 本周新增股票户数13,589.82户，新增基金开户数123,181户
  • 期末股票账户数397万户，基金账户数4,760.75万户

十、本周限售股解禁一览

• 限售股解禁总量：
  • 本期开始流通股数合计18.22亿股，流通市值222.36亿元
  • 无限售条件股份市值602.29亿元，限售流通市值90.22亿元
  • 本周解禁股主要来自兔宝宝、开山股份、N会稽山等公司

总结

整体来看，2014年8月29日的晨会纪要展示了当时市场对成长股的偏好、政策对军工改革和房地产市场的支持、资金面压力对股市的影响，以及部分行业如家纺、光伏、环保等的积极发展动态。同时，全球市场因地缘政治风险出现波动，投资者需关注政策变化与经济数据对市场的影响。