中国新能源汽车市场透视-盖世汽车研究院-2018.06-30页-3mb

中国新能源汽车市场透视总结

核心内容

中国新能源汽车产业在政策推动下迅速发展，已成为全球新能源汽车市场的重要组成部分。随着环保意识增强及能源安全需求提升，新能源汽车市场逐渐由公共领域向私人领域扩展，新能源乘用车成为市场主体。各国对CO₂排放的限制及禁售燃油车时间表的制定，进一步加速了新能源汽车的普及进程。

主要观点

• 环保与能源安全：新能源汽车的发展对改善环境污染、降低CO₂排放具有重要意义，同时有助于缓解我国对原油的高依存度问题。
• 政策驱动：国家通过限行限购、新能源补贴及双积分政策等手段，推动新能源汽车行业发展。其中，2018年新能源补贴政策大幅调整，对续航里程低于150km的车型取消补贴，对高续航车型提高补贴。
• 市场格局变化：新能源汽车市场由传统自主品牌主导，未来将面临外资企业和造车新势力的加入，形成三股力量竞争的局面。
• 三电技术发展：动力电池向三元高镍化方向发展，驱动电机向集成化、永磁化、数字化趋势演进。

关键信息

各国CO₂排放目标

• 美国：2025年CO₂排放达97g/km（平均油耗4.3L/100km）
• 中国：2020年CO₂排放达117g/km（平均油耗5L/100km）
• 欧盟：2021年CO₂排放达95g/km（平均油耗4L/100km）
• 日本：2020年CO₂排放达122g/km（平均油耗4.9L/100km）

各国禁售燃油车时间表

• 中国：海南计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车，成为首个宣布禁售燃油车的省份。
• 其他地区：法国、英国等国家也陆续出台了禁售燃油车时间表。

新能源补贴政策

• 2018年新能源乘用车补贴大幅下降，尤其是续航里程在150-300km之间的车型。
• 对于续航超过300km的车型，补贴有所提升，未来市场潜力巨大。
• 2018年2月12日至6月11日为过渡期，过渡期间按2017年补贴标准的0.7倍执行。

双积分政策

• 双积分政策将逐步取代补贴政策，成为新能源汽车发展的长期驱动力。
• 乘用车企业需在2016-2017年平均燃料消耗量和新能源汽车积分方面达标。
• 新能源汽车发展良好的企业可通过出售富余积分获取收益。

市场参与者

未来市场趋势

• 新能源汽车销量预测：预计2020年中国新能源汽车销量将达到240万辆左右。
• 车型结构升级：新能源汽车将从低端向中高端发展，与燃油车结构趋于一致。
• 三电技术发展：
  • 动力电池：向高镍三元材料发展，提升能量密度，降低成本，提高安全性。
  • 驱动电机：集成化、永磁化、数字化成为主要发展趋势。
  • 电控系统：向集成化和数字化演进，提升效率和可靠性。

未来市场展望

• 行业驱动：新能源汽车行业的驱动力将由政策转向市场和技术。
• 市场竞争：外资企业和造车新势力的加入将改变现有市场格局，推动行业竞争加剧。
• 技术进步：动力电池、驱动电机和电控系统的技术进步将为新能源汽车普及提供保障。
• 市场集中度：传统自主品牌将通过技术突破和产品优化保持主导地位，而中小型民营企业可能通过被收购或兼并等方式退出市场。

三电技术发展趋势

动力电池

• 发展趋势：高镍三元材料成为主流，提升能量密度，降低成本，提高安全性。
• 市场现状：2017年，宁德时代和比亚迪在动力电池市场占据主导地位，宁德时代采用磷酸铁锂与三元锂并行发展，比亚迪则从专攻磷酸铁锂转向布局三元锂。

驱动电机

• 市场现状：2017年我国新能源汽车驱动电机装机量达87.4万台，其中永磁同步电机占据主导地位。
• 发展趋势：集成化、永磁化、数字化成为主要方向，提升效率和可靠性。

电控系统

• 市场现状：主要由比亚迪等新能源汽车制造商主导，具备强大的产业链配套能力。
• 发展趋势：向集成化发展，提升控制策略和硬件性能。

结论

中国新能源汽车市场在政策推动下迅速发展，未来将由市场和技术驱动，形成多元化竞争格局。三电技术的进步将为新能源汽车的普及提供技术支持，推动行业向更高效、更安全、更经济的方向发展。