2021-06-25-深交所-天汽模_2020年年度报告（更新后）_211页_2mb

报告摘要

天津汽车模具股份有限公司2020年年度报告总结

核心内容概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“天汽模”）在2020年度面临严峻挑战，主要受到新冠疫情和中美贸易摩擦的影响，导致公司业绩大幅下滑。尽管如此，公司仍保持了其在汽车模具行业的领先地位，并在多个方面展现了竞争优势。

主要观点

业绩下滑：2020年公司营业收入为134,585.20万元，同比下降37.94%；归属于上市公司股东的净利润为-82,475.54万元，同比下降1,025.32%。
市场风险：疫情导致国内外客户订单执行受阻，影响了公司模具业务的销售规模和盈利能力。
财务状况：公司未派发现金红利，且在2020年因客户经营不善和融资困难，计提了大量应收账款坏账准备。此外，公司还因参股公司业绩不佳，计提了长期股权投资减值准备。
子公司变动：公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH（欧洲天汽模公司）在2020年12月21日申请破产，不再纳入合并范围。
业务布局：公司主要业务集中在汽车模具制造，同时拓展了冲压件、检具、夹具及军工产品等多元化业务。其中，冲压件业务因客户复工复产，整体业绩基本稳定。
研发实力：公司持续投入研发，截至2020年末拥有专利223项、软件著作权119项，技术研发人员828人，研发费用占营业收入比例为5.08%，并保持在国际先进水平。
现金流状况：公司经营活动产生的现金流量净额为197,540,035.91元，同比增长29.12%。筹资活动产生的现金流量净额为78,626,532.10元，同比增长144.20%。投资活动产生的现金流量净额为14,388,305.88元，同比下降63.19%。
资产结构：公司资产总额为55.10亿元，同比下降6.13%。货币资金增加，主要因发行可转换公司债券；应收账款和存货有所增加，因客户回款困难和订单执行不力；长期股权投资减少，因计提减值准备。

关键信息

财务指标

营业收入：1345852020.96元，同比下降37.94%。
净利润：-824755360.89元，同比下降1,025.32%。
扣除非经常性损益的净利润：-761633879.24元，同比下降2,770.86%。
经营活动产生的现金流量净额：197540035.91元，同比增长29.12%。
总资产：5509984938.80元，同比下降6.13%。
净资产：2076121751.51元，同比下降22.20%。
基本每股收益：-0.90元，同比下降1,000.00%。

营业收入构成

制造业：占比97.31%，同比下降37.86%。
其他业务：占比2.69%，同比下降40.93%。
分产品：
- 模具：收入558,655,170.78元，占比41.51%，同比下降58.48%。
- 冲压件：收入645,249,917.60元，占比47.94%，同比下降3.93%。
- 检具夹具：收入43,405,907.11元，占比3.23%，同比增长11.39%。
- 修理等零活：收入51,749,675.60元，占比3.85%，同比增长117.48%。
- 军工产品：收入10,651,257.50元，占比0.79%，同比下降61.49%。

分地区营收情况

国内营收：1152639560.66元，占比85.64%，同比下降34.75%。
国外营收：193212460.30元，占比14.36%，同比下降51.95%。

营业成本构成

模具：营业成本为478,582,962.90元，占比14.33%，同比下降55.52%。
冲压件：营业成本为578,436,881.44元，占比10.35%，同比下降4.19%。
检具：营业成本为35,654,296.53元，占比17.86%，同比下降6.30%。
修理等零活：营业成本为64,154,614.33元，占比11.09%，同比下降2.28%。
军工产品：营业成本为19,503,878.77元，占比23.84%，同比下降11.57%。

费用情况

销售费用：28,960,637.99元，同比下降48.32%。
管理费用：104,651,069.68元，同比下降25.31%。
财务费用：101,953,537.91元，同比增长11.08%。
研发费用：68,415,906.54元，同比下降5.70%。

投资与筹资情况

投资活动：现金流入95,286,732.00元，同比增长11.38%；现金流出80,898,426.12元，同比增长74.12%。
筹资活动：现金流入1,979,388,741.10元，同比增长28.61%；现金流出1,900,762,209.00元，同比增长10.71%。
募集资金：公司于2019年通过公开发行可转换公司债券募集资金46,073.69万元，主要用于发展业务。

资产与负债

货币资金：期末为944,195,976.03元，占总资产的17.14%。
应收账款：期末为720,918,100.02元，占总资产的13.08%。
存货：期末为1,206,930,094.54元，占总资产的21.90%。
固定资产：期末为834,702,499.15元，占总资产的15.15%。
长期股权投资：期末为1,081,098,112.27元，占总资产的19.62%。
资产受限情况：公司部分资产因质押融资、抵押等受限，受限金额合计489,206,802.75元。

业务与市场

主要客户：前五大客户销售额合计550,150,809.30元，占年度销售总额的40.88%。
主要供应商：前五大供应商采购金额合计294,017,732.09元，占年度采购总额的22.64%。
核心竞争力：
- 品牌优势：拥有稳定而广泛的客户资源，覆盖国内外知名汽车厂商。
- 规模优势：是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。
- 技术优势：在模具设计、计算机软件应用、研发装备等方面具有国际先进水平。
- 装备优势：拥有国际领先的生产设备和信息化系统。
- 人才优势：拥有高素质的技术团队和人才储备。
- 一体化优势：具备提供新车开发全套工艺装备和整车技术协调服务的能力。