【计算机】国产算力板块景气度有望再上一个台阶_3页_370kb

报告摘要

本报告分析了2024年国产算力板块的市场动态，重点围绕三大运营商AI服务器采购、国内智算规模缺口以及各地政策支持等方面展开。整体来看，随着AI技术的快速发展和政策的持续推动，国产算力板块有望迎来新的增长机遇。

运营商AI服务器采购量显著提升
- 中国移动2024年至2025年新型智算中心采购计划中，计划采购7994台特定场景AI训练服务器。
- 中国联通2024年人工智能服务器集采预计采购2503台，以昇腾AI服务器为主，中标候选人包括昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算等。
- 中国电信2023年采购4175台AI服务器，若后续采购量与去年持平，则全年三大运营商AI服务器采购总量预计达14672台。
国内智能算力缺口依然显著
- 截至2023年底，国内智算规模为70EFLOPS，远低于2025年目标的300EFLOPS。
- 随着长文本、多模态大模型的发布，国内对算力的需求将进一步增长，智算缺口或将扩大。
各地政策推动智算中心建设
- 北京、贵州、甘肃庆阳、湖北武汉、江苏无锡等地已推出算力券政策，鼓励人工智能产业发展。
- 北京市计划在2025年实现45EFLOPS的智算规模，并在2027年实现软硬件全栈自主可控。
- 运营商与政策的双重驱动，将加快AI信创的发展，提升国产算力景气度。

2024年运营商AI服务器采购总量：预计共14672台，其中中国移动7994台、中国联通2503台、中国电信4175台。
政策支持：六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%。
智算缺口：截至2023年底，国内智能算力规模为70EFLOPS，仍需大幅提升以满足AI发展需求。
重点厂商关注：
- 华为相关企业：
  - 硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通
  - 软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份
- 四小龙：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微（与电子团队联合覆盖）