20180112-富邦证券-海外债参考报价-美国4大科技巨头「FANG」美元计价（USD）_17页_650kb

报告摘要

海外債參考報價總覽

核心內容概述

本文件提供了一份海外債券的參考報價清單，主要涵蓋美國四大科技巨頭（FANG：Facebook、Amazon、Netflix、Alphabet）以及中國“四劍客”（新浪、騰訊、阿里巴巴、百度）的美元計價債券資訊，並包括部分新興市場債券及國際金融機構的參考報價。所有資料為2018年1月12日的參考價格，投資者需注意這些價格僅供參考，實際交易價格可能因市場流動性等因素有所不同。

美國四大科技巨頭「FANG」

1. 亞馬遜公司 (Amazon.com, Inc.)

債券種類：多檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：AA-
- 穆迪：Baa1
- 惠譽：未評等
主要資訊：
- 債券發行日：2014/12/5
- 到期日：2024/12/5、2027/8/22、2034/12/5、2044/12/5
- 存續期間：5.86年、7.96年、11.68年、15.68年
- 參考報價：107.44、101.28、116.91、120.44
- 5日變動%：0.75、-、0.01、-0.94
- 1個月變動%：0.42、-0.33、-0.33、0.22
- 3個月變動%：-0.64、-0.72、1.75、2.70
- 可贖回：Y
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：100,000美元
- 下一次付息日：2018/6/5、2018/2/22、2018/6/5、2018/6/5

2. 網飛公司 (Netflix Inc.)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：B+
- 穆迪：B1
- 惠譽：未評等
主要資訊：
- 債券發行日：2016/10/27、2017/10/26
- 到期日：2026/11/15、2028/4/15
- 存續期間：7.20年、10.3年
- 參考報價：99.81、100.60
- 5日變動%：-0.30、-1.30
- 1個月變動%：-1.30、0.35
- 3個月變動%：-1.62、-
投資提醒：該券不符合專業投資人資格要求，不得承作。

3. Alphabet公司 (Alphabet Inc.)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：AA+
- 穆迪：Aa2
- 惠譽：未評等
主要資訊：
- 債券發行日：2016/4/27、2016/8/9
- 到期日：2024/2/25、2026/8/15
- 存續期間：5.45年、7.72年
- 參考報價：105.25、94.10
- 5日變動%：-0.24、-1.02
- 1個月變動%：-0.71、-1.67
- 3個月變動%：-1.01、-1.40
- 可贖回：N、Y
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：100,000美元
- 下一次付息日：2018/2/25、2018/2/15

4. 百度股份有限公司 (Baidu Inc.)

債券種類：三檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：未評等
- 穆迪：A3
- 惠譽：A
主要資訊：
- 債券發行日：2017/7/6、2015/6/30、2017/7/6
- 到期日：2022/7/6、2025/6/30、2027/7/6
- 存續期間：4.16年、7.5年、9.5年
- 參考報價：100.08、104.12、99.59
- 5日變動%：-、-、-0.52
- 1個月變動%：-、-、-0.98
- 3個月變動%：-1.43、-、-2.79
- 可贖回：N、N、N
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/7/6、2018/6/30、2018/7/6

中國「四劍客」

1. 新浪公司 (Sina Corporation)

債券種類：僅發行可轉換債券
信用評級：
- 標普：A+
- 穆迪：A2
- 惠譽：A+
主要資訊：
- 債券發行日：2015/2/11
- 到期日：2025/2/11
- 存續期間：6.09年
- 參考報價：104.26
- 5日變動%：-
- 1個月變動%：-
- 3個月變動%：-
- 可贖回：N
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/2/11

2. 騰訊控股 (Tencent Holdings)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：A+
- 穆迪：A2
- 惠譽：A+
主要資訊：
- 債券發行日：2015/2/11、2015/7/15
- 到期日：2025/2/11、2035/7/15
- 存續期間：6.09年、17.5年
- 參考報價：104.26、111.32
- 5日變動%：-、-0.76
- 1個月變動%：-、-1.08
- 3個月變動%：-、-1.60
- 可贖回：N、N
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/2/11、2018/7/15

3. 阿里巴巴集團控股有限公司 (Alibaba Group Holding Ltd.)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：A+
- 穆迪：A1
- 惠譽：A+
主要資訊：
- 債券發行日：2015/11/25、2015/11/25
- 到期日：2024/11/28、2034/11/28
- 存續期間：5.84年、16.9年
- 參考報價：103.68、113.17
- 5日變動%：-0.21、-
- 1個月變動%：-0.78、-0.78
- 3個月變動%：-1.48、0.08
- 可贖回：Y、Y
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/5/28、2018/5/28

4. 百度股份有限公司 (Baidu Inc.)

債券種類：三檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：未評等
- 穆迪：A3
- 惠譽：A
主要資訊：
- 債券發行日：2017/7/6、2015/6/30、2017/7/6
- 到期日：2022/7/6、2025/6/30、2027/7/6
- 存續期間：4.16年、7.5年、9.5年
- 參考報價：100.08、104.12、99.59
- 5日變動%：-、-、-0.52
- 1個月變動%：-、-、-0.98
- 3個月變動%：-1.43、-、-2.79
- 可贖回：N、N、N
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/7/6、2018/6/30、2018/7/6

新興市場債券

1. 沙烏地阿拉伯國際債券

債券種類：五檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：未評等
- 穆迪：A1
- 惠譽：A+
主要資訊：
- 債券發行日：2016/10/26、2017/10/4、2016/10/26、2017/10/4、2016/10/26
- 到期日：2021/10/26、2023/3/4、2026/10/26、2028/3/4、2046/10/26
- 存續期間：3.57年、4.7年、8.8年、10.1年、28.8年
- 參考報價：98.96、99.79、99.25、99.89、100.44
- 5日變動%：0.03、-0.13、-0.65、-0.63、-1.29
- 1個月變動%：0.04、0.03、-0.42、-0.53、-1.21
- 3個月變動%：-0.99、-1.31、-1.01、-0.93、-1.49
- 可贖回：N
- 提前贖回權：N
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/4/26、2018/3/4、2018/4/26、2018/3/4、2018/4/26

2. 印度信實工業有限公司 (Reliance Industries Ltd.)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：BBB+
- 穆迪：Baa2
- 惠譽：未評等
主要資訊：
- 債券發行日：2017/11/30、2015/1/28
- 到期日：2027/11/30、2025/1/28
- 存續期間：8.18年、7.0年
- 參考報價：99.75、103.98
- 5日變動%：-0.49、-
- 1個月變動%：-0.95、-0.85
- 3個月變動%：-、-
- 可贖回：N
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/5/30、2018/1/28

3. 印尼政府國際債券

債券種類：三檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：未評等
- 穆迪：Baa3
- 惠譽：BBB
主要資訊：
- 債券發行日：2017/12/11、2017/12/11、2017/12/11
- 到期日：2023/1/11、2028/1/11、2048/1/11
- 存續期間：5.0年、10.0年、30.0年
- 參考報價：100.72、100.94、101.91
- 5日變動%：-0.02、-0.34、-1.00
- 1個月變動%：-0.13、0.33、0.70
- 3個月變動%：-、-、-
- 可贖回：N
- 提前贖回權：N
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/7/11、2018/7/11、2018/7/11

4. 國家電力公司 (PLN)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：未評等
- 穆迪：Baa3
- 惠譽：BBB
主要資訊：
- 債券發行日：2017/5/15、2012/10/24
- 到期日：2027/5/15、2042/10/24
- 存續期間：9.3年、24.8年
- 參考報價：101.18、105.09
- 5日變動%：-、-
- 1個月變動%：0.21、-
- 3個月變動%：-、-
- 可贖回：N
- 提前贖回權：N
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/5/15、2018/4/24

其他國際金融機構債券

1. 渣打集團 (Standard Chartered Group)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：BBB-
- 穆迪：Baa1
- 惠譽：A-
主要資訊：
- 債券發行日：2013/1/11、2013/9/26
- 到期日：2023/1/11、2024/1/26
- 存續期間：5.0年、6.6年
- 參考報價：101.54、108.15
- 5日變動%：-0.34、-
- 1個月變動%：-0.81、-
- 3個月變動%：-1.37、-
- 可贖回：N、Y
- 提前贖回權：N、Y
- 債券順位：次順位
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/7/11、2018/7/11

2. 艾克索美孚 (ExxonMobil)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：AA+
- 穆迪：Aaa
- 惠譽：未評等
主要資訊：
- 債券發行日：2016/3/3、2015/3/6
- 到期日：2023/3/1、2025/3/6
- 存續期間：5.1年、7.1年
- 參考報價：101.60、100.10
- 5日變動%：-0.13、-0.53
- 1個月變動%：-0.45、-0.91
- 3個月變動%：-1.44、-1.88
- 可贖回：Y、Y
- 提前贖回權：N、Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：100,000美元
- 下一次付息日：2018/3/1、2018/3/6

3. 摩根大通銀行 (JPMorgan Chase)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：A-
- 穆迪：A3
- 惠譽：A+
主要資訊：
- 債券發行日：2016/5/18、2014/5/13
- 到期日：2023/5/18、2024/5/13
- 存續期間：5.3年、6.3年
- 參考報價：100.06、104.34
- 5日變動%：-0.38、-0.13
- 1個月變動%：-0.60、-0.71
- 3個月變動%：-1.16、-1.24
- 可贖回：Y、N
- 提前贖回權：N、N
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：100,000美元
- 下一次付息日：2018/5/18、2018/5/13

4. 汇豐控股 (HSBC)

債券種類：兩檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：A
- 穆迪：A2
- 惠譽：AA-
主要資訊：
- 債券發行日：2016/5/25、2014/3/12
- 到期日：2023/5/25、2024/3/12
- 存續期間：5.4年、6.7年
- 參考報價：103.62、103.45
- 5日變動%：-0.22、0.07
- 1個月變動%：-0.74、-0.25
- 3個月變動%：-1.79、-2.40
- 可贖回：N、Y
- 提前贖回權：N、N
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：200,000美元
- 下一次付息日：2018/5/25、2018/3/12

5. 微軟 (Microsoft)

債券種類：一檔美元計價債券
信用評級：
- 標普：AAA
- 穆迪：Aaa
- 惠譽：AA+u
主要資訊：
- 債券發行日：2015/2/12
- 到期日：2025/2/12
- 存續期間：7.1年
- 參考報價：100.39
- 5日變動%：0.17
- 1個月變動%：0.04
- 3個月變動%：-0.95
- 可贖回：Y
- 提前贖回權：Y
- 債券順位：優先無擔保
- 最低投資面額：100,000美元
- 下一次付息日：2018/2/12