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报告摘要

晨会纪要证券研究报告总结

经济形势专家座谈会与美联储动态

国务院总理李强主持召开座谈会，分析当前经济形势，提出坚持创新驱动、促进新质生产力发展、深化改革以激发市场主体活力。美联储主席鲍威尔在半年度政策讲话中表示，美国经济“稳健增长”，但需确保通胀向2%目标稳步推进，降息政策将逐步实施。

股市与商品市场表现

A股市场中，消费电子、半导体、油气开采等行业涨幅居前，而饲料、养殖业、地砖玻纤等行业跌幅较大。权益市场建议关注国内消费复苏与出口高端化。原油价格维持高位支撑炼化企业，天然气价格低迷利好轻烃一体化龙头。道指、标普、纳指均小幅上涨，人民币兑美元汇率保持稳定。

上市公司重点推荐

1. 水星家纺（603365）： 具备高估值和高分红特性，定位高性价比市场，电商优势显著，被机构推荐为“买入”。预计2024-2026年净利润同比增速分别为786%、1216%、1346%，当前P/E分别为10、9、8倍，PEG评估具有高性价比。
2. 炼化、油服产业链： 油价维持高位带动油服企业稳定增长，建议关注海油工程、中海油服等。炼化一体化企业如恒力石化、荣盛石化因供需紧张获得定价权，轻烃龙头企业如卫星化学、宝丰能源在高油价背景下盈利提升。