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2022年10月食品饮料线上销售月报总结

核心内容概述

本报告分析了2022年10月食品饮料行业的线上销售情况，涵盖酒类、乳制品、休闲零食和调味品四大板块。整体来看，行业表现分化明显，部分品类增长显著，而另一些则出现下滑。

主要观点

酒类

白酒

• 行业整体表现：2022年10月，白酒线上销售额为18.07亿元，同比+2.14%，环比-21.91%。
• 销量与均价：销量350.93万件，同比+13.50%，环比-11.23%；销售均价514.98元/件，同比-10.01%，环比-12.03%。
• 主要品牌表现：
  • 贵州茅台：销售额3.09亿元，同比-8.63%，环比-6.9%；均价1791.12元/件，同比-1.9%，环比-12.03%。
  • 五粮液：销售额2.65亿元，同比+5.26%，环比+18.6%；均价1269.14元/件，同比-11.3%，环比-12.03%。
  • 泸州老窖：销售额0.65亿元，同比-43.90%，环比-43.9%；均价437.88元/件，同比-18.4%，环比-12.03%。
• 渠道表现：
  • 天猫淘宝：销售额5.31亿元，同比+22.93%，环比-12.38%。
  • 京东：销售额12.76亿元，同比-4.58%，环比-25.29%。
• 热销品牌：
  • 天猫淘宝：五粮液、贵州茅台、汾酒位列前三，销售额占比分别为7.4%、5.7%、4.4%。
  • 京东：贵州茅台、五粮液、泸州老窖位列前三，销售额占比分别为19.4%、15.3%、8.5%。

啤酒

• 行业整体表现：2022年10月，啤酒线上销售额为1.87亿元，同比+14.0%，环比-17.13%。
• 销量与均价：销量205.85万件，同比+8.4%，环比-15.43%；均价90.84元/件，同比+5.2%，环比-2.00%。
• 主要品牌表现：
  • 青岛啤酒：销售额0.23亿元，同比+32.1%，环比+29.0%；均价94.01元/件，同比+2.5%，环比-5.8%。
  • 百威：销售额0.18亿元，同比+16.1%，环比+18.78%；均价93.67元/件，同比-7.7%，环比-25.8%。
  • 雪花：销售额0.08亿元，同比+38.1%，环比+13.70%；均价55.18元/件，同比+1.1%，环比-36.6%。
  • 哈尔滨啤酒：销售额0.06亿元，同比-39.3%，环比-18.78%；均价50.49元/件，同比-5.8%，环比-35.6%。
  • 乌苏啤酒：销售额0.07亿元，同比+26.3%，环比+33.3%；均价88.96元/件，同比-5.3%，环比-33.3%。
• 渠道表现：
  • 天猫淘宝：销售额0.75亿元，同比+5.5%，环比-25.3%。
  • 京东：销售额1.11亿元，同比+20.6%，环比-10.5%。
• 热销品牌：
  • 天猫淘宝：百威、青岛啤酒、哈尔滨啤酒位列前三，占比分别为14.0%、13.0%、5.7%。
  • 京东：青岛啤酒、百威、燕京啤酒位列前三，占比分别为12.0%、6.5%、4.4%。

乳制品

• 行业整体表现：2022年10月，乳制品线上销售额为23.22亿元，同比+22.6%，环比+1.20%。
• 销量与均价：销量3017.63万件，同比+17.7%，环比+1.17%；均价76.96元/件，同比+4.1%，环比+0.03%。
• 主要品牌表现：
  • 伊利：销售额4.71亿元，同比+31.4%，环比+30.0%；均价71.19元/件，同比+1.0%，环比-12.7%。
  • 蒙牛：销售额5.26亿元，同比+28.6%，环比+70.69%；均价74.51元/件，同比+6.2%，环比-21.1%。
  • 光明：销售额0.73亿元，同比-15.6%，环比-15.6%；均价54.89元/件，同比-3.3%，环比-12.7%。
  • 飞鹤：销售额3.51亿元，同比+47.4%，环比+20.7%；均价347.10元/件，同比+22.1%，环比-33.6%。
  • 金典：销售额0.07亿元，同比-20.0%，环比-17.9%；均价81.03元/件，同比-2.5%，环比-14.2%。
• 渠道表现：
  • 天猫淘宝：销售额14.66亿元，同比+16.40%，环比+0.24%。
  • 京东：销售额8.56亿元，同比+34.76%，环比+2.88%。
• 热销品牌：
  • 天猫淘宝：蒙牛、伊利、认养一头牛位列前三，占比分别为23.0%、18.0%、4.5%。
  • 京东：蒙牛、伊利、三元位列前三，占比分别为20.0%、20.0%、5.4%。

休闲零食

• 行业整体表现：2022年10月，休闲零食线上销售额为45.33亿元，同比-15.4%，环比-28.01%。
• 销量与均价：销量16057.52万件，同比-13.7%，环比-4.36%；均价28.23元/件，同比-2.0%，环比-24.73%。
• 主要品牌表现：
  • 三只松鼠：销售额2.47亿元，同比-50.6%，环比-44.1%；均价33.04元/件，同比-11.6%，环比-12.1%。
  • 良品铺子：销售额2.58亿元，同比-32.8%，环比-21.0%；均价26.11元/件，同比-14.9%，环比-14.9%。
  • 洽洽：销售额0.44亿元，同比+17.1%，环比+33.2%；均价27.54元/件，同比-12.1%，环比-12.1%。
  • 盐津铺子：销售额0.20亿元，同比+172.8%，环比+246.0%；均价15.70元/件，同比-21.2%，环比-21.2%。
  • 劲仔：销售额0.12亿元，同比+3.4%，环比+20.5%；均价23.29元/件，同比-14.2%，环比-14.2%。
• 渠道表现：
  • 天猫淘宝：销售额33.72亿元，同比-19.3%，环比-20.3%。
  • 京东：销售额11.61亿元，同比-1.5%，环比-43.7%。
• 热销品牌：
  • 天猫淘宝：百草味、三只松鼠、良品铺子位列前三，占比分别为5.3%、4.7%、4.4%。
  • 京东：良品铺子、三只松鼠、百草味位列前三，占比分别为10.0%、7.6%、6.8%。

调味品

• 行业整体表现：2022年10月，调味品线上销售额为1.87亿元，同比+40.0%，环比+65.69%。
• 主要品类表现：
  • 酱油：线上销售额0.97亿元，同比+40.0%，环比+65.69%。
  • 火锅调料：线上销售额0.84亿元，同比-10.4%，环比+13.31%。
  • 食用醋：线上销售额0.26亿元，同比+25.1%，环比+23.95%。
  • 蚝油：线上销售额0.11亿元，同比+58.7%，环比+33.15%。
• 主要品牌表现：
  • 酱油：
    • 海天：销售额0.43亿元，同比-24.2%，环比-20.3%；均价同比-4.8%，环比-18.08%。
    • 千禾：销售额0.71亿元，同比+151.1%，环比+193.7%；均价同比+14.5%，环比+193.7%。
    • 厨邦：销售额0.10亿元，同比+35.0%，环比+31.3%；均价同比+2.8%，环比+31.3%。
  • 食用醋：
    • 恒顺醋业：销售额0.07亿元，同比+45.7%，环比+42.7%；均价同比+2.1%，环比+42.7%。
  • 复合调味品：
    • 海底捞：销售额0.63亿元，同比-2.5%，环比-18.08%；均价同比-3.2%，环比+0.81%。
    • 好人家：销售额0.11亿元，同比-31.1%，环比+0.81%；均价同比+3.7%，环比+0.81%。
• 渠道表现：
  • 天猫淘宝：销售额1.87亿元，其中千禾、海天、海底捞、好人家销售额分别为0.48、0.29、0.17、0.10亿元，同比+162%、-25%、+0.2%、-33%。
  • 京东：销售额1.87亿元，其中千禾、李锦记、海天销售额分别为0.23、0.13、0.06亿元，同比+131%、+8.8%、+38%。
• 热销品牌：
  • 天猫淘宝：千禾、海天、李锦记位列前三，占比分别为8.1%、4.9%、3.7%。
  • 京东：千禾、李锦记、海天位列前三，占比分别为9.5%、6.3%、5.6%。

关键信息

• 行业评级：增持。
• 风险提示：
  • 疫情反复风险；
  • 经济下行压力增大导致消费能力承压风险；
  • 原辅料价格大幅上涨风险；
  • 食品安全事件风险。

总结

2022年10月，食品饮料行业线上销售整体表现分化，部分品类如乳制品、调味品呈现增长趋势，而白酒、啤酒、休闲零食则面临不同程度的下滑。其中，乳制品和调味品表现相对较好，尤其调味品增长显著。酒类中，茅台、五粮液等品牌仍为市场主力，但整体线上销售表现不及预期。休闲零食市场受消费环境影响较大，整体下滑明显，但部分品牌如盐津铺子表现突出。