20171020-富邦证券-海外债热门标的参考报价_235kb
报告摘要
債券發行信息總結
核心內容
本文檔提供了截至2017年10月20日的多檔債券發行信息，涵蓋美元債與離岸人民幣債券兩類。每筆債券資訊包括發行機構、信用評級、票息、買價與殖利率、存續期間、發行日、到期日、距到期年期、參考賣價、參考買價、價格變動率、最低投資金額等。
美元債券列表
| 發行機構 | 標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 | 買價殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考賣價 | 參考買價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 2.77 | 7.92 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 9.6 | 100.94 | 103.54 | -0.04 | 0.27 | -0.12 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 麥當勞公司 | BBB+ | Baa1 | BBBu | 3.5 | 2.95 | 7.75 | 2017/3/9 | 2027/3/1 | 9.4 | 102.18 | 104.48 | 0.01 | 0.34 | 0.54 | US58013MFB54 | 美元10萬 |
| 電子灣拍賣網站公司 | BBB+ | Baa1 | BBB | 3.6 | 3.42 | 7.80 | 2017/6/6 | 2027/6/5 | 9.6 | 99.40 | 101.50 | 0.28 | 0.91 | 0.62 | US278642AU75 | 美元10萬 |
| 腾讯控股 | A+ | A2 | A+ | 3.8 | 2.87 | 6.34 | 2015/2/11 | 2025/2/11 | 7.3 | 104.01 | 106.11 | -0.12 | -0.11 | 0.28 | US88032XAD66 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB+ / *- | Baa1 / *- | A- / *- | 4.5 | 4.47 | 11.60 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 17.6 | 98.42 | 100.40 | 0.03 | 0.20 | -0.05 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| AT&T公司 | BBB+ / *- | Baa1 / *- | A- / *- | 4.9 | 4.65 | 12.40 | 2017/8/7 | 2037/8/14 | 19.8 | 100.10 | 103.20 | 0.73 | 0.31 | - | US00206REN89 | 美元10萬 |
| 福特汽車公司 | BBB | Baa2 | BBB | 4.346 | 3.54 | 7.26 | 2016/12/8 | 2026/12/8 | 9.1 | 104.13 | 106.23 | 0.12 | 0.65 | 0.13 | US345370CR99 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 3.45 | 6.95 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 8.4 | 105.87 | 108.27 | -0.08 | 0.61 | 0.66 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 3.60 | 8.61 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 10.8 | 103.10 | 104.60 | -0.05 | 0.83 | 1.06 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB | Baa3 / *+ | A- | 4.183 | 3.49 | 7.45 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 10.1 | 103.42 | 105.82 | 0.11 | 1.01 | 1.56 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 3.83 | 7.61 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 9.3 | 101.52 | 103.62 | -0.27 | 0.34 | 0.51 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 汇丰控股 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 3.53 | 7.39 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 9.1 | 104.39 | 106.49 | -0.08 | 0.68 | 0.43 | US404280BH13 | 美元20萬 |
主要觀點
- 信用評級：大多數發行機構的信用評級為BBB或以上，顯示其信用風險較低。其中，AT&T公司、花旗集團、美國銀行、匯豐控股等評級較高，而渣打集團評級為BBB-。
- 票息與殖利率：票息普遍在3.2%至4.9%之間，殖利率相對較低，顯示市場對這些發行機構的信用評價較高。
- 存續期間：存續期間多在7年至19.8年之間，代表這些債券的到期時間較長，適合長期投資。
- 價格變動：近期價格變動幅度不大，多在0.1%至0.73%之間，顯示市場波動性較低。
- 投資限制：標有『★』的債券需具備專業投資人資格，標有『※』的債券具有提前買回權，需與營業員確認細節。
離岸人民幣債券列表
| 發行機構 | 標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 | 買價殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考賣價 | 參考買價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀航空租賃 | A- | - | A- | 4.2 | 2.75 | 0.99 | 2014/11/5 | 2018/11/5 | 1.0 | 99.17 | 101.47 | -0.00 | -0.34 | 0.15 | XS1132765840 | 人民幣100萬 |
| 中銀航空租賃 | A- | - | A- | 4.5 | 2.89 | 1.03 | 2013/11/20 | 2018/11/20 | 1.1 | 99.39 | 101.69 | 0.01 | - | -0.02 | XS0994732401 | 人民幣100萬 |
| 恒天然合作社集團有限公司 | A- | - | A | 3.6 | 2.96 | 1.22 | 2014/1/29 | 2019/1/29 | 1.3 | 98.48 | 100.78 | -0.04 | - | 0.15 | XS1022164070 | 人民幣100萬 |
| 韓國輸出入銀行 | - | Aa2 | AA- | 3.7 | 3.48 | 1.97 | 2014/11/28 | 2019/11/28 | 2.1 | 98.14 | 100.44 | 0.04 | -0.24 | 0.08 | XS1142951836 | 人民幣100萬 |
| 亞洲開發銀行 | AAA | Aaa | AAA | 2.85 | 3.17 | 2.84 | 2010/10/21 | 2020/10/21 | 3.0 | 96.80 | 99.10 | 0.07 | -0.06 | 0.00 | HK0000071412 | 人民幣100萬 |
主要觀點
- 信用評級：亞洲開發銀行為AAA級，顯示其信用評價最高；中銀航空租賃與恆天然合作社為A-級，風險相對較低。
- 票息與殖利率：票息較低，多在3.6%至4.5%之間，殖利率也相對穩定。
- 存續期間：多為1年至3年，適合短期投資。
- 價格變動：近期價格變動幅度較小，多在0.01%至0.07%之間。
- 投資限制：部分債券評級未明確（如韓國輸出入銀行），需注意其信用風險。
關鍵信息
- 所有債券價格為參考價格，實際成交價需與產品人員確認。
- 部分債券因流動性問題可能無法交易，投資者需留意。
- 標有『★』的債券需具備專業投資人資格。
- 標有『※』的債券具有提前買回權，需與營業員確認細節。
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