20210307-财通证券-资金流向数据跟踪周报_市场分化严重_资金净流入改善_23页_2mb

报告摘要

市场分化严重，资金净流入改善

核心内容概述

2021年3月7日发布的《市场分化严重，资金净流入改善》周报，主要分析了本周A股及港股市场的资金流向情况，涉及行业、陆股通、港股通及ETF等多维度数据。报告指出，市场分化明显，部分行业表现优于整体，资金净流入状况有所改善，北向资金流出减少，主题类ETF资金流入较多。分析师建议下周关注银行、消费者服务和家电行业。

主要观点与关键信息

市场整体表现

上证指数本周下跌0.20%，成交额为2.12万亿元，环比下降12.99%。
上证50、沪深300、中证500、中证1000分别下跌1.81%、1.39%、0.62%、2.07%。
成交额环比降幅分别为-18.52%、-19.91%、-13.25%、-10.99%。

行业资金流向

涨幅前三行业：钢铁（+7.60%）、煤炭（+4.73%）、电力及公用事业（+4.18%）。
跌幅前三行业：有色金属（-3.82%）、食品饮料（-3.49%）、医药（-2.22%）。
成交额前三行业：电子（0.41万亿）、电力设备及新能源（0.37万亿）、医药（0.36万亿）。
成交额后三行业：综合金融（0.01万亿）、综合（0.02万亿）、纺织服装（0.03万亿）。
净流入金额前三行业：银行（+61.86亿元）、钢铁（+59.01亿元）、电子（+39.20亿元）。
净流出金额前三行业：医药（-131.10亿元）、电力设备及新能源（-88.80亿元）、有色金属（-64.80亿元）。
净流入量前三行业：钢铁（+1894.57万手）、银行（+1044.22万手）、电子（+372.89万手）。
净流出量前三行业：有色金属（+1014.85万手）、电力设备及新能源（+838.02万手）、房地产（+815.67万手）。

陆股通资金流向

北向资金净流入-8.36亿元，环比增加88.85%。
- 沪股通净流入31.28亿元，深股通净流出39.65亿元。
陆股通持仓市值排名前三的股票为贵州茅台（2010.70亿）、美的集团（953.42亿）、中国平安（724.39亿）。
本周估计增持市值前三股票为招商银行（+18.82亿）、万华化学（+16.40亿）、方大炭素（+15.26亿）。
本周估计减持市值前三股票为贵州茅台（-28.77亿）、格力电器（-18.15亿）、东方财富（-9.51亿）。
陆股通持仓总市值前三行业为食品饮料（3935.30亿）、医药（2773.70亿）、家电（1927.03亿）。
本周增持总市值前三行业为银行（+34.76亿）、基础化工（+22.27亿）、钢铁（+11.98亿）。

港股通资金流向

南向资金净流入17.04亿元，环比增加116.14%。
- 沪港通净流入23.86亿元，深港通净流出6.82亿元。
港股通持仓市值最高的前五只股票为腾讯控股（4140.03亿）、建设银行（1779.77亿）、美团-W（1427.82亿）、工商银行（1417.26亿）、汇丰控股（910.28亿）。
本周港股通持仓市值变动前三股票为腾讯控股（+128.45亿）、工商银行（+113.10亿）、中国移动（+88.10亿）。

ETF资金流向

规模指数ETF：
- 本周净流入41.05亿元，排名前三为南方中证1000ETF（+2.34%）、嘉实中创400ETF（+1.09%）、工银瑞信中证500ETF（+1.02%）。
- 规模前三为华夏上证50ETF（494.24亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（433.82亿）、南方中证500ETF（377.73亿）。
行业指数ETF：
- 本周净流入-5.24亿元，排名前三为国泰中证钢铁ETF（+8.53%）、国泰中证煤炭ETF（+5.48%）、广发中证全指能源ETF（+3.50%）。
- 规模前三为国泰中证全指证券公司ETF（384.17亿）、华宝中证全指证券ETF（266.09亿）、华夏国证半导体芯片ETF（211.49亿）。
策略指数ETF：
- 本周净流入9.59亿元，排名前三为浙商汇金中证凤凰50ETF（+3.83%）、兴业上证红利低波动ETF（+2.62%）、景顺长城中证红利低波动100ETF（+2.35%）。
- 规模前三为华安创业板50ETF（140.89亿）、嘉实深证基本面120ETF（6.67亿）、建信深证基本面60ETF（5.60亿）。
主题指数ETF：
- 本周净流入81.17亿元，排名前三为华夏中证浙江国资创新发展ETF（+2.93%）、国寿安保国证创业板中盘精选88ETF（+2.86%）、鹏华中证传媒ETF（+2.84%）。
- 规模前三为华夏中证5G通信主题ETF（201.11亿）、国泰中证军工ETF（145.32亿）、华泰柏瑞红利ETF（137.54亿）。