2024-11-03-亚开行-哈萨克斯坦的资源经济_通过全球价值链实现多样化（英）_120页_4mb

总结：哈萨克斯坦资源经济的多样化通过全球价值链

核心内容

本报告由亚洲开发银行（ADB）和伊斯兰开发银行（IsDB）联合发布，旨在探讨哈萨克斯坦如何通过增加其在全球价值链（GVCs）中的参与度，实现经济多样化和可持续增长。报告分析了哈萨克斯坦自1991年独立以来的经济结构、贸易模式、GVC参与情况以及面临的挑战和机遇。

主要观点

• 资源依赖与增长模式：哈萨克斯坦自独立以来，依赖其丰富的石油、天然气和矿产资源实现了快速经济增长，但近年来增长放缓，显示出“资源诅咒”的迹象。
• 经济结构单一性：2021年，哈萨克斯坦的出口中，采矿和金属占了80%以上，表明其经济结构仍高度集中于初级资源出口。
• GVC参与度：尽管哈萨克斯坦的贸易型GVC参与度保持稳定，但生产型贸易参与度下降，主要受全球油价波动影响。
• 贸易开放度较低：2021年，哈萨克斯坦的贸易占GDP比例为57.5%，低于预期，且在剔除石油后，该比例进一步下降至18.3%。
• 贸易伙伴变化：2022年，俄罗斯在哈萨克斯坦出口中的份额从2017年的16%下降至9%，而中国份额上升至20.1%。同时，俄罗斯在哈萨克斯坦的外向增加值份额上升至33.9%。
• 服务贸易限制：哈萨克斯坦在服务贸易方面存在显著限制，包括运输、物流和电信等连接性服务的壁垒，影响其GVC整合能力。
• 创新与技术能力不足：哈萨克斯坦在全球创新指数（GII）中排名较低，创新能力和技术输出不足，制约了其在GVC中获取高附加值的能力。
• 政策建议：报告提出了多项政策建议，包括加强基础设施建设、促进创新和技术采用、提升贸易政策灵活性、深化贸易协定、优化关税结构、改善服务贸易环境等。

关键信息

1. 经济现状

• 哈萨克斯坦自1991年独立后，依赖资源出口实现了经济增长。
• 2000-2022年间，GDP年均增长率为10%，推动其从下中等收入国家向中等收入国家过渡。
• 2021年，采矿和金属占出口总额的80%以上，显示出对资源的高依赖性。

2. 贸易与GVC参与

• 2021年，哈萨克斯坦的贸易占GDP比例为57.5%，低于预期。
• 2022年，传统出口占总出口的53%，而GVC相关出口占31.2%。
• 哈萨克斯坦在采矿和金属制造领域表现出最高的GVC参与率，但其生产型贸易参与度从2008年的45.7%下降至2022年的27.3%。

3. GVC结构与多样性

• GVC活动主要集中在低复杂度和低创新性的领域，限制了高附加值的获取。
• 哈萨克斯坦的GVC结构高度集中，使其容易受到外部冲击。
• 2022年，前向GVC链接集中在采矿、基础金属、批发贸易、内陆运输和零售贸易等五个领域。
• 后向GVC链接则依赖于进口中间品，增加了对全球供应链中断的脆弱性。

4. 机遇与潜力

• 食品和饮料行业、机械租赁、建筑和运输设备的后向GVC链接具有较高的多样化潜力。
• 哈萨克斯坦在与意大利的贸易中，GVC出口占比高，表明其在高附加值环节有潜力。

5. 挑战与限制

• 创新不足：哈萨克斯坦在创新、技术和人力资本方面表现不佳。
• 贸易壁垒：EAEU的限制影响了哈萨克斯坦的贸易政策自主性。
• 关税结构：尽管平均关税较低，但结构上对加工品征收较高关税，影响了竞争力。
• 服务贸易限制：连接性服务存在诸多障碍，包括FDI限制、服务提供者流动限制和竞争壁垒。
• 贸易协定有限：哈萨克斯坦的贸易协定网络有限，限制了其深度参与GVC的能力。

6. 政策建议

• 加强基础设施建设，提高连接性和降低贸易成本。
• 促进创新和技术采用，提升竞争力。
• 提升教育和职业培训，增强劳动力素质。
• 优化监管环境，促进公平竞争。
• 扩大金融支持，包括信贷、风险投资和投资激励。
• 深化与EAEU伙伴的贸易协定，涵盖数字贸易、减少内部贸易壁垒、优化关税和简化贸易程序。
• 推动服务贸易领域的改革，包括改善物流、通信和电信服务。

结论

哈萨克斯坦的资源经济模式虽然在短期内带来了增长，但长期来看面临资源诅咒的风险。通过加强在全球价值链中的参与，特别是发展后向链接和提升创新与技术能力，哈萨克斯坦可以实现更可持续的经济增长和经济多样化。然而，这一转型需要政策支持、制度改革以及与私营部门的紧密合作。