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中金快讯 | 中金公司助力五矿地产完成港股私有化

核心内容

中金公司近期成功协助中国五矿集团有限公司旗下的June Glory International Limited完成对五矿地产有限公司（0230.HK）的港股私有化交易。五矿地产已于3月3日从香港联交所退市，标志着此次私有化顺利完成。此次交易中，中金公司担任要约人的独家财务顾问，展现了其在港股私有化领域的专业能力与执行效率。

主要观点

• 项目背景：五矿地产是中国五矿下属控股子公司，作为其在香港的上市平台，自1991年起在港交所上市，主营业务涵盖房地产发展、专业建筑及物业投资等。
• 交易方式：本次私有化采用协议安排方式，由June Glory作为要约人发起，确保交易的高效与合规。
• 中金公司角色：中金公司作为独家财务顾问，凭借丰富的港股私有化项目经验，为五矿地产量身定制了私有化方案，协调境内外多个工作线，严格把控时间节点，保障项目顺利推进。
• 股东沟通策略：针对五矿地产多元化股东结构，中金公司制定了专项沟通策略，成功推动交易在法院会议与股东特别大会上分别获得99.90%和99.97%的高通过率，确保交易合法有效。
• 战略意义：此次交易是中金公司服务国家战略、助力国企改革的重要实践，也进一步巩固了其在港股私有化领域的领先地位，体现了其对复杂交易结构的应对能力和对香港资本市场的深刻理解。

关键信息

• 交易主体：
  • 要约人：June Glory International Limited（中国五矿下属投资控股平台）
  • 被私有化公司：五矿地产有限公司（中国五矿下属控股子公司，股票代码：0230.HK）
• 交易时间：五矿地产于2025年3月3日从港交所退市。
• 中金公司贡献：
  • 提供独家财务顾问服务；
  • 定制化方案设计；
  • 协调多条工作线，保障项目高效执行；
  • 制定专项沟通策略，确保高通过率。
• 战略意义：
  • 服务央企改革与地产业务战略转型；
  • 推动地产业务良性循环与健康发展；
  • 展现中金公司在港股私有化领域的专业实力与领先地位。

未来展望

中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，利用其在资本市场领域的丰富经验与专业技术能力，为企业提供定制化的资本市场解决方案，助力其实现高质量可持续发展。此次五矿地产私有化交易不仅体现了中金公司的综合服务能力，也为未来类似项目积累了宝贵经验。