2016年-德勤中国_德勤中国IPO服务继续闪耀巿场傲视同侪_19页_2mb

德勤中国上市服务总结

核心内容

德勤中国作为上市服务领域的领先机构，自1980年代起已在主要上市地完成超过600宗上市项目。凭借专业的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务，德勤为中国及全球企业提供全方位的资本市场支持。在2015年和2014年，德勤在多个市场完成了具有代表性的上市项目，涵盖主板、美国市场及A股市场。

主要观点

• 行业领导地位：德勤在四大会计师事务所中，以主板新股数量和融资金额累计居领先地位，特别是在香港市场。
• 多领域覆盖：德勤的服务范围广泛，涵盖房地产、金融、医疗、教育、能源、物流、科技等多个行业。
• 创新与突破：德勤在多个领域开创了先河，如人民币计价房地产投资信托基金、酒店业固定单一投资信托项目、中国首家中资不良资产管理公司、中国首家中资私立医院集团、中国首家中资核能发电公司、中国首家中资金融科技公司等。
• 专业团队支持：德勤拥有强大的专业团队，能够为不同规模的企业提供高质量的上市服务，确保企业在资本市场的成功。

关键信息

2015年上市项目

• 宜人贷：首家中国金融科技公司在纽交所上市。
• 广发证券：香港第二大新股及“冻资王”。
• 中广核：冻结最多散户资金的IPO之一，同时也是中国最大的核能发电公司。
• 万洲国际：全球最大的猪肉食品企业。
• 中国能源建设股份有限公司：全球电力行业最大的综合解决方案提供商之一。
• 万景控股：建筑行业的总承包商，专注于土木工程服务。
• 中国中地乳业：中国奶牛牧场经营公司。
• 亚势备份软件：线上备份软件开发商。
• 环宇物流：香港成熟的物流服务供应商。
• 乐亚国际：首日回报第二高的IPO。
• 其他项目：包括富贵生命、中国枫叶教育集团、和美医疗、华夏动漫形象、新龙移动、吉辉控股、骏东控股、丰展控股等。

2014年上市项目

• 万洲国际：全球最大的猪肉食品企业。
• 中国广核电力：中国最大的核能发电公司。
• 中国广核美亚电力：亚洲独立发电商。
• 富贵生命：2013年亚洲最大的综合殡葬服务供应商。
• 中国枫叶教育集团：中国最大的国际学校办学团体。
• 呷哺呷哺：中国领先的快速休闲餐厅经营商。
• 美捷汇：优质葡萄酒及烈酒零售商。
• 乐居控股：中国领先的O2O房地产服务供应商。
• 爱康在线：中国民营预防保健服务市场的最大供应商。
• 天华新能源：全球独立太阳能光伏电站开发商。
• 陌陌科技：移动社交平台。
• 其他项目：包括中国宏泰产业市镇发展、先达国际物流、依波路、盛诺、恒发洋参、超盈国际、密迪斯肌、乐亚国际等。

2014年及2015年A股上市项目

• 江苏万林现代物流：专注于木材进口的综合物流服务提供商。
• 快乐购：利用虚拟平台进行商品销售的电商企业。
• 苏州纽威阀门股份有限公司：中国最大和全球知名的工业阀门制造商。

专业团队与领导合伙人

• 欧振兴：联席领导合伙人，负责全国上市业务组。
• 夏礼杰：美国资本市场领导合伙人。
• 纪文和：联席领导合伙人。
• 吴晓辉：中国A股资本市场领导合伙人。

德勤中国业务概况

• 办事处分布：在中国设有22个办事处，包括北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、大连、杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南京、苏州、台中、台南、天津、武汉、厦门。
• 员工数量：拥有近13,500名员工，提供审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。
• 历史与经验：自1993年起担任中国财政部顾问，协助制定中国会计准则及税法。
• 全球网络：德勤成员所网络遍布全球逾150个国家和地区，拥有超过200,000名专业人士。

德勤全球与大中华区

• 德勤全球：指德勤有限公司及其成员所和关联机构，具有独立法律地位。
• 德勤大中华：作为大中华地区的重要专业服务事务所，为本地、跨国及高增长企业提供全面支持。

联络信息

• 欧振兴：
  电话：+852 2852 1266 / +86 755 3353 8075
  传真：+852 2815 8476 / +86 755 8246 3186
  邮箱：edwau@deloitte.com.hk

• 夏礼杰：
  电话：+852 2852 6337
  传真：+852 2517 3036
  邮箱：jayharrison@deloitte.com.hk

• 纪文和：
  电话：+86 21 6141 1838
  传真：+86 21 6335 0177
  邮箱：dickay@deloitte.com.cn

• 吴晓辉：
  电话：+86 21 6141 1808
  传真：+86 21 6335 0177 / 0377
  邮箱：xiawu@deloitte.com.cn

总结

德勤中国凭借其丰富的经验、专业的团队和广泛的行业覆盖，已成为中国及全球资本市场的重要参与者。无论是主板、美国市场还是A股市场，德勤都提供了高质量的上市服务，助力企业在资本市场上成功融资。