欧洲风能产业链现状-56页

《The State of the European Wind Energy Supply Chain》报告摘要

报告背景

报告合作方：Rystad Energy与WindEurope联合发布，时间：2023年4月
核心分析目标：评估欧洲风电产业链支撑2030年装机目标（440GW）的能力，重点探讨供应链风险与应对措施。
方法论：基于WindEurope“2030目标情景”进行需求预测，结合欧洲产能现状评估瓶颈与扩能紧迫性，引入“能源三元悖论”（可靠性、经济性、可持续性）框架。

核心发现（关键部件需求与瓶颈）

1. 风机与核心部件

• 总需求：2022-2030年欧洲风机总需求增长约3倍（~3,400GW装机容量）
• 断点预警：
  • 叶片制造（叶轮）：当前为欧洲风机供应瓶颈，需至2024年启动扩能
• 超大型风机（>12MW）：
  • 需求：到2026年缺口达12GW
  • 扩能压力：由于原材料成本（如稀土）上涨及西方OEM研发竞赛，欧企扩能滞后于中国

2. 风塔与基础结构

• 风机塔架(towers)：
  • 增长需求：数量级为2.5倍（~12万吨钢/年）
  • 时间紧迫性：建议2023年起扩建钢产能，缓解供应缺口
• 海上基础结构：
  • 单桩(monopiles)：需求增长12倍（~1200万吨钢），需2024前扩能
  • 浮式基础：从当前产能（零开始）到2030需增长5-6倍，水面深度-特定市场驱动

3. 安装船舶(wind turbine installation vessels, WTIVs)

• 总需求增长7.5倍（~75艘船舶年位/十年）
• 关键挑战：
  • 船队老旧化，缺乏能安装超大型机组（18MW+）的新型船舶
  • 美国市场挤压欧洲船舶资源，加剧竞争态势

4. 电缆与网络配套

• 海上用电缆：用于“数据驱动将风电场exp、HVDC技术扩展需求**
• 增长核心：距离增加+电压升高→电缆长度需求增长14倍以上

其他压力点与建议

1. 劳动力（Skilled Workers）

• 欧洲风能产业依赖专业技术人才，尤其是海上运维领域
• 2030前需增加500,000技能工位

2. 原材料依赖

• 关键材料：铜、稀土材料、钢铁
  • 铜：需求增长7倍，中国主导全球供应，价格波动大
  • 稀土：欧洲依赖中国98%，需本地化处理（磁材、提炼）

3. 政策推荐

(1) 让许可流程更高效

• 将可再生能源视为“公民优先事项”
• 明确能源目标支持下的审批路径

(2) 管理原材料采购安全

• 政府应协调贸易措施保障供应链韧性
• 推动绿色钢铁应用（电动弧炉技术）

(3) 加强资金与生产配套

• 国家应设立专项基金提升风电本土产能（尤其针对铁、铜等领域）
• 通过激励措施（如加速折旧、补贴协议）支撑企业扩能

结论

时间窗口极为紧迫，若不加速扩能、简化流程与优化供应链至2024前，欧洲将面临严重的电力供应瓶颈。产业界和政府需要协同努力，确保整个供应链尽早在技术、投资和政策上做好准备，以支撑欧洲2030年完成440GW风电目标。