20190804-华创证券-计算机行业周报：华为开发者大会将至，把握5G+AI+云_21页_1mb

报告摘要

计算机行业周报总结（20190729-20190802）

核心内容概述

本周计算机行业周报重点分析了华为开发者大会即将召开的背景，以及5G、人工智能和云计算三大科技趋势的市场影响。报告指出，随着5G技术的推进，相关基础设施和应用场景将带来新的机遇，并建议重点关注相关产业链的优质公司。同时，人工智能正从技术驱动向需求落地转变，具备成熟商业模式的公司将在业绩上有所体现。云计算在国内仍处于低渗透率阶段，但市场潜力巨大，未来成长趋势明确。

主要观点

华为开发者大会
华为开发者大会将于2019年8月9日至8月11日在东莞松山湖举行，预计将聚焦5G、人工智能、物联网等技术，重点关注鸿蒙操作系统、HiLink & LiteOS &芯片等技术发布。
5G相关领域机遇
- 基础设施：包括计算、存储和网络，预计IDC、服务器、存储资源需求将释放，重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。
- 高清视频及视频会议：有望迎来突破，重点受益公司包括淳中科技、苏州科达。
- 车联网与智能终端：芯片、模组设备、操作系统、应用等环节将受益，重点公司包括中科创达、润和软件、万集科技。
- 物联网快速落地：智能家居、消费级产品、工业应用、城市安全等持续释放，重点公司包括辰安科技、润和软件、中科创达。
- 网络可视化：受益于流量增长和节点增加，重点公司包括中新赛克、恒为科技。
人工智能领域
AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进，场景落地成为关键竞争力。部分头部公司已进入快速发展期，并在业绩上有所体现。重点推荐公司包括科大讯飞、海康威视、华宇软件。
云计算领域
中国云计算渗透率较低，但市场增长迅速，国内公司已占据领先优势。随着技术完善和接受度提升，渗透率将加速增长。产业链公司，如芯片、服务器、IDC、云化应用等，将充分受益。

投资建议

重点推荐公司：润和软件、中科创达、中新赛克。
SaaS领域：推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技。
IaaS领域：推荐宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服。
人工智能领域：推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技。
网络安全：推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克，关注绿盟科技、北信源、南洋股份。
政务信息化：推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技。
医疗信息化：推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠，关注和仁科技、久远银海。
安全可靠：推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源。
金融科技：推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。

行业动态

国内要闻
- 搜狗成立智慧互联网医院，腾讯为其背后股东。
- 中国移动香港开设首家5G体验店。
- 腾讯乘车码用户突破1亿，支付宝乘车码用户突破2亿。
- 高通CEO表示华为的发展导致部分4G订单取消。
- 深圳市智能网联汽车产业创新促进会成立，推动基于5G的车联网示范应用。
- 杭州正式推行电子病历，实现无卡挂号。
- IDC报告显示，阿里云、腾讯云、金山云占据中国公有云市场61%份额。
海外动态
- 谷歌提交智能手表专利，仅在用户佩戴时显示私人信息。
- 苹果面临2016年困境，可能再次出现营收下滑。
- 谷歌发现6个iPhone安全漏洞，其中1个尚未修复。
- 滴滴与BP成立合资公司，建设电动汽车充电网络。
- 大众与初创公司StableAuto合作推出机器人充电服务。
- 英特尔与百度深化在AI、自动驾驶和5G领域的合作。
- 微软收购BlueTalon，增强云计算数据服务。

公司动态

投资及并购
- 康拓红外拟收购轩宇空间和轩宇智能，交易金额9.7亿元。
- 启明星辰收购赛博兴安，实现全资控股。
- 荣科科技拟发行股份及支付现金购买今创信息70%股权。
- 东方国信吸收合并全资子公司。
- 伯镭科技完成数千万元Pre-A轮融资，拓金资本等参与。
- Trax收购欧洲零售图像识别公司Planorama。
中标及战略合作
- 广电运通入围中国工商银行存取款一体机项目。
- 新国都子公司入围光大银行银联条码支付项目。
- 捷顺科技中标惠州市停车管理项目，总投资约1.27亿元。
股权激励
- 用友网络解锁893.01万股限制性股票。
- 卫宁健康发布股票期权与限制性股票激励计划。
- 汉得信息第三期限制性股票解锁。
- 诚迈科技完成股票期权激励计划首次授予登记。
- 万集科技发布限制性股票激励计划。
其他动态
- 汉邦高科计划减持不超过1.5%股份。
- 南洋股份向全资子公司增资1.2亿元。
- 新大陆派发3.13亿元现金红利。
- 思维列控获得政府补助0.32亿元。
- 大华股份放弃参股公司零跑科技同比例增资权。
- ST中新股份被司法冻结，涉及51.77%无限售流通股。
- 诚迈科技股东减持80万股，达公司股份总数的1%。
- 神州信息出售鼎捷软件股票75.01万股。
- 中昌数据累计减持5%股份。
- 信雅达获得政府补助303.21万元。
- ST高升第二大股东申请破产重整。
- 新开普注销控股子公司。
- 万兴科技股东减持5%股份。
- 方正科技派发0.22亿元现金红利。
- 北信源获得发明专利。
- 华宇软件董事计划减持不超过0.12%股份。
- 金桥信息董事计划减持0.36%股份。
- 信息发展董事减持0.53%股份。
- 任子行涉及股权转让纠纷，申请财产保全。
- 鼎捷软件股东减持导致权益变动达1%。

风险提示

政策落地进度低于预期。
产业竞争加剧。

附录

近期股本变动
多家上市公司发布股本变动公告，涉及回购、定向增发、股权激励等，如佳都科技、中昌数据、天源迪科、三五互联、*ST高升、万集科技等。
近期解禁统计
多家A股公司发布限售股解禁公告，涉及用友网络、中昌数据、天源迪科、三五互联、*ST高升、汇纳科技、苏州科达、千方科技、皖通科技、旋极信息等。