20260722-国金证券-国金证券助力圣泉集团25亿元可转债圆满发行上市_深耕新材料赛道_资本赋能再塑标杆_5页_948kb

圣泉集团25亿元可转债发行上市总结

核心内容概述

圣泉集团（605589.SH）于2026年7月21日在上海证券交易所成功挂牌上市其可转换公司债券“圣泉转债”（代码：111025），标志着公司上市以来最大规模的资本市场融资活动圆满落地。此次发行规模为25亿元，主要用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金，旨在推动企业向硅碳负极及多孔碳等新材料赛道加速发展，完善新能源产业链布局。

主要观点

• 战略定位明确：圣泉集团作为国内合成树脂及新材料领域的龙头企业，聚焦三大战略新兴赛道：先进电子材料、新能源电池材料及生物质绿色产品，构建“多轮驱动”发展格局。
• 业绩持续增长：2025年公司实现营业收入109.36亿元，同比增长9.14%；归母净利润10.07亿元，同比增长15.98%，首次突破十亿元大关。
• 核心技术领先：公司在酚醛树脂、呋喃树脂领域具有全球领先优势，2025年酚醛树脂销量达58.44万吨，呋喃树脂销量21.29万吨。在新能源电池材料领域，球形多孔碳技术行业领先，硅碳负极材料已实现百吨级中试，具备显著先发优势。
• 募投项目前景广阔：绿色新能源电池材料产业化项目总投资25亿元，建成后将具备年产硅碳负极材料1万吨、多孔碳1.5万吨的生产能力，契合全球能源转型趋势。

关键信息

• 发行规模：25亿元，2,500万张，每张面值100元。
• 债券期限：6年。
• 票面利率：逐年递增，第一年0.10%，第六年2.00%。
• 初始转股价格：70.80元/股。
• 信用评级：AA+（中诚信国际），评级展望稳定。
• 保荐人与主承销商：国金证券股份有限公司。
• 联席主承销商：中信证券股份有限公司。
• 募集资金用途：20亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目，5亿元用于补充流动资金。
• 上市时间：2026年7月21日。

国金证券专业服务体现

国金证券作为本次可转债项目的保荐人与主承销商，全程展现了专业、高效、合规的投行服务能力。项目团队在注册制背景下，高效完成尽职调查、申报材料制作、审核问询回复等关键环节，最终于2026年5月获得证监会注册批复，并在6月下旬顺利完成发行流程，7月21日实现顺利上市。

国金证券在战略性新兴产业领域已形成覆盖A股再融资、并购重组、港股IPO等多层次资本工具的完整服务体系，本次圣泉集团可转债的成功发行，进一步强化了其在新材料领域的资本服务矩阵。

国金证券深耕新材料赛道

国金证券持续深耕新材料与新能源产业，建立了专业化投行团队，深度覆盖先进化工材料、新能源电池材料、电子化学品、生物基材料等领域，熟悉多层次资本市场规则与投融资生态。公司通过“融资+投资+研究+产业资源导入”的综合金融解决方案，助力新材料企业实现从研发到产业化的发展。

此次圣泉集团可转债发行，是国金证券服务国内新材料产业自主创新的重要实践，体现了其在支持战略性新兴产业高质量发展方面的持续投入与专业实力。

未来展望

国金证券将继续坚守投行本源，依托集团多元业务矩阵，联动资管、自营、研究等板块，为更多优质新材料企业提供全方位资本支持，推动其登陆多层次资本市场，助力国内新质生产力发展。