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报告摘要

天星资本晨报总结（2018年11月16日）

核心内容概览

2018年11月15日，新三板市场整体表现较为平稳，做市指数小幅上涨，成分指数微跌。市场交易活跃度有所下降，新增挂牌与做市企业均为0家。天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业，未来还将继续扩展分类指数。此外，当天有三家企业发布定增预案，涉及多个行业领域。同时，多个重大公告与财经要闻涉及对外投资、重大合同、政策导向等内容。

主要观点与关键信息

1. 市场动态

新三板指数表现：
- 做市指数报收719.05点，上涨0.24%。
- 成分指数报收961.35点，下跌0.16%。
交易情况：
- 共有530家企业发生交易，其中做市转让企业成交2771万股，金额0.58亿元；竞价转让企业成交7749股，金额3.16亿元。
- 新增挂牌企业与做市企业均为0家，截至11月15日，新三板挂牌企业总数为10835家，其中做市转让企业1117家，竞价转让企业9718家。

2. 天星创新层指数表现

指数名称	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)
天星创新层成份指数	523.91	3.57	0.69
天星创新层计算机与通信指数	596.84	1.15	0.19
天星创新层文化传媒指数	440.85	-0.22	-0.05
天星创新层先进制造指数	719.56	4.58	0.64
天星创新层教育指数	749.6	0.32	0.04
天星创新层医药医疗指数	530.71	7.67	1.47
天星创新层消费指数	585.32	0.44	0.08
天星创新层环保指数	752.52	0	0.00

天星创新层医药医疗指数涨幅最大，为1.47%；先进制造指数涨幅为0.64%。
文化传媒指数微跌0.05%，环保指数无变化。

3. 成交金额前十企业

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
833755.0C	扬德环境	3.38	0.00	561.41	0.10
831550.0C	成大生物	13.68	2.24	472.10	34.70
430208.0C	优炫软件	12.40	0.33	442.46	7.70
830881.0C	圣泉集团	7.83	-0.13	412.65	38.80
833858.0C	信中利	4.00	33.33	400.00	54.30
430054.0C	超毅网络	1.25	17.92	5.74	4.90
830771.0C	华灿电讯	3.35	10.20	9.40	1.10
831409.0C	华油科技	1.17	9.35	3.43	1.10
430596.0C	新达通	0.43	7.50	25.25	3.50
835185.0C	贝特瑞	7.12	7.39	179.59	25.40

4. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834505.0C	兰德网络	4.00	21.58	3.69	0.00
430054.0C	超毅网络	1.25	17.92	5.74	4.90
830771.0C	华灿电讯	3.35	10.20	9.40	1.10
831409.0C	华油科技	1.17	9.35	3.43	1.10
430596.0C	新达通	0.43	7.50	25.25	3.50
835185.0C	贝特瑞	7.12	7.39	179.59	25.40
833684.0C	联赢激光	6.81	7.08	72.22	13.30
831382.0C	智创联合	0.91	7.06	0.91	0.00
834814.0C	海天科技	24.00	100.00	0.00	0.10
837217.0C	江南传媒	8.00	100.00	0.00	0.10

5. 竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430281.0C	能为科技	1.74	100.00	0.52	0.30
430738.0C	ST 白兔湖	0.20	100.00	0.14	0.40
834814.0C	海天科技	24.00	100.00	0.00	0.10
837217.0C	江南传媒	8.00	100.00	0.00	0.10
834155.0C	海南沉香	10.00	66.94	1.00	0.10
832653.0C	金点物联	3.00	66.67	0.60	0.20
837189.0C	九天利建	5.50	37.50	0.55	0.10
872200.0C	欣隆环保	3.00	36.36	0.00	0.10
430344.0C	鼎晖科技	8.50	30.77	0.00	1.50
834360.0C	天智航	16.50	26.83	4.95	0.30

6. 定增一览

3家企业发布定增预案：
- 吉林碳谷：拟增发3000万股，用于补充流动资金，行业为化学纤维制造业。
- 祥龙股份：拟增发228.65万股，用于补充流动资金，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 优客传媒：拟增发93.75万股，用于项目融资，行业为商务服务业。

7. 重大公告

对外投资：
- 君悦科技：与鑫创新材料科技共同成立鑫悦新材料科技，注册资本1000万元，用于拓展业务、优化战略布局。
- 柏克莱：设立全资子公司珠海市立帛能源科技，注册资本2000万元，用于拓展发展渠道、提升业绩。
- 奥特美克：设立项目公司京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司，注册资本23,070.09万元，用于保障中标项目的实施，提升公司持续经营能力。
重大合同：
- 紫竹慧：与多家公司签订塔式起重机、施工升降机租赁合同，总金额约2700万元，将对公司业务承接和经营业绩产生积极影响。

8. 财经要闻

宏观要闻：
- 中美经贸高层接触恢复，工作团队保持密切沟通。
- 央行未开展逆回购操作，流动性仍处合理充裕水平。
- 多个省份发布乡村振兴战略规划，支持民营企业融资。
- 上海自贸区新片区方案预计年底前公布。
- 政策鼓励钢铁企业兼并重组，推动行业整合。
- 建议合并增值税税率并降低，以减轻企业税负。
热点新闻：
- 可再生能源配额制：国家能源局发布征求意见稿，要求各省级区域达到最低可再生能源比重指标，设立激励性指标，预计2019年1月1日起实施。此举有望推动风电、光伏制造业龙头受益。

研究员声明与免责声明

研究员声明：本报告观点反映个人对该行业或公司的看法，与天星资本无直接或间接关系。
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总结

整体来看，新三板市场在11月15日表现平稳，部分行业指数如医药医疗、先进制造涨幅明显，而文化传媒指数微跌。市场交易活跃度有所下降，新增挂牌与做市企业均为0家。天星资本研究所持续发布行业分类指数，为市场提供多维度参考。定增预案显示，企业正通过融资增强流动性和拓展业务。政策层面，中美经贸关系趋稳，上海自贸区新片区方案有望提速，同时可再生能源配额制的实施将对新能源行业带来利好。

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