20170331-天星资本-晨报_12页_1mb

报告摘要

天星资本晨报总结（2017年3月31日）

核心内容概述

本份天星资本晨报汇总了2017年3月30日新三板市场的重要数据与动态，包括市场指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，为投资者提供了全面的市场分析与政策动向。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

新三板整体表现：
- 做市指数报收1160.60点，下跌0.09%。
- 成分指数报收1227.58点，下跌0.03%。
- 交易量方面，做市转让企业成交9530万股，金额5.34亿元；协议转让企业成交15946万股，金额10.30亿元。
- 新增挂牌企业20家，新增做市企业0家。
- 截至2017年3月30日，新三板挂牌企业总数为11015家，其中做市转让企业1607家，协议转让企业9408家。
三板做市走势图：
- 附有当日做市指数走势图，显示市场波动情况。

2. 天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖多个行业领域，主要包括：

天星创新层成份指数：报收963.38点，下跌0.17%。
天星创新层计算机与通信指数：报收951.88点，下跌0.41%。
天星创新层文化传媒指数：报收944.59点，下跌0.18%。
天星创新层先进制造指数：报收1240.42点，下跌0.24%。
天星创新层教育指数：报收878.54点，下跌0.39%。
天星创新层医药医疗指数：报收1072.51点，上涨1.14%。
天星创新层消费指数：报收995.18点，下跌0.09%。
天星创新层环保指数：报收1055.89点，下跌0.17%。
行业表现差异：
- 医药医疗行业表现较好，涨幅显著。
- 计算机与通信、文化传媒、先进制造、教育等行业均出现小幅下跌。
- 成分指数与三板做市指数同步下跌，但跌幅相对较小。

3. 市场数据

挂牌企业成交金额前十：
- 东海证券以30,590.25万元成交额位列第一。
- 大承医疗、汉博商业、万辰生物等公司表现突出，其中万辰生物跌幅达-20.98%，而大承医疗涨幅达23.18%。
- 成交额与成交量分布不均，部分企业交易活跃，但整体市场交易热度有所下降。
做市转让企业涨幅前十：
- 聚智未来、掌游天下、协能科技等企业涨幅较大，其中聚智未来涨幅达100%。
- 做市转让市场中，部分企业出现大幅上涨，但整体市场仍以小幅下跌为主。
协议转让企业涨幅前十：
- 聚智未来、掌游天下、协能科技等企业涨幅显著，其中聚智未来涨幅达100%。
- 协能科技、中天引控、航天恒丰等企业涨幅超过100%，显示出市场活跃度。

4. 新增挂牌与做市

新增挂牌企业20家：
- 企业分布在多个行业，包括农业、食品制造、仪器仪表制造、软件信息服务业等。
- 其中，皇封参、正多科技、康宏科技等企业表现突出，营业收入和净利润均较高。
新增做市企业0家：
- 2017年3月29日，无新增做市企业。

5. 定增一览

7家公司发布定增预案：
- 蓝天园林、九新能源、源和药业等公司计划进行增发，用于项目融资或补充流动资金。
- 增发价格与预案价下限各有不同，涉及多个行业，包括土木工程建筑业、医药制造业、互联网和相关服务等。

6. 重大公告

对外投资：
- 秋乐种业拟与吉尔吉斯亚洲之星股份有限公司共同设立子公司。
- 广安生物拟设立全资子公司新蔡广安农牧有限公司。
- 凯盛新材拟设立全资子公司山东凯斯通化学有限公司。
- 所有投资均基于公司发展战略，旨在增强竞争力与盈利能力。
重大合同：
- 视袭时代与广州万达文化旅游城投资有限公司签订电影委托制作协议，金额达4841.31万元，有助于提升公司业绩与品牌形象。

7. 财经要闻

7.1 宏观要闻

中美会晤：国家主席习近平将于4月6日至7日在美国与特朗普会晤。
央行政策：
- 强调需提高汇率灵活性，以应对资本流动压力。
- 连续五日暂停公开市场操作，净回笼400亿元。
- Shibor利率涨跌不一，7天期上涨1.1bp至2.8210%。
中央财政资金：
- 中央财政资金使用“图谱”公布，总额达65650亿元。
- 中央基建投资首次披露，重点支持“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等。
自贸区进展：
- 第三批7个自贸区将于4月1日统一挂牌，自贸区战略迈入3.0新时代。
- 业内专家预计，成熟自贸区将进入全国推广阶段。
国企改革：
- 国资委主任肖亚庆强调国企改革需“一企一策”，推进“1+N”文件体系落实。
外汇管理：
- 2016年四季度经常账户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。
- 跨境资本流出压力有所缓解，人民币汇率弹性增强。
金融监管：
- 银监会关注城商行表外业务风险，尤其关注非保本理财业务。
货币政策：
- 中国稳健中性的货币政策与国际大势和国内经济形势相契合。

7.2 三板要闻

监管机制完善：
- 地方证监局加强新三板监管，天津证监局设立新三板公司委员会，推动“行政监管—自律监管—政府职能管理”协同机制。
- 上海、贵州、湖南、宁夏等地证监局也相继出台措施，推动新三板发展。
- 表明证监会对新三板监管业务进一步明确，监管体系逐渐成型。

8. 热点新闻

央行科技工作部署：
- 以建设数字央行为目标，重点发展金融科技，打造创新平台。
- 强调数字货币探索、风险防控体系完善和科技治理优化。
军民融合政策发布：
- 《全面推进国防工业军民融合指导意见》即将发布，推动军转民与民参军模式。
- 军民融合上升为国家战略，三大路径：寓军于民、以民促军、以军带民。
- 预计将形成万亿市场，促进军民资源共享与技术转化。

研究员声明与免责声明

研究员声明其观点为个人独立分析，与天星资本无直接或间接关系。
本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
报告观点仅反映发布当日的判断，可能随市场变化而调整。
报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立评估。
本报告版权归属天星资本，未经许可不得复制、引用或修改。

总结

2017年3月30日，新三板市场整体表现偏弱，指数小幅下跌，但医药医疗行业表现相对较好。新增挂牌企业20家，涵盖多个热点行业，定增活动活跃，显示市场融资需求。同时，地方证监局加强监管，推动新三板市场规范化发展。央行强调数字人民币探索与科技金融发展，军民融合政策或将推动相关产业形成万亿市场。投资者需关注市场波动与政策动向，谨慎决策。

展开完整摘要