2017-农村消费金融趋势研究报告_22页-2mb

农村消费金融趋势研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了我国当前正处于第三次消费升级阶段，消费金融行业在这一背景下迅速发展，农村消费金融市场作为新兴领域，具有巨大的发展潜力和市场空间。报告指出，农村居民人均收入和消费支出增速高于城镇，互联网普及率持续上升，消费观念和方式逐步转变，为农村消费金融提供了良好的发展基础。然而，农村消费金融在实际开展过程中面临诸多挑战，如征信缺失、风控难度大、落地模式复杂等。

主要观点

• 消费升级背景：我国消费金融市场正经历第三次消费升级，其特点是消费需求细化、多样化，以及对服务升级和性价比的重视。
• 消费金融发展迅速：消费信贷市场规模不断扩大，预计到2020年将达12万亿元，成为全球最大的消费金融市场。
• 农村消费金融潜力巨大：农村居民收入和消费支出增速高于城镇，且互联网普及率增长迅速，消费金融在农村市场仍处于蓝海阶段。
• 农村消费金融发展难点：包括征信缺失、信任选择性、地域差异、风控复杂性等，这些因素制约了农村消费金融的深入发展。
• 未来发展方向：应结合农村实际情况，探索适合的落地模式，注重征信体系建设、本地化风控策略及线上线下融合的金融服务模式。

关键信息

1. 消费升级与发展现状

• 三次消费升级特征：

  • 第一次：轻工产品消费上升，带动轻工业发展。
  • 第二次：家用电器消费增加，推动制造业扩张。
  • 第三次：消费细化、多样化，服务升级和产品性价比成为重点。

• 消费支出结构变化：

  • 食品烟酒消费占比下降，教育文化娱乐、医疗保健等支出占比显著上升。
  • 消费支出对经济增长的贡献率持续提高，2017年一季度达到77.2%。

• 收入与消费增长：

  • 城镇居民人均可支配收入从2008年的15781元增长至2016年的33616元。
  • 农村居民人均纯收入从2008年的4761元增长至2016年的12363元。
  • 农村人均消费支出增速高于城镇，2017年一季度乡村消费品零售额同比增长11.9%。

2. 消费金融发展现状

• 支付方式转变：

  • 网络零售额增长迅速，2016年网上商品零售额占比达12.6%。
  • 移动支付和第三方支付迅速普及，预计零售业5年内无现金交易比例将达80%。

• 消费信贷市场：

  • 2010年至2016年消费信贷市场规模年均增长约20%，预计2019年将达到41万亿元。
  • 信贷人口渗透率远低于发达国家，发展空间巨大。

3. 农村消费金融市场现状

• 农村消费市场增长快于城镇：

  • 农村居民收入和消费支出增速高于城镇，且消费潜力巨大。
  • 农村市场仍处于蓝海阶段，金融机构渗透有限，需求未被充分满足。

• 支付方式以现金为主：

  • 农村居民现金消费支出占比达70%以上，显示市场空间广阔。
  • 随着城镇化推进，农村消费方式将逐步向无现金化转变。

• 重点发展板块：

  • 旅游娱乐：农村居民旅游支出增长迅速，2011-2016年增长近一倍。
  • 家用电器：空调、热水器、油烟机等产品保有量与城镇差距较大，增长潜力明显。
  • 汽车：农村每百户汽车保有量同比增长31.3%，显示农村市场对汽车需求持续上升。
  • 互联网普及：农村互联网用户数量和普及率逐年上升，年轻一代接受新科技能力强。

4. 农村消费金融发展难点

• 征信体系不完善：

  • 农村征信缺失严重，农民信用意识薄弱，信息收集成本高。
  • 需通过多种方式改善征信，如与本地机构合作、利用互联网和AI技术整合数据。

• 风控难度大：

  • 农村居民信任具有选择性，受“熟人社会”影响较大。
  • 需要因地制宜，采用本地化风控策略，优先服务种植大户等信用可测群体。

• 落地模式复杂：

  • 农村市场“散、小、弱、封”特点明显，客户获取成本高，客户流失率大。
  • 建议采用本地化团队服务，注重客户教育与转介绍机制，降低后续获客成本。
  • 推荐线上线下结合的模式，借鉴发达国家经验，发展合作金融与互联网金融融合的路径。

结论

农村消费金融市场前景广阔，发展潜力巨大。随着农村居民收入增长、消费观念转变及互联网普及率提升，农村消费金融将成为未来重点发展的领域。然而，征信缺失、风控复杂、落地模式不成熟等问题仍需进一步探索和解决。金融机构应结合农村实际情况，建立可持续的本地化服务模式，以实现农村消费金融的健康发展。