浙江力诺流体控制科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年12月26日报送）_271页_2mb

浙江力诺流体控制科技股份有限公司招股书核心内容总结

公司概况

• 公司名称：浙江力诺流体控制科技股份有限公司（简称“浙江力诺”）
• 注册资本：10,225.50万元
• 法定代表人：陈晓宇
• 成立日期：2003年1月9日
• 注册地址：瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
• 主营业务：工业控制阀的研发、生产和销售，为客户提供系统化解决方案
• 行业地位：国内控制阀行业少数年销售收入突破3亿元的企业之一，连续三年位列国产控制阀品牌第4位

首次公开发行股票概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,408.50万股
• 发行后总股本：不超过13,634万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行方式：网上向社会公众投资者定价发行或证监会认可的其他方式
• 保荐机构：华安证券股份有限公司
• 发行前每股净资产：未披露具体数值
• 发行后每股净资产：未披露具体数值

股东股份锁定及减持承诺

• 实际控制人（陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平）：
  • 上市后36个月内不转让股份
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 限售期满后2年内减持不超过持股总数的25%，且不低于发行价
  • 任职期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后6个月内不得减持
• 持股5%以上股东（包括诺德投资、润诺投资）：
  • 上市后36个月内不转让股份

稳定股价预案

• 启动条件：股价持续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产
• 具体措施：
  • 控股股东、实际控制人增持股份，金额不少于上一会计年度分红的50%
  • 公司回购股票，资金不超过上年度净利润的30%
  • 董事、高级管理人员增持股份，金额不少于上一会计年度分红及薪酬的20%
• 中止与重启：若股价回升，可中止方案；若再次下跌，需继续实施

信息披露与责任承诺

• 公司承诺：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股并赔偿投资者损失
• 实际控制人承诺：将督促公司回购股份并承担连带责任，若违反承诺，需停止领取分红并不得转让股份
• 董事、监事、高管承诺：若违反承诺，需停止领薪及分红，不得转让股份
• 中介机构承诺：若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失

利润分配政策

• 发行前利润分配：由新老股东共享发行前滚存未分配利润
• 发行后利润分配：
  • 优先采用现金分红，不低于可供分配利润的20%
  • 若有重大投资计划或现金支出，可调整现金分红比例
  • 成熟期无重大资金支出，现金分红不低于80%
  • 成熟期有重大资金支出，现金分红不低于40%
  • 成长期有重大资金支出，现金分红不低于20%
• 利润分配审议程序：董事会、监事会、股东大会审议，独立董事、监事会发表意见
• 变更程序：需董事会专题讨论，经独立董事、监事会审议后提交股东大会特别决议

募集资金用途

• 项目名称：年产2.5万套高性能控制阀生产线建设、研发中心建设、补充流动资金
• 投资金额：34,924.47万元
• 资金来源：募集资金不足部分由公司自筹，剩余资金用于其他主营业务相关项目

风险因素

• 市场经营风险：
  • 宏观经济波动影响下游行业投资
  • 国内外竞争加剧，需持续提升产品竞争力
• 财务风险：
  • 应收账款占比较高，存在回收风险
  • 存货规模较大，存在跌价风险
• 技术风险：
  • 技术进步快，需持续研发投入
  • 核心技术人员流失可能影响研发能力
• 募集资金运用风险：
  • 项目实施存在不确定性
  • 产能扩张可能面临市场消化不足问题
• 税收优惠政策变化风险：
  • 高新技术企业资质影响税收优惠
• 控制权稳定性风险：
  • 公司由六位一致行动人共同控制，存在股权分散导致控制权变化的可能

财务数据摘要

• 2018年1-9月：
  • 营业收入：33,267.12万元
  • 营业利润：5,142.75万元
  • 净利润：4,478.18万元
• 2017年度：
  • 营业收入：30,149.55万元
  • 净利润：3,154.27万元
• 2016年度：
  • 营业收入：22,404.12万元
  • 净利润：1,717.15万元
• 2015年度：
  • 营业收入：22,814.90万元
  • 净利润：1,428.84万元

重要事项提示

• 股东承诺：股份锁定、减持限制、稳定股价措施、信息披露责任等
• 利润分配：明确现金分红比例、差异化政策、审议程序及变更机制
• 募集资金：用于扩大产能、增强技术、补充流动资金，存在实施与市场消化风险
• 风险因素：包括市场、财务、技术、募集资金、税收及控制权稳定性等

总结

浙江力诺是一家专注于工业控制阀研发、生产与销售的高新技术企业，具备较强的定制化设计和制造能力。公司计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行股数不超过3,408.50万股，不安排老股转让。公司已作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、利润分配及信息披露责任，以保障投资者权益。公司面临的主要风险包括宏观经济波动、市场竞争、技术进步、募集资金运用、税收政策变化及控制权稳定性等，需持续关注并采取相应措施应对。