蛋壳研究院：2020年Q1全球医疗健康产业资本动态报告-2020.6-30页_2mb

医药数字化营销服务行业创新报告总结

核心内容

医药数字化营销服务行业是随着处方药营销模式变革而兴起的新兴领域。该行业通过数字化技术手段，为药企提供在线营销解决方案，包括SaaS云服务、医生平台、医药电商及线下药房等。其核心目标是帮助药企在压缩利润空间的背景下，降低营销成本，提高营销效率，并实现合规推广。

主要观点

1. 行业前景广阔
   中国处方药市场庞大，预计医药数字化营销服务行业将在2025年突破80亿元，市场规模持续增长。

2. 数字化营销技术优势
   数字化营销能够替代传统的医药代表线下推广模式，以更低的成本实现更高效的医生覆盖与产品推广。

3. 行业角色明确
   行业主要包括使用者（药企）、受益者（医生、患者）、提供者（SaaS平台）、支持者（IT服务商与硬件供应商）、合作者（渠道服务商）五类角色。

4. 政策推动行业发展
   医保谈判、带量采购等政策持续压缩药企利润空间，促使药企寻求数字化营销以实现成本控制。

5. 药企偏好SaaS服务
   由于自建平台成本高、难度大，药企更倾向于购买SaaS服务，以实现灵活、高效、低成本的数字化营销。

6. 行业仍处早期阶段
   目前行业融资以A、B轮为主，部分企业被并购，资本热度逐步提升。

关键信息

市场规模预测

• 2017年市场规模约为10.8亿元；
• 近三年以约20%的增速增长；
• 预计2025年市场规模将突破80亿元。

企业图谱

• 上游：提供硬件和云服务（如英特尔、阿里云等）；
• 中游：提供数字化营销服务（如云势软件、惠每健康等）；
• 下游：使用数字化营销服务的药企。

商业模式分类

1. 基础CRM系统：通用性强，适用于未转型药企；
2. 公有云SaaS平台：适用于中小型药企，成本较低；
3. 私有云SaaS平台：适用于大型药企，具备高度定制化能力。

未来发展趋势

• 数字化营销将逐步渗透到医疗器械行业；
• 药企对数字化营销的投入将持续增加；
• 营销对象将从医生扩展到零售终端及患者；
• 新技术如AI、大数据将推动行业进一步发展。

市场角色关系

资本助力

• 医疗领域专注型投资机构：如弘晖资本、峰瑞资本等；
• 数字化领域投资机构：如火山石资本、五岳资本等；
• 医疗产业企业：如惠每医疗集团、IQVIA等，通过并购和投资推动行业发展。

典型案例

惠每健康

• 定位：医疗数字科技营销和智能医患管理；
• 核心产品：iEngage（智能营销平台）、iConnect（临床科研与患者管理系统）；
• 适用范围：药企内部及医生、患者端；
• 商业模式：Engage系统由药企付费，Connect系统由药企或医院付费；
• 合作单位：15家药企（包括跨国公司10家、国内公司5家）和9家医院。

云势软件

• 定位：提供SaaS云解决方案；
• 核心产品：SFEpower，涵盖CRM、远程拜访、会议管理、数据分析等；
• 适用范围：制药、医疗器械、动物健康、作物科学、营养保健等行业；
• 商业模式：按模块收费、按部署工时收费；
• 合作药企：包括阿斯利康、拜耳、默沙东、恒瑞医药等。

诺信创联

• 定位：提供端到端营销解决方案；
• 核心产品：拇指营销中心、医生数据中心；
• 适用范围：医药代表；
• 商业模式：按工具收费、按服务收费；
• 合作药企：辉瑞、诺华、拜耳、武田等20余家制药企业。

北京威韬

• 定位：终端专业竞争力解决方案；
• 核心产品：WePro，通过数据挖掘与洞察提升终端推广效率；
• 适用范围：拥有10+终端推广人员的药企或代理商；
• 商业模式：按使用人数收费，并提供运营支持与培训服务；
• 合作药企：近10家药企。

医码思

• 定位：提供数字营销和多渠道营销咨询服务；
• 核心产品：药企多渠道/数字营销咨询管理服务；
• 适用范围：药企；
• 商业模式：按服务项目收费；
• 合作药企：赛诺菲、GSK、拜耳、BMS等10余家药企。

总结

医药数字化营销服务行业正处于快速发展阶段，受益于政策推动、成本控制需求和数字化技术成熟。行业主要分为SaaS云服务、医生平台、医药电商及线下药房等类型，其中SaaS云服务是当前主流。药企偏好购买SaaS服务以实现营销效率提升和成本控制。随着行业进一步发展，未来将呈现更多元化的服务模式和更广泛的应用场景。