20241124-浙商证券-鸿日达-301285.SZ-鸿日达三季报点评_连接器基本盘逐步夯实_半导体散热片静待批量供货_4页_461kb

鸿日达（301285）2024年三季报显示，公司前三季度营业收入达644亿元，同比增长2757%，归母净利润295.671亿元，同比增长2101%。传统业务受益于客户如传音控股和小米的产品供需复苏，收入强劲增长，但股权激励费用拖累部分利润。公司正拓展半导体金属散热片业务，针对国产替代需求，已实现小批量供货。同时，布局车载和新能源连接器市场。投资建议维持买入评级，预测2024-2026年归母净利润分别为65亿、166亿和255亿元，当前估值对应P/E为8571倍。风险包括消费电子景气度低迷和新业务订单延期。

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