香港及中國市場日報總結（2021年6月21日）
核心內容
2021年6月21日的市場日報重點關注了中國教育行業政策風險對四川民辦教育學校的影響，並提供了市場指數、商品價格、匯率、經濟數據及研究報告的總覽。此外，還包含了近期大股東的股份交易資訊與匯富金融服務的免責聲明。
教育行業政策風險
事件背景
四川省教育廳、中共四川省委機構編制委員會辦公室、四川省民政廳、四川省市場監督管理局聯合發出《關於暫停審批設立民辦義務教育學校的通知》。
要點
- 民辦教育監管進一步加強：對K9、初高中結合及K12一貫制民辦學校的設立和擴張作出嚴格限制。
- 無條件立即停止審批設立新的民辦義務教育學校。
- 不得批准已有學校設立新校區或擴大規模。
- 適當縮減招生計畫。
- 天立教育影響：公司目前經營26所自有K12學校及6所託管學校，總學生數達57,032人。預計2021年新增9-10所K12學校，2022年擴張計畫不低於5所學校。
- 政策風險評估：公司獲得了9個許可證，並簽約了個位數的學校。但對中短期發展持謹慎態度。
- 政策持續收緊可能導致學校進度延遲。
- 該規定可能在四川試點後推廣至全國，影響寧波、江蘇、深圳等地。
- 招生規模可能低於預期。
- 學費限制可能進一步加劇壓力。
- 股價表現：自6月17日政策發布後，天立教育股價下行21%，年初至今下跌63%。
市場指數概況
| 指數 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 恒生指數 |
28,496 |
-1.1% |
4.6% |
| 中資企業指數 |
10,549 |
-0.9% |
-1.8% |
| 紅籌指數 |
4,032 |
-0.4% |
6.1% |
| 滬深300指數 |
5,102 |
0.0% |
-2.1% |
| 上海A股 |
3,695 |
-0.0% |
3.1% |
| 上海B股 |
251 |
-0.2% |
3.1% |
| 深圳A股 |
2,488 |
0.8% |
2.1% |
| 深圳B股 |
1,164 |
0.1% |
7.2% |
主要商品價格
| 商品 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 金價 |
1,764 |
-0.5% |
-6.6% |
| 鈉價 |
1,678 |
-4.9% |
29.9% |
| 銀價 |
25 |
-0.5% |
-1.7% |
| 原油 |
71 |
-20.3% |
49.0% |
| 銅價 |
9,145 |
-5.4% |
17.8% |
| 鋁價 |
2,385 |
-3.4% |
20.5% |
| 鉛價 |
1,043 |
-2.2% |
-2.9% |
| 锌價 |
2,822 |
-6.7% |
2.6% |
| 小麥 |
662 |
3.7% |
2.6% |
| 玉米 |
566 |
6.3% |
27.2% |
| 黄豆 |
1,313 |
4.8% |
16.3% |
| CRB 指數 |
205 |
-2.1% |
3.0% |
| BDI |
- |
- |
135.6% |
汇率信息
| 貨幣 |
美元 |
港元 |
歐羅 |
日元 |
瑞郎 |
人民幣 |
| 美元 |
- |
7.763 |
0.843 |
110.210 |
0.922 |
6.453 |
| 港元 |
0.129 |
- |
0.109 |
14.197 |
11.890 |
0.831 |
| 歐羅 |
1.186 |
9.209 |
- |
130.740 |
0.913 |
7.651 |
| 日元 |
0.009 |
7.042 |
0.765 |
- |
119.474 |
0.059 |
| 瑞郎 |
1.084 |
8.410 |
0.913 |
119.474 |
- |
6.996 |
| 人民幣 |
0.155 |
1.203 |
0.131 |
17.086 |
0.143 |
- |
市場情緒與信貸違約掉期
| 國家 |
信貸違約掉期-美元五年期 |
5日升跌 |
| 希臘 |
N/A |
N/A |
| 愛爾蘭 |
83 |
-2.4% |
| 意大利 |
139 |
-0.6% |
| 波多黎各 |
207 |
-0.0% |
| 西班牙 |
108 |
0.3% |
| 波動率指數 |
20 |
32.3% |
最新研究報告
| 日期 |
公司 |
分析員 |
| 6月16日 |
微盟集團(2013 HK) |
戴怡寧 |
| 4月26日 |
中運集團(382 HK) |
卢逸安 |
| 4月15日 |
建橋教育(1525 HK) |
卢逸安 |
| 4月1日 |
創夢天地(1119 HK) |
戴怡寧 |
| 3月30日 |
北控城市資源(3718 HK) |
卢逸安 |
| 3月5日 |
信義能源(3868 HK) |
卢逸安 |
| 3月3日 |
信義光能(968 HK) |
卢逸安 |
| 2月23日 |
篠友智造科技集團(726 HK) |
卢逸安 |
| 1月29日 |
篠友智造科技集團(726 HK) |
卢逸安 |
| 1月27日 |
創夢天地(1119 HK) |
戴怡寧 |
| 1月26日 |
訓修實業(1962 HK) |
孫晋誠 |
| 1月21日 |
中運集團(382 HK) |
卢逸安 |
| 1月19日 |
合景悠活集團(3913 HK) |
卢逸安 |
| 1月18日 |
特步國際(1368 HK) |
孫晋誠 |
| 1月12日 |
中国利郎(1234 HK) |
孫晋誠 |
市場情緒與商品價格變化
黄金、銀、白金
| 商品 |
收市 |
本季% |
本年% |
按年% |
| 黄金 |
1771.50 |
3.4 |
(6.5) |
1.5 |
| 銀 |
26.01 |
6.0 |
(1.5) |
45.7 |
| 白金 |
1036.30 |
(12.8) |
(3.6) |
25.3 |
銅、鎘、錫
| 商品 |
收市 |
本季% |
本年% |
按年% |
| 銅 |
9146 |
4.1 |
17.8 |
56.3 |
| 鎘 |
17154 |
6.8 |
3.3 |
34.3 |
| 錫 |
29862 |
17.6 |
46.9 |
76.9 |
原油、天然氟
| 商品 |
收市 |
本季% |
本年% |
按年% |
| 原油 |
72.29 |
22.2 |
49.0 |
81.9 |
| 天然氟 |
3.21 |
22.9 |
26.3 |
92.1 |
美國與中國經濟發布表
美國經濟指標
| 指標項目 |
頻率 |
觀察期 |
預計公佈日期 |
| 成屋銷售量 |
月 |
- |
21年6月22日 |
| 新屋銷售 |
月 |
- |
21年6月23日 |
| 首次申請失業保險金人數 |
週 |
- |
21年6月24日 |
| 批發庫存 |
月 |
- |
21年6月24日 |
| 耐久財訂單 |
月 |
- |
21年6月24日 |
| 國內生產毛額 |
季 |
- |
21年6月24日 |
| 個人收入與支出 |
月 |
- |
21年6月25日 |
| 消費者信心指數 |
月 |
- |
21年6月29日 |
| 採購經理人指數 |
月 |
- |
21年7月1日 |
| 貿易收支 |
月 |
- |
21年7月2日 |
| 工廠訂單 |
月 |
- |
21年7月2日 |
| 就業報告 |
月 |
- |
21年7月2日 |
| 消費者物價指數 |
月 |
- |
21年7月13日 |
| 生產者物價指數 |
月 |
- |
21年7月14日 |
| 工業生產指數 |
月 |
- |
21年7月15日 |
| 商業庫存 |
月 |
- |
21年7月16日 |
| 零售業銷售額 |
月 |
- |
21年7月16日 |
| 新屋開工與營建許可 |
月 |
- |
21年7月20日 |
| 汽車銷售 |
月 |
- |
- |
中國經濟指標
| 指標項目 |
頻率 |
觀察期 |
預計公佈日期 |
| 採購經理人指數 |
月 |
- |
21年6月30日 |
| 外匯儲備 |
季 |
- |
21年7月7日 |
| M2貨幣供應量 |
月 |
- |
21年7月9日 |
| 生產者物價指數 |
月 |
- |
21年7月9日 |
| 消費者物價指數 |
月 |
- |
21年7月9日 |
| 貿易收支 |
月 |
- |
21年7月13日 |
| 工業生產報告 |
月 |
- |
21年7月15日 |
| 零售業銷售額 |
月 |
- |
21年7月15日 |
| 國內生產毛額 |
年 |
- |
21年7月15日 |
香港經濟指標
| 指標項目 |
頻率 |
觀察期 |
預計公佈日期 |
| 消費者物價指數 |
月 |
- |
21年6月22日 |
| 貿易收支 |
月 |
- |
21年6月28日 |
| M2貨幣供應量 |
月 |
- |
21年6月30日 |
| 零售業銷售額 |
月 |
- |
21年6月30日 |
| 採購經理人指數 |
月 |
- |
21年7月6日 |
| 外匯儲備 |
月 |
- |
21年7月7日 |
| 失業率報告 |
月 |
- |
21年7月20日 |
| 國內生產毛額 |
季 |
- |
21年7月30日 |
| 生產價格 |
季 |
- |
21年9月13日 |
| 工業生產報告 |
季 |
- |
21年9月13日 |
| 綜合利率 |
月 |
- |
- |
大股東股份交易
| 上市法團名稱 |
大股東名稱 |
買入/賣出或涉及的股份數目 |
每股的平均價 |
| 世茂集團控股有限公司 |
許榮茂 |
1,000,000(L) |
HKD 19.7781 |
| 世茂集團控股有限公司 |
Shiying Finance Limited |
500,000(L) |
HKD 20.1411 |
| 中原建業有限公司 |
胡冰 |
220,000(L) |
HKD 2.2600 |
| 中国信息科技發展有限公司 |
鄧強 |
15,180,000(L) |
HKD 0.2300 |
| 中国奧園集團股份有限公司 |
Jiang Miner |
1,380,000(L) |
HKD 6.7300 |
| 中星集團控股有限公司 |
薛嘉麟 |
220,000(L) |
HKD 0.4814 |
| 保寶龍科技控股有限公司 |
連馨莉 |
4,000(L) |
HKD 4.1100 |
| 信義玻璃控股有限公司 |
李賢義 |
504,000(L) |
HKD 29.4522 |
| 北京昭衍新業研究中心股份有限公司-A股 |
顧曉磊 |
3,300(L) |
CNY 180.9940 |
| 基石控股有限公司 |
馮偉恒 |
15,000(L) |
HKD 1.7500 |
| 寶峰時尚國際控股有限公司 |
許志 |
5,800,000(L) |
HKD 0.6700 |
| 廖創興企業有限公司 |
Alba Holdings Limited |
6,000(L) |
HKD 8.3600 |
| 新華文軒出版傳媒股份有限公司-H股 |
四川新華出版發行集團有限公司 |
578,000(L) |
HKD 5.5520 |
| 時富金融服務集團有限公司 |
李成威 |
2,472,000(L) |
HKD 0.4800 |
| 時捷集團有限公司 |
嚴玉麟 |
744,000(L) |
HKD 3.3000 |
| 珠光控股集團有限公司 |
China Cinda (HK) Asset Management Co.,Limited |
15,000,000(L) |
HKD 1.6148 |
| 艾德韋宣集團控股有限公司 |
Shanghai Innovital Capital Management Co. Ltd. |
111,266,000(L) |
HKD 0.9886 |
| 華記環球集團控股有限公司 |
卢卓明 |
768,000(L) |
HKD 1.2090 |
| 領智金融集團有限公司 |
Endless Source Limited |
80,000,000(L) |
HKD 0.1500 |
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