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天星资本晨报总结（2017年3月23日）

核心内容概述

2017年3月22日的天星资本晨报提供了新三板市场最新动态，包括市场指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1152.11点，下跌0.73点，跌幅0.06%。
• 新三板成分指数：报收1219.14点，下跌11.18点，跌幅0.91%。
• 交易数据：
  • 共1318只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交9965万股，金额5.41亿元。
  • 协议转让企业成交8421万股，金额6.12亿元。
• 新增挂牌企业：15家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至3月22日，新三板挂牌企业总数为10922家，其中协议转让企业9304家，做市转让企业1618家。

天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：3月22日报收961.34点，上涨1.01点，涨幅0.11%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收961.67点，下跌0.08点，跌幅0.01%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收919.37点，下跌0.09点，跌幅0.01%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1232.23点，下跌1.91点，跌幅0.15%。
• 天星创新层教育指数：报收882.12点，上涨1.4点，涨幅0.16%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收1048.12点，下跌4.64点，跌幅0.44%。
• 天星创新层消费指数：报收995.14点，上涨0.08点，涨幅0.01%。
• 天星创新层环保指数：报收1055.15点，下跌8.41点，跌幅0.79%。

市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：

  • 弘天生物：成交额6927.20万元
  • 汇量科技：5802.50万元
  • 华新能源：4056.70万元
  • 川山甲：3149.48万元
  • 电联股份：2165.09万元
  • 吉诺股份：2016.61万元
  • 联讯证券：1870.78万元
  • 哇棒传媒：1827.10万元
  • 上陵牧业：1480.45万元
  • 万家宝：57.93万元

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 龙创设计：33.33%
  • 润迪环保：21.95%
  • 晨泰科技：21.86%
  • 留成网：14.81%
  • 吉诺股份：13.94%
  • 熙浪股份：12.80%
  • 亿房网：12.24%
  • 爱源股份：12.12%
  • 天信投资：11.31%
  • 富岛科技：10.74%

• 协议转让企业涨幅前十：

  • 勇辉生态：1045.33%
  • 卓信数据：594.44%
  • 易信达：506.67%
  • 中广影视：426.64%
  • 佳维股份：351.13%
  • 网虫股份：347.49%
  • 三景科技：331.03%
  • 和韵文化：260.00%
  • 丰江电池：209.64%
  • 鸿森重工：200.00%

新增挂牌企业

• 2017年3月22日新增15家挂牌企业，涵盖多个行业，如化学原料及化学制品制造业、软件和信息技术服务业、批发业等。
• 企业营收和净利润差异较大，如中农联合营收高达90,729.61万元，净利润8,426.47万元；而幸福家营收2,516.13万元，净利润-372.65万元。

定增一览

• 3月22日，共17家公司发布定增预案。
• 主要定增信息：
  • 天信投资：增发710万股，用于项目融资。
  • 寰烁股份：增发1,000万股，用于补充流动资金。
  • 东莞林氏：增发800万股，用于补充流动资金。
  • 大卫之选：增发600万股，用于股权激励。
  • 金雅豪：增发612万股，用于补充流动资金。
  • 华强方特：增发8,602.80万股，用于项目融资。
  • 芳香庄园：增发6,000万股，用于配套融资；增发7,000万股，用于融资收购其他资产。
  • 埃森诺：增发600万股，用于补充流动资金。
  • 因尚网络：增发300万股，用于项目融资。
  • 跃飞新材：增发460万股，用于项目融资。
  • 紫光照明：增发136.39万股，用于补充流动资金。
  • 唐荣股份：增发400万股，用于补充流动资金。
  • 创捷传媒：增发300万股，用于项目融资。
  • 迪歆设计：增发90万股，用于项目融资。
  • 金百汇：增发400万股，用于补充流动资金。
  • 鲁班艺术：增发309.92万股，用于补充流动资金。

重大公告

对外投资

• 新安洁：与永城市国投土地资源投资开发管理有限公司共同设立河南新永环境工程有限公司，注册资本5亿元，旨在拓展市场并提升竞争力。
• 草都牧草：拟设立内蒙古牧信互联商品交易中心有限公司，注册资本5亿元，用于扩展业务范围和优化战略布局。
• 世窗信息：拟设立河南城市园丁园艺有限公司，注册资本2亿元，以增强业务经营能力和市场竞争力。

重大合同

• 地源科技：与南京奥信房地产开发有限公司、苏州锦侨建设发展有限公司签订地暖系统供货安装工程合同，金额合计1242.24万元，将对公司经营业绩和品牌影响力产生积极影响。

财经要闻

宏观要闻

• 央行进行逆回购操作，净投放400亿元，连续三日净投放。
• Shibor连续两日全线上涨，7天期Shibor涨2.3bp至2.7910%。
• 李克强批示强调完善强农惠农政策，推进农业供给侧结构性改革。
• 北京市发布2017年重点工程计划，总投资约13157亿元，涵盖五大领域。
• 任泽平指出资金面紧张为阶段性，对经济复苏影响有限。
• 李迅雷认为政策调整力度有限，主要围绕稳增长和防范金融风险。
• 《经济参考报》建议推进亚太经贸一体化，提升产业结构竞争力。
• 博鳌亚洲论坛2017年年会即将召开，主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

三板要闻

• 2017中国新三板做市商大会召开，主题为“做市新时代”。
• 中信建投证券张昕帆认为转板不是最佳方向，应夯实做市商制度。
• 东北证券付立春提出“聚焦再分层，布局TOP精选”观点，认为新三板即将进入二次创业时代。
• 程晓明认为新三板与主板的区别在于是否设有做市商，当前流动性不足源于信心问题。

热点新闻

• “一带一路”倡议：

  • 国家“一带一路”官网正式上线。
  • 2017年5月14日至15日将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛。
  • 2016年中国对“一带一路”沿线国家对外承包工程新签合同额1260.3亿美元，完成营业额759.7亿美元，同比分别增长36.05%和47.7%。
  • 中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元，建立合作区56家，累计投资185.5亿美元。
  • 近三年中国与“一带一路”沿线国家贸易额达3.1万亿美元，占对外贸易总额的26%。

• 北斗系统海事应用：

  • 北斗系统在国际海事组织获得认可，写入PNT导则。
  • 北斗产品市占率有望提升至60%以上，预计2020年卫星导航应用产业年值将超4000亿元，复合增长率大于40%。

声明与免责声明

• 研究员声明：本报告中所表述的观点准确反映研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资建议，使用本报告引发的任何损失，天星资本不承担责任。

总结

本次晨报全面涵盖了新三板市场的主要动态，包括指数表现、交易数据、新增挂牌、定增情况、重大公告及政策要闻，为投资者提供了丰富的市场信息和分析视角。