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久泰邦達能源控股有限公司（Perennial Energy Holdings Limited）总结

公司概况

久泰邦達能源控股有限公司（股份代號：2798）是一家注册于开曼群岛的公司，其核心业务为中国贵州省的煤炭开采与加工。公司目前运营位于盘州市西松山煤田的两个地下煤矿——红果煤矿和苞谷山煤矿，主要生产1/3炼焦煤。煤矿地理位置优越，靠近当地运输公路，并距离花家莊铁路物流中心仅约5公里，便于煤炭运输。

公司采用机械化长壁后退式回采法进行煤炭开采，并在松山洗煤厂对原煤进行洗选加工，产出精煤、中煤及泥煤等副产品。销售渠道上，公司主要直接面向终端用户客户，同时也向中国西南地区的贸易公司销售部分煤炭产品。

竞争优势

• 地理位置优势：煤矿位于贵州省，该地区是中国西南地区炼焦煤及1/3炼焦煤的主要产区，具备区域市场优势。
• 资源储备充足：公司拥有丰富的煤炭资源及储备，为持续生产提供保障。
• 交通便利：煤矿连接公路及铁路网络，有利于煤炭的高效运输，降低物流成本，提高市场响应能力。

风险因素

• 行业周期性波动：煤炭价格具有周期性特征，可能大幅波动，影响公司盈利能力。
• 宏观经济依赖性：公司业绩受中国钢铁、建筑及电力行业表现的影响，这些行业的景气度直接影响煤炭需求及价格。
• 政策不确定性：未来中国政府可能出台影响煤炭行业的政策，进而对公司的业务及财务状况造成不利影响。

所得款项用途

公司计划将募集资金用于以下方面：

• 35.9%：用于购买采煤作业所需的机械及设备
• 30.8%：用于提升洗煤能力和回采率的技术改进
• 25.6%：用于红果煤矿及苞谷山煤矿的产能扩充，包括建设、安装及购买机械部件
• 7.7%：用于一般营运资金

融资信息

• 发售总股数：4.00亿股
• 配售股数：3.60亿股
• 公开发售股数：4,000.00万股
• 总股本：16.00亿股
• 价格范围：0.60 ~ 0.96港元
• 预计集资额：2.40 ~ 3.84亿港元
• 市值：9.60 ~ 15.36亿港元
• 每手买卖股数：5,000股
• 每手入场费：4,848.37港元
• 收款银行：中国工商银行
• 申报会计师：德勤·关黄陈方会计师行
• 法律顾问：德汇律师事务所（Dorsey & Whitney）
• 独家保荐人：汇富融资
• 联席牵头经办人：汇富金融服务、佳富达证券

股东结构

• 余邦平及其关联人士：67.5%
• 梁嘉鸿：7.5%
• 其他股东未详细披露

股息政策

公司目前尚未制定任何股息政策或分派比率，未来是否派发股息将视经营状况及战略规划而定。

时间表

• 申请时间：2018年11月26日至2018年11月29日中午
• 预期定价日：2018年11月30日（星期五）
• 发送股票及退款日：2018年12月11日（星期二）
• 开始买卖日期：2018年12月12日（星期三）

财务摘要

重要声明

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