20240706-浙商证券-交通运输行业周报（7月第1周）_中远海能发布2024H1业绩预告_以色列重启与哈马斯的谈判_15页_1mb

交通运输行业2024年7月第1周表现整体下跌。中信一级行业中，交通运输涨幅-0.21%，位列第13位，沪深300指数跌幅-0.88%。中信三级行业中，港口(+247%)、公路(+201%)、铁路(+168%)和机场(+158%)板块涨幅领先，而航空(-161%)、物流综合(-266%)和快递(-440%)板块表现疲软。同期，境外股市如恒生指数涨4.6%，道琼斯工业指数涨6.6%，但油价和汇率波动较大。

重点事件包括：中远海能发布2024H1业绩预告，净利润同比大幅下降91%，但扣除非经常性损益后略有增长；欧盟对中国电动汽车加征最高376%临时关税，可能影响国内车企市场；以色列重启与哈马斯谈判，或影响地区局势和物流。

行业观点更新：航空业中长期看好，波音/空客产能受限，国际航班恢复利好飞机利用率，预计2024年业绩可能正增长；集运市场因红海冲突供需改善，运价上升；快递行业件量增速超预期，2024年1-5月同比增长244%，淡季提前或加剧价格竞争。

投资建议：推荐嘉友国际、招商轮船、中远海能等资源品股；集运方面推荐中远海控、中谷物流；快递板块关注中通快递、圆通速递等头部企业；航空股如华夏航空、春秋航空等；高股息股如皖通高速、宁沪高速等。风险包括行业需求不及预期、油价和汇率大幅波动、地缘政治风险等，可能影响板块表现.

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