储能产业研究白皮书2025摘要版_26页_3mb

储能产业研究白皮书（2025摘要版）总结

核心内容概述

本白皮书总结了2024年全球及中国储能产业的发展情况，分析了市场趋势、企业出货情况、政策导向、标准建设及未来预测，为储能行业的发展提供了全面的参考。

全球储能市场发展情况

市场规模

• 截至2024年底，全球电力储能项目累计装机规模达372.0GW，同比增长28.6%。
• 抽水蓄能装机占比首次低于60%，下降12.7个百分点。
• 新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%，其中锂离子电池占比突破百吉瓦，达到161.3GW。

主要市场分布

• 中、美、欧新增装机合计占比达90%，其中中国新增装机规模首次突破百吉瓦时，达到43.7GW/109.8GWh，同比增长103% / 136%。
• 美国新增装机规模达11.8GW/31.2GWh，同比增长35.1% / 20%，重回全球第二。
• 欧洲新增装机规模11.1GW/21.1GWh，同比增长10.7%，但与2023年相比出现明显降幅。

技术路线

• 锂离子电池仍为主导，但非锂储能技术如压缩空气、液流电池、钠离子电池、重力储能、飞轮等实现百兆瓦级应用突破。

中国储能市场发展情况

市场规模

• 截至2024年底，中国电力储能累计装机规模达137.9GW，占全球37.1%，同比增长59.9%。
• 新型储能累计装机达78.3GW，首次超过抽水蓄能，占全球47%。

地区分布

• 山东、河北、湖南、浙江、广东、江苏、贵州、西藏完成“十四五”储能目标。
• 新疆和内蒙古新增装机规模居全国前列，内蒙古成为首个累计装机突破10GW的省份。

应用领域

• 源网侧应用仍为主导，多个省级电网开展集中调用试验。
• 用户侧装机规模同比增长391%，数据中心、光储充、综合能源站等新兴场景应用加速。

储能企业出货情况

技术提供商

• 全球储能电池出货量排名前十的中国企业：宁德时代、亿纬储能、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电。
• 基站/数据中心电池出货量排名前五：双登、南都电源、国轩高科、昆宇电源、中创新航。

PCS提供商

• 国内市场排名前十：科华数能、上能电气、南瑞继保、索英电气、阳光电源、汇川技术、株洲中车时代电气、许继、禾望电气、英博电气。
• 全球市场排名前十：阳光电源、科华数能、上能电气、南瑞继保、索英电气、汇川技术、英博电气、株洲中车时代电气、许继、禾望电气。

储能系统集成商

• 国内市场并网装机规模排名前十：中车株洲所、海博思创、阳光电源、电工时代、远景能源、比亚迪、新源智储、金风零碳、融和元储、采日能源。
• 全球市场出货量排名前十：阳光电源、中车株洲所、远景能源、海博思创、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、天合储能、欣旺达。

储能招投标市场分析

• 2024年共追踪2746条招标信息和1965条中标信息，同比增长66%和55%。
• EPC中标数量和规模均高于储能系统，中标企业数量为674家，是储能系统中标企业的两倍。
• 储能系统中标均价为628.07元/kWh，同比下降43%；EPC中标均价为1181.28元/kWh，同比下降27.3%。

储能指数运行分析

• 2024年储能指数上涨37.8%，跑赢创业板指数（24.6%）。
• 储能指数经历四个阶段：流动性危机下跌、政策支持波动、企业增收不增利低迷、宏观政策推动最大涨幅。
• 2025年，资本市场将更青睐差异化、国际化、技术创新的企业。

储能标准更新

• 2024年我国发布50余项储能相关标准，涵盖安全、并网、设计、验收等方面。
• 新增标准包括锂离子电池安全评价、储能用锂离子电池系统火蔓延测试、构网型储能变流器技术规范等。
• 推进中的标准项目涉及电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能及储热技术，包括可燃气体激光检测报警系统、钠离子电池规范等。

中国储能政策总结

• 2024年全国发布770余项储能政策，是去年同期的1.2倍。
• 政策重点包括：新型储能写入政府工作报告、电力市场机制改革、容量补偿机制探索、电站调用能力提升、产业发展品质优化、绿色转型提升等。
• 地方层面，广东、浙江、安徽、河南、江苏等省份政策数量居全国前列。

中国储能市场发展特点

• 新型储能首次写入政府工作报告，成为继火电之后第二大灵活性调节资源。
• 储能保供应与促消纳价值显著提升，多个省级电网开展集中调用试验。
• 储能行业竞争激烈，企业面临增收不增利困境。
• 储能指数上涨，但资本市场投资额下降。
• AI技术赋能产业链，多技术路线加速迭代。
• 储能标准体系趋于完善，但安全问题仍是行业挑战。

中国储能市场发展预测

累计装机规模预测

• 保守场景：预计2030年新型储能累计规模达236.1GW，2025-2030年CAGR为20.2%。
• 理想场景：预计2030年新型储能累计规模达291.2GW，2025-2030年CAGR为24.5%。

新增装机规模预测

• 2025年预计新增装机超过30GW。
• 保守场景下，2025-2030年年均新增装机为26.3GW；理想场景下，年均新增装机为35.5GW。
• “十四五”期间，新型储能年复合增速将超100%；“十五五”期间，市场将逐步由政策驱动向市场驱动转型。

总体展望

2024年储能产业保持高速增长，但也面临激烈竞争、行业洗牌、盈利压力等问题。未来行业需通过机制创新、技术进步和市场完善实现从“规模扩张”向“高质量应用”转型，助力“双碳”目标的实现。