20220715-农银国际证券-每天导读_4页_981kb

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结基于彭博及农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率及大中华地区经济与企业动态。以下为详细内容：

各股市走势图

• 恒生指数：收市20,751.21点，下跌0.22%，5日跌幅为4.12%。
• H股指数：收市7,125.95点，下跌0.28%，5日跌幅为5.48%。
• 红筹指数：收市3,774.55点，下跌1.14%，5日跌幅为3.41%。
• HSC大型股：收市1,883.70点，下跌0.21%，5日跌幅为4.38%。
• HSC中型股：收市4,287.51点，上涨0.21%，5日跌幅为2.95%。
• AH股溢价：收市145.92点，上涨0.16%，5日涨幅为0.49%。
• 沪深300指数：收市4,322.07点，微涨0.01%，5日跌幅为2.73%。
• 富时中国A50指数：收市14,309.81点，下跌0.36%，5日跌幅为2.91%。
• 上证180指数：收市8,986.67点，下跌0.34%，5日跌幅为2.84%。
• 上证380指数：收市5,997.99点，上涨0.68%，5日跌幅为2.20%。
• 台北加权指数：收市14,438.52点，上涨0.79%，5日涨幅为0.71%。
• 日经225指数：收市26,643.39点，上涨0.62%，5日涨幅为0.48%。
• 道琼斯指数：收市30,630.17点，下跌0.46%，5日跌幅为2.40%。
• 标普500指数：收市3,790.38点，下跌0.30%，5日跌幅为2.88%。
• 纳斯达克指数：收市11,251.19点，微涨0.03%，5日跌幅为3.19%。
• 德国DAX 30指数：收市12,519.66点，下跌1.86%，5日跌幅为2.52%。
• 富时100指数：收市7,039.81点，下跌1.63%，5日跌幅为2.08%。
• 法国CAC 40指数：收市5,915.41点，下跌1.41%，5日跌幅为1.52%。

主要观点与关键信息

股市表现

• 美股表现不一：纳斯达克指数微涨，但标普500与道琼斯指数均下跌，主要受加息预期及通胀压力影响。
• 港股下跌：恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大，主要受房地产及银行股拖累。
• A股表现分化：上证综指下跌，深成指上涨，沪深300指数行业表现不一，医药卫生指数领涨，公用事业指数领跌。
• 外资流动：沪股通北向净卖出28.61亿人民币，南向净买入2.84亿港币；深股通北向净买入19.44亿人民币，南向净买入3.06亿港币。

商品期货价格

• 纽约期油：上涨0.51%，5日下跌8.13%，能源价格持续上涨。
• 纽约期金：微涨0.20%，5日下跌1.90%，金价有所回落。
• 大宗商品指数：标普高盛商品指数下跌1.76%，CRB指数下跌1.68%，罗杰斯国际商品指数下跌1.75%，显示全球大宗商品市场承压。

外汇汇率

• 港元兑人民币：汇率为0.8619，5日上涨1.20%，1个月上涨1.44%。
• 美元兑人民币：汇率为6.7663，5日上涨1.18%，1个月上涨1.44%。
• 美元兑日元：汇率为138.95，5日上涨2.05%，1个月上涨3.68%。
• 欧元兑美元：汇率为1.0018，5日下跌1.64%，1个月下跌4.08%。
• 英磅兑美元：汇率为1.1822，5日下跌1.75%，1个月下跌2.94%。
• 澳元兑美元：汇率为0.6744，5日下跌1.65%，1个月下跌3.70%。

政府债券收益率

• 中国10年期国债：收益率为2.7940%，5日下跌4.50 bps，1个月下跌2.90 bps。
• 香港10年期国债：收益率为2.96100%，5日上涨13.20 bps，1个月下跌38.90 bps。
• 美国10年期国债：收益率为2.94660%，5日下跌13.37 bps，1个月下跌33.73 bps。

国际经济要闻

• 美联储加息预期增强：部分理事支持7月加息75基点，但表示若通胀风险加剧，可能采取更激进行动。
• 美国PPI数据高于预期：6月PPI同比上涨11.3%，环比上涨1.1%，主要受能源价格上涨推动。
• 欧盟下调经济增长预期：将2023年经济增长预测从2.3%下调至1.4%，认为价格冲击将持续更久。
• 意大利政治僵局持续：总统拒绝总理德拉吉的辞呈，试图打破政治危机，影响金融市场稳定。

大中华经济要闻

• 房地产金融政策保持稳定：银保监会强调政策连续性，支持地方政府“保交楼、保民生、保稳定”工作。
• 不良贷款率维持低位：6月末中国银行业不良贷款率为1.77%，房地产贷款不良率处于较低水平。
• 防输入性通胀：李克强指出需注意输入性通胀，稳增长措施需合理适度。
• 用电量增长：6月全社会用电量同比增长4.7%，显示经济复苏迹象。

企业要闻

• 深圳佳兆业澄清停贷传闻：否认业主集体停贷，称项目正常施工。
• 英特尔上调芯片价格：因成本上升，计划在秋季提高大部分芯片价格。
• SK海力士考虑削减资本支出：以应对电子产品需求放缓。
• 台积电调整营收与资本支出：上调2022年营收预期，但推迟部分资本支出。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.99	3.49	0.42	-23.03
1398	工商银行	4.05	3.70	0.37	-20.24
1288	农业银行	2.55	3.24	0.36	-25.60
3988	中国银行	2.73	3.16	0.35	-27.26
1658	邮储银行	3.65	5.42	0.52	-3.34
2628	中国能源建设	1.14	7.09	0.49	-58.95
1033	华能国际	3.96	-	0.95	-53.63
902	中国神华	22.05	6.51	0.95	-35.82
1071	华电国际	2.85	-	0.62	-48.58
1053	金隅股份	1.09	3.30	0.21	-63.78
2202	万科	16.50	7.28	0.70	-22.78
588	北京北辰	1.01	-	0.20	-60.84
1528	美凯龙	3.10	5.28	0.21	-50.32
1065	创业环保	3.09	5.51	0.53	-62.44
895	东江环保	2.88	15.82	0.47	-61.09
1635	大众公用	1.45	12.57	0.43	-

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权益披露

• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
• 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家金融机构有投资银行业务关系。

总结

本报告全面覆盖了全球主要股市、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及大中华地区经济与企业动态。整体市场表现显示，全球股市受加息预期及通胀压力影响，呈现分化趋势。港股及A股均受房地产和银行股拖累而下跌，但部分行业如医药、能源等表现相对较好。商品市场整体承压，能源价格继续上涨，而金价有所回落。外汇市场中，美元指数上升，人民币相对走强。政府债券收益率受市场情绪影响波动，需关注后续政策变化。企业动态方面，部分公司调整价格及资本支出，房地产市场仍有不确定性。投资者应谨慎评估市场风险，并结合自身情况做出决策。