完美公司银行2020：危中有机、转型发展_36页_1mb

报告摘要

完美公司银行2020总结

核心内容

完美公司银行2020报告指出，公司银行仍是银行业收入的主要来源，预计到2020年将贡献约46%的收入，达到3.5万亿元人民币。在宏观经济增速放缓、金融脱媒加速、利率市场化深化等背景下，公司银行必须通过差异化业务模式和八大基础能力的建设，实现从传统信贷向交易银行、投行服务、互联网金融和全能服务的转型。

主要观点

五大发展趋势：
- 增速放缓、结构变化的收入池：公司银行收入占比微降，但中型和小微企业成为增长主力。
- 转型中的宏观经济新常态：增速放缓、供给侧改革推动结构性调整，促使公司银行重新定位。
- 严峻的金融市场环境：不良贷款率上升、企业去杠杆、金融脱媒加速、利率市场化深化。
- 分化的对公客户需求：不同规模企业对金融服务的需求差异显著，客户期望更定制化、端到端、行业专属和灵活服务。
- 强劲的科技创新机遇：金融科技推动公司银行数字化转型，重塑客户金融需求和银行服务模式。
五大差异化模式：
- 传统信贷型：以存贷息差为主要收入来源，但面临不良率上升和盈利模式单一的问题。
- 交易冠军型：聚焦支付结算、现金管理和贸易融资，通过数字化提升客户体验。
- 投行服务型：服务于超大和大型企业，提供股权融资、债权融资、并购顾问等复杂金融服务。
- 互联网金融型：以小微企业为核心，利用互联网技术提供低成本、高效率的金融服务。
- 全能服务型：覆盖全客群，整合多种业务，形成综合竞争优势。
八大基础能力：
- 高效的资源配置与组合管理
- 行业专业化和新金融解决方案
- 差异化的客户覆盖模式
- 富有弹性的信贷管理能力
- 基于价值的定价
- 多层次数字化创新能力
- 卓越的运营和IT能力
- 有纪律的变革管理

关键信息

1.1 增速放缓、结构变化的收入池

公司银行业务仍是银行业收入的主要来源。
中型和小微企业将成为收入增长的主要动力。
2015-2020年，中型企业年均增长11%，小微企业年均增长14%。

1.2 转型中的宏观经济新常态

经济增速放缓，供给侧改革推动结构性调整。
新型城镇化、一带一路、地方债置换、跨境商务等将重塑公司银行的发展机遇。
银行业进入分化阶段，传统普涨格局不复存在。

1.3 严峻的金融市场环境

不良贷款率持续攀升，压缩传统信贷利润空间。
企业去杠杆背景下，增量业务受限，需审慎管理风险。
金融脱媒加速，直接融资占比提升，对银行信贷业务形成冲击。
利率市场化深化，导致利差收窄，银行需提升风险定价和非息收入。

1.4 分化的对公客户需求

公司客户的需求呈现多样化、定制化、端到端和行业专属的趋势。
超大企业：全球布局、多元化业务，需高端金融服务。
大型企业：跨省经营，需专业解决方案和专属服务。
中型企业：业务复杂化，需灵活的综合解决方案。
小微企业：融资需求简单，依赖传统信贷产品，同时有财富管理需求。

1.5 强劲的科技创新机遇

科技创新推动公司银行数字化转型。
企业自身业务模式变革，对银行服务提出更高要求。
数字化渠道成为客户主要使用方式，尤其受大中型企业青睐。
银行需通过数字化产品、平台和生态圈建设，提升服务效率。

2.1 传统信贷型

传统模式依赖大型企业和财政客户，盈利模式单一。
面临不良贷款率上升、风险集中、盈利空间压缩等问题。
需通过信贷组合管理，优化资产结构，控制风险。

2.2 交易冠军型

以支付结算、现金管理、贸易融资为核心。
通过数字化提升客户体验，建立全价值链服务。
需构建跨区域网络、卓越产品能力、数字化产品和服务。

2.3 投行服务型

面向超大和大型企业，提供复杂金融解决方案。
核心业务包括股权融资、债权融资、并购顾问等。
需建立行业专业化能力，提升产品设计和承销能力。

2.4 互联网金融型

面向小微企业，通过互联网手段提供服务。
利用大数据、线上平台等技术提升服务效率。
通过产品创新、数字化运营和生态圈建设实现差异化。

2.5 全能服务型

覆盖全客群，整合多种业务形成综合竞争优势。
通过品牌共享、客户资源整合、轻资本产品创设等方式提升效益。
需强化IT能力、运营效率和综合服务能力。

3.1 高效的资源配置与组合管理

银行需通过科学的资源配置优化客户组合。
识别高价值客户，减少对低效客户的依赖。
通过客户分类（给予者、接受者、消耗者）提升资源使用效率。

3.2 行业专业化和新金融解决方案

银行需按行业建立专业化团队，满足客户差异化需求。
开发行业专属产品，提升客户粘性。
国内银行需通过行业研究、客户筛选、产品设计等措施提升行业专业化能力。

3.3 差异化的客户覆盖模式

针对不同规模企业，制定不同的客户覆盖策略。
大客户采用“总对总”营销，中型客户采用客户经理+产品经理模式。
小微企业可尝试互联网金融模式，提高服务效率。

3.4 富有弹性的信贷管理能力

银行需提升对存量信贷资产的管理能力。
通过资产证券化、投行合作等方式盘活存量。
建立轻资本产品，提升盈利能力和风险控制水平。

3.5 基于价值的定价

银行需建立科学的定价体系，避免“八宗罪”。
通过客户价值评估、差异化定价、定价流程标准化等方式提升定价能力。
强调绩效考核与定价体系的结合，提升整体盈利能力。

3.6 多层次数字化创新能力

数字化是公司银行转型的重要抓手。
需在客户洞察、产品创新、渠道优化和增值服务等方面全面布局。
重点关注无抵押贷款、电商合作平台、特定行业解决方案等数字化领域。

3.7 卓越的运营和IT能力

运营卓越是银行竞争力的核心要素之一。
需优化端到端流程，提升客户体验和运营效率。
通过IT系统建设，实现流程自动化、数据治理和敏捷开发。

3.8 有纪律的变革管理

变革管理是转型成功的关键。
需通过专职机构、进度管理、领导认同和组织参与四大杠杆推进。
保证变革过程可控、透明，并获得员工支持。

结语

公司银行正处于转型的关键阶段，需积极应对内外部挑战，通过差异化模式和八大能力的建设，提升竞争力。2020年将是公司银行重塑业务、实现突破的重要一年，未来五年将决定公司银行的领跑者。