财富早知道总结
【核心内容】
2022年5月25日的《财富早知道》涵盖宏观经济政策、市场数据、公司动态及行业研究等多个方面，重点分析了当前经济形势、金融政策、企业投资与市场趋势，为投资者提供全面的市场洞察。
【主要财经政策】
- 央行与银保监会召开会议：强调金融系统要用好政策工具，从扩增量和稳存量两方面发力，以适度信贷增长支持经济高质量发展。
- 国务院部署专项债使用：要求专项债8月底基本使用到位，投向扩至新基建领域，推动经济复苏。
- 新污染物治理行动方案：计划到2025年完成重点化学物质环境风险评估，并实施禁止、限制、限排等措施。
- 人民币汇率：5月23日人民币汇率波动，预计贬值将刺激净出口增长。
【市场数据】
主要市场指数
| 指数 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 东方财富全A |
4575.56 |
-2.82 |
| 上证指数 |
3070.93 |
-2.41 |
| 沪深300 |
3959.15 |
-2.34 |
| 中小板指 |
7598.40 |
-3.33 |
| 创业板指 |
2318.07 |
-3.82 |
| 恒生指数 |
20112.10 |
-1.75 |
| 台湾加权 |
15963.63 |
-1.19 |
| 道琼斯 |
31928.62 |
0.15 |
| 标普500 |
3941.48 |
-0.81 |
| 纳斯达克 |
11264.45 |
-2.35 |
| 富时100 |
7484.35 |
-0.39 |
| 日经225 |
26748.14 |
-0.94 |
主要商品期货
| 名称 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 纽约原油 |
110.26 |
-0.30 |
| COMEX黄金 |
1865.50 |
0.72 |
| BDI航运 |
3253.00 |
-3.44 |
| LME铝 |
2877.00 |
-2.64 |
| LME铜 |
9484.00 |
-0.49 |
主要外汇
| 外汇 |
中间价 |
涨跌幅% |
| 美元/人民币 |
6.6566 |
-0.28 |
| 欧元/人民币 |
7.1095 |
0.65 |
| 百日元/人民币 |
5.2097 |
-0.24 |
期指主力合约
| 合约 |
结算价 |
涨跌幅% |
| IF当月连续 |
3938.60 |
-2.01 |
| IH当月连续 |
2725.80 |
-1.50 |
| IC当月连续 |
5678.20 |
-3.69 |
【公司动态】
重大事项
- 王府井：收购海南奥特莱斯旅业开发公司100%股权，金额1.6亿元，承担7.77亿元股东借款。
- 天药股份：子公司获得盐酸氨溴索注射液药品注册证书。
- 中岩大地：在土壤修复方面有技术储备和项目储备。
- 沃森生物：双价HPV疫苗首批产品获国家药监局签发证明，将正式投放市场。
- 圣湘生物：相关检测产品获欧盟CE List A认证，助力全球用血安全。
- 中国神华：取得内蒙古东胜煤田两个探矿权证，为下一步采矿权证做准备。
重大投资
- 中国银河：向银河期货增资22亿元，注册资本增至45亿元。
- 伊利股份：设立3.5亿元创新种子私募股权投资基金。
- 利君股份：拟3.5亿元投建特种重型装备制造基地。
- 设计总院：出资1.02亿元组建合资公司，持股51%。
- 北清环能：收购山东方福99.99%股权，提升餐厨垃圾处理业务规模。
签订合同
- 益客食品：与水发浩海签订战略合作框架协议，合作期限10年。
- 银龙股份：签订1亿元预应力钢绞线销售合同。
- 三友医疗：控股子公司与美敦力签署独家经销协议。
- 中关村：与优迅医学开展新冠核酸筛查合作。
- 华西能源：签订约27.58亿元清洁能源项目供货及服务合同。
中标项目
- 风范股份：中标约2.38亿元国家电网采购项目。
- 交建股份：中标1.55亿元公路建设项目。
- 安徽建工：控股子公司中标多个工程项目，合计42.62亿元。
- 辰安科技：中标安徽省多个城市生命线安全工程，金额21.71亿元。
- 隧道股份：联合中标甄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目，总投资186.6亿元。
回购股份
- 莲花健康：拟5000万元-1亿元回购股份，用于员工持股计划。
- 冀东水泥：拟2.66亿至3.72亿元回购股份，用于股权激励。
- 洛阳钼业：拟不超5亿元回购A股股份。
- 九丰能源：拟1.5亿至3亿元回购股份，用于员工持股计划。
增持减持
- 睿昂基因：辰德投资拟减持不超过1.7%股份。
- 依顿电子：中泰资管49号拟减持不超过3%股份。
- 奥来德：深圳南海、杭州南海拟合计减持不超过8.27%股份。
- 中闽能源：控股股东一致行动人拟减持不超过1.92%股份。
- 永悦科技：股东拟大宗交易减持不超过2%股份。
- 威龙股份：合计持股23.61%股东拟减持不超过6%股份。
- 藏格矿业：控股股东拟减持不超过3%股份。
- 游族网络：林奇名下股份拟被动减持不超过2.26%股份。
- 盈趣科技：赢得未来投资拟减持不超过2.66%股份。
【行业研究】
金融信创
- 金融行业是信创排头兵，需推动自主可控。
- 分布式架构成为趋势，数据库与中间件是国产化迁移重点。
- 建议关注：信安世纪、恒生电子、太极股份、东方通、宇信科技。
IP游戏领域
- 中手游是IP游戏头号玩家，IP储备丰富。
- 海外业务突破，发行能力得到验证。
- 2022年目标价2.56港元，给予“买入”评级。
光模块行业
- 中际旭创是国内光模块行业龙头，市场份额全球第二。
- 2022Q1业绩高增，受益于北美云巨头资本开支提速。
- 建议关注：沪硅产业、立昂微、神工股份、中环股份。
半导体材料
- 全球半导体材料市场规模持续增长，硅片占重要地位。
- 国产替代加速，大陆厂商技术提升与产能扩张提升市占率。
- 建议关注：沪硅产业、立昂微、神工股份、中环股份。
养殖企业估值
- 养殖企业股价受猪价和出栏量影响显著。
- “平滑单猪市值法”对养殖企业市值具有强解释力。
- 建议关注：牧原股份、温氏股份、新希望，谨慎看好：正邦科技。
【投资建议】
- 股票评级：买入（涨幅15%以上）、增持（涨幅5%-15%）、中性（涨幅-5%~5%）、减持（跌幅-15%~ -5%）、卖出（跌幅15%以上）。
- 行业评级：强于大市（涨幅10%以上）、中性（涨幅-10%~10%）、弱于大市（跌幅10%以上）。
【风险提示】
- 金融行业信创进程不及预期。
- 全球地缘政治风险。
- 云计算巨头厂商资本开支不及预期。
- 上游原材料缺货及涨价。
- 中美贸易摩擦加剧。
- 行业监管政策不确定性。
- 主打品牌品种增长放缓。
- 医疗安全事故。
- 研发进展不达预期。
- 猪价持续低位。
- 玉米等大宗商品上行。
- 堂食恢复不及预期。
- 持续亏损导致负债率过高。
- 下游需求不及预期。
- 新产品开发进度、良率不及预期。
- 扩产进度不及预期。
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