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财富早知道总结（2021年04月13日）

核心内容概览

2021年4月13日的《财富早知道》涵盖了中国金融市场动态、上市公司业绩表现、行业政策调整、公司重大事件及投资策略等多个方面，为投资者提供了全面的市场信息和策略指引。

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一、金融市场动态

1. 社会融资规模

• 2021年一季度：社会融资规模增量累计为10.24万亿元，同比减少8730亿元。
• 3月份：社会融资规模增量为3.34万亿元，同比减少1.84万亿元。
• 人民币贷款：对实体经济发放的人民币贷款增加7.91万亿元，同比多增6589亿元。
• 广义货币M2：3月末余额为227.65万亿元，同比增长9.4%，增速同比和环比均有所下降。
• 狭义货币M1：3月末余额为61.61万亿元，同比增长7.1%，增速环比下降0.3个百分点。

2. 央行表态

• 人民币汇率：保持双向浮动，十年期国债收益率维持在3.2%附近，略有下降。
• 货币政策：强调“以我为主”，保持正常货币政策，增强人民币汇率弹性，推进国际宏观政策协调。

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二、市场指数表现

指数	收盘	涨跌幅%
东方财富全A	5010.25	-1.41
上证指数	3412.95	-1.09
沪深300	4947.75	-1.74
中小板指	8635.17	-2.84
创业板指	2719.95	-2.28
恒生指数	28453.28	-0.86
台湾加权	16859.70	0.03
道琼斯	33745.40	-0.16
标普500	4127.99	-0.02
纳斯达克	13850.00	-0.36
富时100	6889.12	-0.39
日经225	29538.73	-0.77

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三、商品期货表现

名称	收盘	涨跌幅%
纽约原油	59.63	0.49
COMEX黄金	1732.60	-0.66
BDI航运	2145.00	2.88
LME铝	2260.00	1.05

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四、主要外汇汇率

外汇	中间价	涨跌幅%
美元/人民币	6.5459	-0.17
欧元/人民币	7.7962	0.10
百日元/人民币	5.9847	0.27

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五、期指主力合约

合约	结算价	涨跌幅%
IF当月连续	4948.8	-1.48
IH当月连续	3476.2	-0.86
IC当月连续	6227.0	-1.49

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六、养老金上调预期

• 城镇退休人员养老金“17连涨”方案正在酝酿，有望本月出台。
• 城乡居民养老金待遇也有望上调，地方已开始推进。
• 养老保险全国统筹和个税制度研究制定中。

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七、美国财政数据

• 3月美国政府预算赤字为6600亿美元，为历史第三高。
• 主要原因是拜登政府的新冠纾困计划，发放1400美元纾困金。

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八、公司动态与市场事件

1. 重大事项

• 阿里巴巴：蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管。
• 乐视网：因财务造假被处罚，合计罚款2.41亿元。
• ST康得：已就股票终止上市决定向深交所提出复核申请。
• ST云网：4月14日起撤销退市风险警示，证券简称变更为“中科云网”。
• *ST江特：撤销退市风险警示，证券简称变更为“江特电机”。

2. 并购重组

• 盈康生命：拟收购苏州广慈肿瘤医院，解决同业竞争问题。
• 闻泰科技：与格力创投共同出资收购欧菲光资产。
• 吉翔股份：终止收购多想互动83.12%股权。

3. 再融资计划

• 通威股份：拟公开发行不超过120亿元可转债。
• 东尼电子：拟定增募资不超5亿元，用于新能源电池项目。
• 达志科技：拟募资9亿元用于锂离子电池项目，控股股东参与认购。

4. 经营业绩亮点

• 热景生物：一季度净利润预增109125.67%-128630.25%，受益于新冠检测产品需求。
• 燕塘乳业：一季度净利预增3700%-4000%，受益于疫情后消费复苏。
• 雅化集团：一季度净利预增1200%-1250%，受益于锂业发展。
• 一汽解放：一季度净利预增804.14%-902.77%，受益于资产重组。
• TCL科技：一季度净利预增470%-520%，受益于TCL华星增长。
• 其他公司：如保龄宝、中材节能、华峰化学等均实现业绩大幅增长。

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九、市场操作与投资建议

1. 增持减持

• 辰欣药业：天津乾鼎拟减持不超过6%股份。

2. 股份回购

• 景津环保：拟1亿至2亿元回购股份，用于股权激励。
• 新兴装备：拟8000万元至1.6亿元回购股份。

3. 投资策略

• 2021年3月投资策略指出A股进入震荡期，风格趋向均衡。
• 建议关注顺周期板块及两会重点议题，如碳中和、农业、自主可控等。
• 推荐标的包括：洋河股份、伊利股份、京东方A、中兴通讯、TCL科技、复星医药、芒果超媒、爱美客、吉祥航空、首旅酒店等。

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十、重点行业研究

1. 生长激素与疫苗板块

• 长春高新：作为生长激素龙头，公司产品规格齐全，品牌优势显著。
• 百克生物：鼻喷流感疫苗上市，具备局部免疫优势，有望成为业绩增长点。
• 投资建议：给予长春高新2021年45倍PE估值，目标价为77.85元，上调至“买入”评级。

2. 汽车行业

• 电动化与智能化：将重塑行业格局，自主品牌有望崛起。
• 投资建议：建议关注长城汽车、长安汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车。

3. 物联网与通信模组

• 广和通：作为无线通信模组龙头，受益于5G和eSIM发展。
• 投资建议：下调2020-2022年营收预测，上调至“买入”评级，目标价为77.85元。

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十一、风险提示

• 金融市场：海外利率上行可能压制成长板块估值。
• 行业风险：自动驾驶技术进展不及预期、车联网渗透率不足。
• 公司风险：业绩增长不及预期、行业竞争加剧、政策法规变化。

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十二、免责声明

• 本报告仅供东方财富证券客户使用。
• 报告内容基于公开信息，不构成投资建议。
• 投资者需自行承担风险，且不得用于营利或其他未经授权用途。

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以上为《财富早知道》2021年4月13日的详细总结，涵盖市场动态、公司动态、投资建议及风险提示等核心内容。