20230710-东兴证券-东兴晨报_8页_622kb

房地产：行业格局重塑明显，央国企在销售、拿地、融资等方面优势显著，建议重点布局高能级城市中的央企、国企，如保利发展、越秀地产；同时也关注经营稳健且在地产运营服务有所建树的企业，如龙湖集团、万科A。

电力设备与新能源：动力电池龙头加速海外布局，具备全产业链布局的宁德时代值得关注；锂电中游应关注降本能力强的企业，受益方向包括一体化布局完善的企业；光伏、风电行业需求增长，建议关注通灵股份、阳光电源等企业。

商贸零售：消费复苏呈现弹性分化，推荐具有确定性增长的化妆品、医美、黄金珠宝等板块，建议关注珀莱雅、爱美客、周大生等；另外，出行相关具备弹性时点机会，中国中免、锦江酒店等值得关注。

食品饮料：消费复苏背景下，下半年重点关注酒类和饮料公司，次高端白酒和上游成本趋于宽松的饮品企业将受益，贵州茅台、五粮液、安井食品等值得关注。

非银行金融：公募基金降费政策有望改善基金行业短期发行困境，保险板块在政策支持下具备行情弹性，建议关注板块机会。